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　　统计数字显示，2024年(nián )海南货物(wù )贸(mào )易进出口总值2776.5亿元，同比增(zēng )长(zhǎng )20%。其中，出(chū )口首次突破1000亿元关口。中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指出，海(hǎi )南自贸港对标的是(shì )全球最先(xiān )进(jìn )标(biāo )准，例如新加坡、香港、迪(dí )拜等自贸港(gǎng )城(chéng )市。2025年底前海南将正式封关(guān )，因此从现(xiàn )在(zài )到2025年底将进入海南自贸港封(fēng )关(guān )准备的加速(sù )攻(gōng )关期。其表示，与上海临港(gǎng )、珠海横琴(qín )相(xiàng )比，本次海南封关意义或更(gèng )加(jiā )重大。一方(fāng )面海南自贸港政策定调高，市(shì )场(chǎng )认可度或(huò )更强；另一方面海(hǎi )南自贸港(gǎng )较(jiào )横(héng )琴合作区区域更大、更加开(kāi )放。

　　行(háng )业(yè )媒体报道，固态电池持续释(shì )放(fàng )产业化积(jī )极(jí )信号，产业链企业加速推进(jìn )项(xiàng )目建设。日(rì )前(qián )，宜宾、乌海两地的固态电(diàn )池(chí )相关项目(mù )传(chuán )来新进展。据“乌海市融媒(méi )”发布消息，乌海市重点招商引资项目——清(qīng )陶(乌海)能(néng )源科技有限公司建(jiàn )设的清陶(táo )能(néng )源(yuán )固态电池专用材料项目，目(mù )前已进入试(shì )生(shēng )产阶段。此外，来自四川赛(sài )科(kē )动力科技(jì )有(yǒu )限公司的消息显示，近日，赛(sài )科动力生产(chǎn )基(jī )地一期项目迎来重要施工节(jiē )点(diǎn )——首批(pī )生(shēng )产设备顺利进场，即将进行(háng )安(ān )装调试。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英(yīng )伟达解决(jué )方案之外实现多元(yuán )化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　大(dà )模(mó )型技术进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规模商业(yè )化(huà )落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化(huà )不断，建议持续加仓AI算力及(jí )应(yīng )用。在政(zhèng )策(cè )端，工信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会出台多个(gè )行业数字化转型方案，组织(zhī )“人(rén )工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在(zài )性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等(děng )方面显著(zhe )提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议(yì )持续加大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，近日，上海人工智能实验室发布DeepLink超(chāo )大(dà )规(guī )模跨域混(hún )训技术方案，支持(chí )千公里多(duō )智(zhì )算(suàn )中心跨域长稳混训千亿参数(shù )大模型，例(lì )如(rú )跨越1500公里连接上海和济南之(zhī )间(jiān )的智算中(zhōng )心(xīn )，实现北京、上海与贵州等多(duō )地智算中心(xīn )互(hù )联和大模型混训等。目前，上(shàng )海人工智(zhì )能(néng )实验室DeepLink开放计算体系已深度(dù )集(jí )成至联通、电信、商汤、仪电等智算平(píng )台(tái )，实现“1个(gè )平台+N种芯片+X个地域(yù )”稳定运(yùn )行(háng )。

　　上市公司中，铂科新材(cái )芯片电感可(kě )以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其前端(duān )供(gòng )电的作用(yòng )，并具有小型化、耐大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技(jì )IC封装基板为芯片封装的原材(cái )料(liào )，主要配(pèi )套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封装需求。国科微(wēi )具(jù )备(bèi )提供ASIC相关(guān )服务的能力。公司(sī )AI边缘计算(suàn )芯(xīn )片(piàn )的研发是基于大模型底层架(jià )构设计的算(suàn )力(lì )芯片，同时可兼容传统CNN架构(gòu )，因此其能(néng )效(xiào )较高，是公司在大算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突(tū )破。

　　上半年全国完成水(shuǐ )利(lì )建设投资(zī )超(chāo )5000亿元

　　“十四五”收官在(zài )即(jí )，主要发展(zhǎn )目标均得到较好完成。2023年以(yǐ )来(lái )，水利、公(gōng )路水路、铁路等公(gōng )共基础设(shè )施(shī )的(de )固定资产投资保持增长，为(wéi )我国经济的(de )稳(wěn )增长提供了重要的支撑。太(tài )平(píng )洋证券王(wáng )亮(liàng )认为，三峡水运新通道、浙赣(gàn )粤运河等大(dà )项(xiàng )目建设均有同程度的进展，有(yǒu )望拉动民(mín )爆(bào )行业需求。未来行业将由少(shǎo )数(shù )几家在技术(shù )、资本、服务网络和一体化(huà )能(néng )力(lì )上具备绝(jué )对优势的全国性或(huò )区域性龙(lóng )头(tóu )主(zhǔ )导，其发展速度和盈利能力(lì )有望持续超(chāo )越(yuè )行业平均水平。

　　近期海(hǎi )外(wài )大模型密(mì )集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大(dà )模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型(xíng )，并在性能(néng )上持续提升。海外大模型的(de )持(chí )续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶(jiē )段(duàn )，其外在体现便是海外大模(mó )型调用量的(de )大(dà )幅提升。而大模型调用量的(de )提升，进一(yī )步(bù )催生了对于算力基础设施的(de )需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有(yǒu )望持续保持高增，进而带动(dòng )算(suàn )力基础设施(shī )产业进入高景气周期。中信(xìn )证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产(chǎn )业(yè )链持续繁荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )有(yǒu )望持续加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　字节跳动旗下火山引擎正在(zài )封(fēng )测新一代数(shù )字人平台

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