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张鹏飞杨晓宇任鑫元基金副总经理 杨晓宇兼首席信息官在线播放演示：

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　　公司方面，神(shén )宇(yǔ )股份生产的DAC铜连接线缆可(kě )大(dà )量用于AI伺服器内部数据的(de )传(chuán )输。通宇通讯联营企业四(sì )川(chuān )省(shěng )光为通信产品光为DAC直连电(diàn )缆(lǎn )包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要应用于数据中心内部互(hù )联(lián )。

　　根据《中国氟化工(gōng )行(háng )业(yè )“十二五”发展规划》，萤(yíng )石“是与稀土类似的世界(jiè )级(jí )稀缺资源”。其中酸级萤(yíng )石(shí )精(jīng )粉主要用作氟化工产业链(liàn )的(de )原料，在氟化工行业中有(yǒu )不(bú )可替代的地位。市场分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，8月国内萤石行业博弈现(xiàn )状(zhuàng )仍存，整体来看企业开工(gōng )率(lǜ )维持低位，上游矿山开采(cǎi )方(fāng )面紧张，落后矿山将持续(xù )淘(táo )汰(tài )，萤石现货供应紧张，受(shòu )此(cǐ )影响萤石市场价格走势上(shàng )涨(zhǎng )。开源证券认为，萤石行(háng )业(yè )环(huán )保政策、安全检查等趋严(yán )或(huò )将成长期趋势，落后中小(xiǎo )产(chǎn )能或将不断出清。而从长(zhǎng )期(qī )来(lái )看，含氟新材料等萤石下(xià )游(yóu )需求的不断积累以及行业(yè )成(chéng )本的不断提高，萤石价格(gé )将(jiāng )不断上行，萤石行业长期(qī )投(tóu )资价值凸显。

　　据媒体报(bào )道(dào )，随着AI浪潮席卷各行各业(yè )，数据中心作为智算中心的(de )载(zǎi )体迎来了建设热潮。新建数(shù )据(jù )中心算力密度不断加大的(de )同(tóng )时，也面临更严峻的能耗(hào )挑(tiāo )战。为了提高数据中心功效(xiào )，减少散热耗能，液冷技术(shù )已(yǐ )成为新建数据中心的必选(xuǎn )项(xiàng )。

　　上市公司中，韦尔(ěr )股(gǔ )份行业领先的BSI全局快门等技(jì )术(shù )，将为客户提供优质的眼(yǎn )球(qiú )追踪、面部表情识别等解(jiě )决(jué )方案，助力AR/VR头显设备客户开(kāi )发(fā )更多功能、高性能的产品(pǐn )方(fāng )案。虹软科技针对头显端(duān )视(shì )线交互的需求，实现了基于(yú )多(duō )目摄像头和红外光源的高(gāo )精(jīng )度眼球追踪产品，为头戴(dài )式(shì )可穿戴设备进一步减少系(xì )统(tǒng )延时和降低眩晕感提供基础(chǔ )技(jì )术支撑。科瑞技术在AR/VR产品(pǐn )测(cè )试领域处于行业领先地位(wèi )，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人(rén )脸(liǎn )追踪标定技术研发并取得(dé )突(tū )破，技术相关产品实现批(pī )量(liàng )应用。

　　国投证券证券指(zhǐ )出(chū )，AIDC机柜功率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐(zhú )步提升至数十KW以上，而传(chuán )统(tǒng )风冷散热能力上限为25KW/机柜(guì )，而液冷系统拥有更强大的散(sàn )热(rè )能力；配备液冷系统的数(shù )据(jù )中心可显著提升用电能效(xiào )、降低总和成本。因此，液冷(lěng )系(xì )统在AIDC时代有望逐步成为主(zhǔ )流(liú )。液冷系统主要由一次侧(cè )(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成(chéng )。凭借更高的冷却效率，液(yè )冷系统对于机械制冷冷源(yuán )的(de )依赖程度显著较低，自然(rán )冷(lěng )却成为液冷系统冷源的主要(yào )选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗透(tòu )率(lǜ )提升的价值增量主要在于(yú )冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风冷中冷源占据大部价(jià )值(zhí )的价值链或迎重塑。

　　贝(bèi )恩公司最新研究报告显示，全(quán )球游戏行业正面临一场前(qián )所(suǒ )未有的变革，由技术创新(xīn )、元宇宙概念的崛起以及多(duō )元(yuán )化的盈利模式驱动，行业增(zēng )长(zhǎng )势能强劲，预计未来五年(nián )内(nèi )全球游戏收入将实现超过(guò )50%的(de )增长。华金证券表示，重磅(páng )国(guó )产3A大作发售在即，携手知(zhī )名(míng )平台助力持续升温，多维(wéi )赋(fù )能暑期档游戏热度攀升。

　　上市公司中，春秋电子表(biǎo )示(shì )，联想的多款AI PC机型已上市(shì )销(xiāo )售，公司参与了联想的AI PC机(jī )型(xíng )的研发和生产，该部分订单(dān )已(yǐ )经形成营收计入财务报表(biǎo )。崇达技术目前通过华勤、龙(lóng )旗、天珑等ODM客户间接供应联(lián )想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣耀、亚(yà )马逊相关PCB产品，产品主要(yào )应(yīng )用于智能手机的主板、副板(bǎn )、模组以及PC的主板、内存、硬(yìng )盘等。公司目前供应的PCB产(chǎn )品(pǐn )的有应用到一款AI PC终端上。英(yīng )力股份的笔记本电脑结构件(jiàn )产(chǎn )品完全可以应用于AI PC，且目(mù )前(qián )生产能力充足。5月21日联想(xiǎng )集(jí )团推出了首款搭载高通骁龙(lóng )X Elite的(de )商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志(zhì )着AI PC商用领域的重大飞跃，其(qí )结构件模组公司有承接供应(yīng )。

　　公司方面，神宇股份(fèn )生(shēng )产的DAC铜连接线缆可大量用(yòng )于(yú )AI伺服器内部数据的传输。通(tōng )宇通讯联营企业四川省光为(wéi )通(tōng )信产品光为DAC直连电缆包含(hán )10~400Gb/s全(quán )系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应(yīng )用(yòng )于数据中心内部互联。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化(huà )下(xià )，国防军工与航空装备Ⅱ行(háng )业(yè )的内需外需均呈现大幅增(zēng )长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当(dāng )前申万军工指数市盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍，处于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复(fù )预(yù )期，板块具备较高配置性(xìng )价(jià )比。

　　中航证券认为，稳(wěn )定(dìng )币在RWA架构中的作用，主要(yào )包(bāo )括稳定计价、增强流动性(xìng )、连接DeFi、优化合规、吸引机构(gòu )资(zī )金等。稳定币正在加速迈(mài )入(rù )全球主流金融市场体系，其(qí )市场价值及商业模式已经得(dé )到全球主流资本市场认可。建(jiàn )议重点关注区块链+金融科(kē )技(jì )、新能源+RWA、跨境支付三大(dà )成(chéng )长主线。

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