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　　国投证券(quàn )证券(quàn )指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数(shù )十KW以上，而传统(tǒng )风冷(lěng )散热能力上限为(wéi )25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强(qiáng )大的(de )散热能力；配备(bèi )液冷系统的数据(jù )中心(xīn )可显著提升用电(diàn )能效、降低(dī )总和成本。因此(cǐ )，液(yè )冷系统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为(wéi )主流(liú )。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两大(dà )回路(lù )组成。凭借更高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液(yè )冷系统对于(yú )机械制冷冷源的(de )依赖(lài )程度显著较低，自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选择。因此，液冷系统渗透率(lǜ )提升(shēng )的价值增量主要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次侧(cè )组件(jiàn )，传统风冷中冷(lěng )源占据大部(bù )价值(zhí )的价值链或(huò )迎重塑。

　　招(zhāo )商证(zhèng )券表示，游戏板(bǎn )块估(gū )值有望修复。近(jìn )期，继续坚(jiān )定看(kàn )好传媒和游(yóu )戏板块，推荐逻(luó )辑如(rú )下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新兴消费板块(kuài )之一(yī )；游戏和传媒的(de )估值在新兴消费(fèi )里仍(réng )然是估值洼地，近期港股传(chuán )媒公司乐华，巨(jù )星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐等(děng )纷纷(fēn )大涨，是传(chuán )媒游戏估值修复(fù )的开(kāi )始。2、海外AI应用(yòng )最先(xiān )反弹，映射国内(nèi )时间问题。3、游(yóu )戏和传媒最(zuì )被低估的点就是(shì )海外(wài )的文化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策在全力支持(chí )。

　　上市公司中，弘信电子与小米(mǐ )公司(sī )合作，为小米铁(tiě )蛋机器人提(tí )供了全套电路板(bǎn )解决(jué )方案。昊志机电(diàn )机器人领域(yù )相关(guān )产品包括谐(xié )波减速器、DD电机(jī )、低(dī )压伺服驱动、刹(shā )车机(jī )构、编码器、末(mò )端执行、力(lì )矩传(chuán )感器等。

　　上市公司中，佳禾(hé )智能拥有相关技(jì )术的发明专(zhuān )利“脑电波采集(jí )通信(xìn )系统、通信帧的(de )生成装置和读取(qǔ )装置(zhì )”，采用12个通道(dào )的脑电传感(gǎn )器的脑电波头戴(dài )设备(bèi )，当打游戏时，可通过该头(tóu )戴设(shè )备控制鼠标(biāo )左移，右移，上(shàng )移，下移，点击等。诚益(yì )通与多所知名院(yuàn )校围绕“脑(nǎo )机接(jiē )口”展开深(shēn )度合作，聚焦康(kāng )复领(lǐng )域应用探索，让(ràng )康复化“被(bèi )动”为“主动”，促(cù )进神经通路重建(jiàn )，实现大脑功能(néng )恢复(fù )。

　　近日，石(shí )药集团宣布(bù )与阿斯利康达成(chéng )战略(luè )研究合作。阿斯(sī )利康将利用(yòng )石药(yào )集团的AI引擎(qíng )双轮驱动的高效(xiào )药物(wù )发现平台，发现(xiàn )和开(kāi )发新型口服小分(fèn )子候选药物(wù )。石(shí )药集团将获(huò )得1.1亿美元的预付(fù )款，并有资格获得最(zuì )高16.2亿美元的(de )潜在研发里程碑(bēi )付款(kuǎn )及最高36亿美元的(de )潜在销售里程碑(bēi )付款(kuǎn )，以及基于有关(guān )产品年净销(xiāo )售额的潜在个位(wèi )数销(xiāo )售提成。

