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“纸板、纸箱环节目前库存(cún )偏(piān )高、订单不足，对30元/吨原纸(zhǐ )涨幅接受度有限，部分区域(yù )已出现‘纸厂喊涨，纸板厂(chǎng )观(guān )望’的僵持状况。”柏文喜(xǐ )认为，若终端消费（食品、饮料、电商）旺季不超预期(qī )，包装厂利润将被进一步挤(jǐ )压(yā )，或将不利于纸价向下游传(chuán )导。

进入7月下旬，玖龙纸业(yè )、江西理文造纸、湖北荣成(chéng )纸(zhǐ )业等多家纸企再次发布涨价(jià )函，宣布因成本上涨，将从(cóng )8月1日起上调瓦楞纸、再生牛(niú )卡(kǎ )纸等的价格。据了解，今年(nián )7月以来，玖龙纸业等已经发(fā )起了四次涨价。今年以来，纸企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )密(mì )集发布了三轮涨价函。

事实(shí )上，纸业龙头公司已纷纷调(diào )整战略，通过加大研发投入(rù )、进行全产业链布局，加强与(yǔ )下游合作构建产业生态等，提升核心竞争力。

　当前在(zài )无(wú )风险收益率持续走低、权益(yì )市场活跃度显著抬升之际，“固收+”策略凭借对风险与(yǔ )收益的再平衡，正汇聚成市(shì )场(chǎng )的新共识，并跃升为家庭资(zī )产配置的核心焦点。顺应这(zhè )一趋势，由广发银行托管、南(nán )方基金作为管理人的南方益(yì )稳稳健增利债券基金（基金(jīn )代码：A类024937，C类024938）今日起正式(shì )发行。据了解，首发当日，投(tóu )资者认购踊跃。

在此背景下(xià )，“价格博弈”已非核心，“价值重构”则成为关键。柏(bǎi )文喜认为：“无论降价还是(shì )提价，均为短期策略；真正(zhèng )决定行业格局的，是核心竞(jìng )争(zhēng )力的升级。”

　前段时间，受政策面消息提振，工业品(pǐn )价格普遍上涨，纯碱主力合(hé )约也打破此前低位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场(chǎng )再度降温，多数商品价格调(diào )整明显。多空因素交织下，市(shì )场交易重心更偏向于外部因(yīn )素对价格波动的影响。短期(qī )来看，当前纯碱市场单边交(jiāo )易(yì )风险和难度相对较大，可继(jì )续关注纯碱2509和2601合约月间反套(tào )机会。

“7月瓦楞及箱板纸价(jià )格上涨，主要是由于原料废纸(zhǐ )供应呈现收紧态势，导致成(chéng )本端压力显著提升，企业通(tōng )过上调产品价格来缓解自身(shēn )营(yíng )运压力。”卓创资讯瓦楞纸(zhǐ )行业分析师李莉在接受上海(hǎi )证券报记者采访时表示。

消(xiāo )息(xī )面上，受八一建军节及九三(sān )阅兵预期影响，板块关注度(dù )升温。机构指出，2025年下半年(nián )军工行业有望进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条(tiáo )主线。

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势(shì )的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的机(jī )会成本。过去三年内外部过(guò )高的机会成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

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