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　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式(shì )发(fā )展(zhǎn )，半(bàn )导(dǎo )体芯片已成为AI算(suàn )力(lì )、智(zhì )能(néng )驾(jià )驶等诸多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )强(qiáng )劲(jìn )，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )景(jǐng )气(qì )度较高，AI和国产(chǎn )化(huà )打(dǎ )开(kāi )国(guó )内(nèi )成长空间。

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统(tǒng )服(fú )务器升级+AI服务器(qì )渗(shèn )透(tòu )驱(qū )动(dòng )覆(fù )铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合(hé )增(zēng )速(sù )预(yù )计(jì )为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　半导体芯片已成为AI算力等诸(zhū )多(duō )产(chǎn )业(yè )的(de )核(hé )心和底座

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和机器狗领域，公司专(zhuān )注(zhù )于关节模组的研(yán )发(fā )与(yǔ )生(shēng )产(chǎn )，包括高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电机等多种类(lèi )型(xíng )，并(bìng )且(qiě )已(yǐ )与多家头部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服(fú )务(wù )型(xíng )机(jī )器(qì )人、陪伴机器人(rén )、四(sì )足(zú )机(jī )器狗、人形机器人客户供应链，以电池方案商的专业能力(lì )助(zhù )力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入(rù )设(shè )计(jì )，加快新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列化机器人产品，包括排(pái )爆(bào )机(jī )器(qì )人(rén )、侦察机器人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机器人、伴随助(zhù )力(lì )机(jī )器(qì )人(rén )等(děng )。

　　中泰证券(quàn )孙(sūn )颖(yǐng )指(zhǐ )出(chū )，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等(děng )矿山开采力度或(huò )进(jìn )一(yī )步(bù )加(jiā )大(dà )，基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策(cè )加(jiā )码(mǎ )支(zhī )持(chí )，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　上市公司中，厦门钨(wū )业(yè )拥(yōng )有(yǒu )完(wán )整(zhěng )的钨产业链，在(zài )钨(wū )矿(kuàng )开(kāi )采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较(jiào )为(wéi )突出的竞争优势(shì )。公(gōng )司(sī )是(shì )国(guó )内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业。章源(yuán )钨(wū )业(yè )主(zhǔ )要(yào )从(cóng )事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化(huà )钨(wū )粉(fěn )、热(rè )喷(pēn )涂粉、硬质合金(jīn )的(de )生(shēng )产(chǎn )及(jí )销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的(de )产(chǎn )品体系。公司的(de )主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品(pǐn )为(wéi )氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨(wū )合(hé )金(jīn )粉(fěn )及(jí )钨硬质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

　　光大证券认为，钨未来(lái )需(xū )求(qiú )有(yǒu )望(wàng )实(shí )现多点开花。展(zhǎn )望(wàng )钨(wū )金(jīn )属(shǔ )的未来需求情况，有数个非常具有潜力的增长点。光伏钨(wū )丝(sī )：相较于传统高(gāo )碳(tàn )钢(gāng )丝(sī )，钨(wū )丝的细径化潜力大，能够有效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割(gē )要(yào )求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国防科工局最新数据显示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合金(jīn )刀(dāo )具(jù )、穿(chuān )甲(jiǎ )弹芯等钨制品订(dìng )单(dān )同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高温性能、抗辐(fú )照(zhào )性能和机械性能(néng )，成(chéng )为(wéi )核(hé )聚(jù )变反应堆中关键部件的理想候选材料。

　　本次招标的合同执行期分别为(wéi )2025年(nián )和(hé )2026年(nián )3月(yuè )底(dǐ )之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指出，此次招标内容调(diào )整(zhěng )后(hòu )，民(mín )商(shāng )火箭也有望参与(yǔ )千(qiān )帆(fān )星(xīng )座(zuò )组网建设。预计随着多家民营火箭公司参与投标，将显著(zhe )增(zēng )加组网运力供应(yīng )，加(jiā )快(kuài )星(xīng )座(zuò )建设。

　　上市公司中，华中数控2021年公司推出了世界首台搭载AI芯片的华中(zhōng )9型(xíng )新(xīn )一(yī )代(dài )人(rén )工智能数控系统，将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合。华辰(chén )装(zhuāng )备(bèi )超(chāo )精(jīng )密(mì )曲面磨床面向工(gōng )业(yè )母(mǔ )机(jī )、半导体、军工、航空航天等关键应用领域，可用于超精(jīng )密(mì )光(guāng )学元件、超精密(mì )平(píng )面(miàn )(曲(qǔ )面(miàn ))类(lèi )零件、半导体(碳化硅)精密零部件的超精密磨削加工。恒锋工具专业从事精(jīng )密(mì )刀(dāo )具(jù )研(yán )发(fā )、制造和运维服务。刀具是机械制造中完成切削加工的工具，是最活跃的(de )生(shēng )产(chǎn )要(yào )素(sù )，也是工业母机进(jìn )行(háng )切(qiē )削(xuē )加(jiā )工的最终执行部件，被称为工业母机的“牙齿”，精密(mì )切(qiē )削机床一切优异性(xìng )能(néng )都(dōu )要(yào )通(tōng )过刀具来实现，属于重要的基础件和消耗品。

　　国家制造强国战略咨询委(wěi )员(yuán )会(huì )主(zhǔ )任(rèn )、中国工程院院士周济表示，人工智能将给工业母机带来历史性变革，下一(yī )阶(jiē )段(duàn )的(de )方(fāng )向是智能数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战(zhàn )场(chǎng )是高质量数控机床和产线。未来十年将是我国智能数控(kòng )机(jī )床发展关键期。东(dōng )北(běi )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，近年来新能源汽车和航空航天等行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变(biàn )为(wéi )国(guó )产(chǎn )机(jī )床厂商在中高端市场赶超海外厂商提供机会，国产大飞机等带动航空航天需(xū )求(qiú )，国(guó )内(nèi )部分厂商技术逐步(bù )突(tū )破(pò )，向(xiàng )航空航天等高精密领域渗透。同时上轮机床投资高峰在(zài )2011-2016年(nián )，目前为老旧机床(chuáng )更(gèng )新(xīn )迭(dié )代(dài )时点，叠加大规模设备更新政策推动，加快存量市场更新迭代，为国产机床(chuáng )提(tí )供(gòng )发(fā )展(zhǎn )良机。

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