　　在(zài )智能手机、PC等消(xiāo )费电子产品(pǐn )需求疲软、销量(liàng )低迷(mí )的当下，消费电(diàn )子行(háng )业整体仍处于下(xià )行周期。电(diàn )子产(chǎn )业迫切需要(yào )一个新的杀手级(jí )的应(yīng )用或创新产品来(lái )推动新一轮(lún )的产品迭代周期(qī )，VR被(bèi )视为元宇宙的重(chóng )要交互入口和消(xiāo )费电(diàn )子的新风口，被(bèi )寄予厚望。此外，生成式AI的(de )快速(sù )发展将为XR设备销(xiāo )量的提升带(dài )来契(qì )机。一方面(miàn )，大语言模型及SAM等模(mó )型带来的理解能(néng )力提(tí )升将为XR设备的语(yǔ )音交互、物(wù )体识(shí )别等带来更(gèng )多的可能，带来(lái )更具(jù )有沉浸式的交互(hù )体验。中信(xìn )建投表示，在全(quán )球智(zhì )能手(shǒu )机出货量下(xià )滑背景下，新一(yī )代AR产(chǎn )品意义非凡，顶(dǐng )配的硬件参(cān )数和丰富兼容的(de )内容(róng )生态，叠加快速(sù )发展的AI技术(shù )，有(yǒu )望撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　上市公司(sī )中，佳电股份在(zài )核电(diàn )特种电机布局领(lǐng )先，为国内(nèi )K1K3类核(hé )电特种电机(jī )核心供应商。公(gōng )司生(shēng )产的主氦风机是(shì )第四代高温(wēn )气冷堆核电站核(hé )反应(yīng )堆一(yī )回路唯一的(de )动力设备，属于(yú )国内(nèi )首创并达到国际(jì )先进水平。中核科技具有核(hé )电站(zhàn )用关键阀门具备(bèi )二代、三代(dài )核电(diàn )机组阀门成(chéng )套供货能力，四代核(hé )电机组关键阀门(mén )供货(huò )能力；核燃料真(zhēn )空阀及浓缩(suō )铀生(shēng )产四大类国(guó )产化关键阀门总(zǒng )体性(xìng )能达到或超过进(jìn )口产品水平(píng )，具备成套供货(huò )能力(lì )。

　　上市公司(sī )中，春秋电子表(biǎo )示，联想的多款AI PC机型(xíng )已上市销售(shòu )，公司参与了联(lián )想的(de )AI PC机型的研发和生(shēng )产，该部分(fèn )订单(dān )已经形成营(yíng )收计入财务报表。崇(chóng )达技术目前通过(guò )华勤(qín )、龙旗、天珑等(děng )ODM客户间接供(gòng )应联(lián )想、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀、亚马(mǎ )逊相关PCB产品，产(chǎn )品主要应用(yòng )于智能手机的主(zhǔ )板、副板(bǎn )、模组以及(jí )PC的主板、内存、硬盘(pán )等。公司目前供(gòng )应的PCB产品的(de )有应用到一款AI PC终(zhōng )端上(shàng )。英力股份的笔(bǐ )记本电脑结(jié )构件(jiàn )产品完全可(kě )以应用于AI PC，且目前生(shēng )产能力充足。5月(yuè )21日联(lián )想集团推出了首(shǒu )款搭载高通(tōng )骁龙(lóng )X Elite的商用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着(zhe )AI PC商用领域的重大(dà )飞跃，其结(jié )构件模组公司有(yǒu )承接(jiē )供应(yīng )。

　　脑机(jī )接口是新质生产(chǎn )力和(hé )未来产业发展方(fāng )向，政策鼓(gǔ )励脑机接口产业(yè )发展(zhǎn )。北京、上海、天津、湖北(běi )等多(duō )地陆续出台(tái )培育未来产业的政策(cè )文件，鼓励脑机(jī )接口(kǒu )产业发展。东北(běi )证券指出，政策(cè )与技术持续(xù )催化，行业进入(rù )爆发(fā )前夜。短期建议(yì )关注脑机接(jiē )口在医疗场景的(de )落地(dì )进度(dù )，尤其非侵(qīn )入式的消费级市(shì )场，中长期建议关注(zhù )侵入式技术(shù )突破所带来的巨(jù )大应(yīng )用市场。国际市(shì )场研究机构(gòu )IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年(nián )，全球脑机接口市场(chǎng )规模达15亿美元，2022年市(shì )场规模增至17.4亿美(měi )元，预计2027年(nián )全球(qiú )脑机接口市(shì )场规模将达到33亿(yì )美元(yuán )(235.6亿人民币)，中国(guó )市场在其中(zhōng )将占有重要地位(wèi )。

　　上(shàng )市公司中，春秋电子表示，联想(xiǎng )的多款AI PC机型已上(shàng )市销售，公(gōng )司参与了联想的(de )AI PC机型(xíng )的研发和生产，该部分订单(dān )已经(jīng )形成营收计(jì )入财务报表。崇达技(jì )术目前通过华勤(qín )、龙(lóng )旗、天珑等ODM客户(hù )间接供应联(lián )想、vivo、三星、小(xiǎo )米、荣耀、亚马(mǎ )逊相(xiàng )关PCB产品，产品主(zhǔ )要应用于智(zhì )能手机的主板、副板(bǎn )、模组以及PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目前供应的(de )PCB产品的有应(yīng )用到一款AI PC终端上(shàng )。英(yīng )力股份的笔记本(běn )电脑结构件(jiàn )产品完全可以应(yīng )用于AI PC，且目前生产能(néng )力充足。5月21日联(lián )想集(jí )团推出了首款搭(dā )载高通骁龙(lóng )X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用(yòng )领域的重大飞跃(yuè )，其结构件(jiàn )模组公司有承接(jiē )供应(yīng )。

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