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先来看上(shàng )证指数的日(rì )线图，咱们从短期讲起，再谈谈这一(yī )周(zhōu )需留意什么。从日线图(tú )看，当下指(zhǐ )数(shù )走势较好。图中白色为5日均线，目(mù )前(qián )5日、23根均(jun1 )线(xiàn )呈多头排列。此前走势(shì )中(zhōng )，有均线(xiàn )靠(kào )拢动作，当时提到那是二(èr )次选择，到(dào )此处呈现加(jiā )速状态。

　　产品风险(xiǎn )等(děng )级(jí )科创 AIETF及其(qí )联接基金、科(kē )创100指数ETF、科(kē )创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指(zhǐ )ETF博时、科创(chuàng )创(chuàng )业50ETF、博时上证科创板50成(chéng )份指数发起(qǐ )式(shì )、博时科创主题灵活配置混合、博(bó )时(shí )创业成长(zhǎng )混(hún )合风险等级均为中高风(fēng )险(xiǎn )。（此为(wéi )管(guǎn )理人评级，具体销售以各(gè )代销机构(gòu )评(píng )级为准）

方(fāng )向上，我看向(xiàng )上，因中(zhōng )线(xiàn )判(pàn )断此时见(jiàn )顶为时尚早。此前讲过3540点(diǎn )作为防守点(diǎn )位，不应跌破。若跌破，我会怀疑此(cǐ )次(cì )是否不直接攻3674点而选择(zé )回头。目前(qián )站(zhàn )在指数层面，我的真实看法如此。

（二）同时(shí )，宏观层面的变动亦是关(guān )键(jiàn )。本周是(shì )宏(hóng )观变化密集的关键周，中(zhōng )央政治局(jú )会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷”的中央财(cái )经(jīng )委第六次会(huì )议，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的(de )前瞻，因此不排除月底会(huì )议将对“反(fǎn )内(nèi )卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在(zài )瑞典的新一轮谈判（可能涉及再次(cì )延(yán )期关税加(jiā )征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟(méng )委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月(yuè )关(guān )键会议前的(de )最后一次议息(xī )会议）以(yǐ )及(jí )8月1日美国铜(tóng )关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间(jiān )）等一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏(mǐn )感(gǎn )的商品市场注入更大的(de )波动性。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动较大的板块而言：光(guāng )伏板块需(xū )主(zhǔ )要关注多晶硅后续政策(cè )落(luò )地情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产节奏（上(shàng )周库存继(jì )续(xù )下降）；黑(hēi )色板块整体走(zǒu )势或主要(yào )锚(máo )定煤炭，需(xū )密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正(zhèng )套头寸逐步解锁后现货流(liú )动性回归带(dài )来(lái )的价格向下调整风险；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反馈相对有限，后续(xù )需(xū )更多注意(yì )本(běn )轮反弹较多但基本面预(yù )期(qī )较弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险(xiǎn )，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙(lóng )头(tóu )沪铜品种因(yīn )关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能产生的干扰。

　　受(shòu )益于AI行情，科(kē )创AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以(yǐ )来，经历近(jìn )半(bàn )年左右时间，规模快速突破50亿元。

（一）首先(xiān )聚(jù )焦市场情绪，这一点需(xū )观(guān )察前期上(shàng )涨(zhǎng )的龙头品种表现。

　　除(chú )了被动产(chǎn )品(pǐn )，主动产品(pǐn )方面，博时基(jī )金亦有布(bù )局(jú )，以更好地(dì )满足客户需求(qiú )。产品包括(kuò )博时科创主(zhǔ )题灵活配置混合型证券投(tóu )资基金、博(bó )时(shí )创业成长混合基金等。其中，博时(shí )科(kē )创主题灵活混合型基金精选科创领(lǐng )域(yù )优质企业(yè )。此外，博时基金也专注(zhù )于(yú )创业型成(chéng )长(zhǎng )的小企业，比如博时创业(yè )成长，产(chǎn )品(pǐn )聚焦小盘成(chéng )长风格，积极(jí )布局成长(zhǎng )领(lǐng )域。

基本面(miàn )来看，煤矿陆(lù )续复工复产(chǎn )，叠加前期(qī )焦煤价格大幅回升，原煤(méi )以及焦煤的(de )产(chǎn )量均继续回升，523家样本(běn )煤矿原煤产(chǎn )量(liàng )增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万(wàn )吨(dūn )/日，上游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进口(kǒu )方(fāng )面，蒙煤(méi )通(tōng )关恢复正常水平，线上拍(pāi )卖成交较(jiào )好(hǎo )。需求方面(miàn )，焦煤期现货(huò )价格快速(sù )反(fǎn )弹，焦炭第(dì )3轮提涨落地后(hòu )焦企快速开(kāi )启第四轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企业生产利(lì )润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业整(zhěng )体开工负荷(hé )提(tí )升，对于焦煤需求好转，部分焦企(qǐ )加(jiā )速备货。库(kù )存方面，523家样本矿山原(yuán )煤(méi )库存减少(shǎo )79.33万(wàn )吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤(méi )库存减少6.16万(wàn )吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立焦企库(kù )存增加51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合来看，安全检查(chá )过(guò )后以及焦煤价格快速反弹，国内煤(méi )矿(kuàng )产量继续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会后通关(guān )量(liàng )也恢复正常，国内产量以(yǐ )及进口量(liàng )均(jun1 )有回升，焦(jiāo )煤供应端延续(xù )增长，本周(zhōu )焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及政(zhèng )策相关预期下，部分贸易(yì )商投机性囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落(luò )地后又开启第四轮提涨，上游成本(běn )变(biàn )动向下游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对于(yú )目前过热(rè )情(qíng )绪出台了一定交易限制，预计短期(qī )盘(pán )面呈现宽幅(fú )震荡运行态势(shì )。

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