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　　人形机器人显著提升对关键矿(kuàng )产的(de )需求(qiú )，尤其是稀(xī )土。中泰证券研报(bào )指出(chū )，稀土价格(gé )处于周期底部位置(zhì )，进(jìn )口矿纳入管(guǎn )控，供给格局进一步集中，价格中(zhōng )枢有(yǒu )望上(shàng )移，2025年人形机器人开始进(jìn )入量(liàng )产阶(jiē )段，若按照(zhào )远期1亿台人形机器(qì )人销(xiāo )量，远期空(kōng )间约(yuē )20万至40万吨，相当于(yú )再造一(yī )个稀(xī )土永(yǒng )磁市场，板块中长期趋势明确(què )。

　　该(gāi )产业市场规(guī )模庞大，正成为经(jīng )济发(fā )展的重要推(tuī )动力

　　人形机器(qì )人需(xū )要理解并与(yǔ )物理(lǐ )世界进行交互，使用人类运动(dòng )数据(jù )对机(jī )器人进行训练，能够提升(shēng )机器(qì )人的(de )灵活性和协(xié )调性。泛化能力的(de )提升(shēng )需要海量的(de )数据(jù )，准确复制人类动(dòng )作则要(yào )求数(shù )据具(jù )备高精度。数据采集方式分遥(yáo )控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三类，动作(zuò )捕捉(zhuō )能直接将人(rén )类动作迁移至人形(xíng )机器(qì )人，具备精(jīng )度高(gāo )、数据采集全面等优势，或是(shì )当下(xià )人形(xíng )机器人最合适的数据采集(jí )方式(shì )。开(kāi )源证券指出(chū )，随着人形机器人(rén )/具身(shēn )智能场景增(zēng )多，对低成本采集高质(zhì )量数据(jù )需求(qiú )逐步(bù )增多，国内政策支持，海内外(wài )巨头(tóu )纷纷(fēn )布局，人形(xíng )机器人数据采集产(chǎn )业有(yǒu )望迎来快速(sù )发展机遇。目前动(dòng )作捕(bǔ )捉下游以电(diàn )影制(zhì )作、游戏开发等为主，2022年市场(chǎng )空间(jiān )仅为(wéi )58亿元，假设未来2-3年单个人(rén )形机(jī )器人(rén )本体企业使(shǐ )用1000台进行训练，1000台(tái )，则(zé )有望为动捕(bǔ )市场(chǎng )带来500亿增量空间。

　　公(gōng )司方(fāng )面，东土科技实现国内首个由AI驱动(dòng )具身(shēn )机器(qì )人的方案，与此同时，公司也(yě )在积(jī )极研发下一(yī )代鸿道系统，通过(guò )VLA模型(xíng )与鸿道操作(zuò )系统(tǒng )的深度融合，目标实现“VLA模型(xíng )+数字(zì )孪生(shēng )”闭环，公司预计2030年支持(chí )百万(wàn )级智(zhì )能体协同网(wǎng )络。值得买推出了(le )AI智能(néng )体(AI Agent)购物助手(shǒu )“小(xiǎo )值”。“小值”是(shì )“什么(me )值得(dé )买”基于消费大模型研发的Agent产品，能通(tōng )过对(duì )话深度理解(jiě )用户需求，基于全(quán )网实(shí )时消费经验(yàn )、价格信息进行快(kuài )速总(zǒng )结，提供口(kǒu )碑总(zǒng )结、商品对比、商品推荐、全(quán )网比(bǐ )价等(děng )服务。

　　行业媒体报道(dào )，微(wēi )软在(zài )官网开源了(le )一个专用于浏览器(qì )网络(luò )任务的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是(shì )基于微软曾经开源(yuán )的Magentic-One基础之上(shàng )开发(fā )而成，并支持人机协同的控制(zhì )方法(fǎ )来提(tí )升智能体的(de )执行效率和准确率(lǜ )。根(gēn )据GAIA测试数据(jù )显示，当配备拥有辅助(zhù )信息的模拟(nǐ )用户(hù )时，Magentic-UI的任务完成率从自主模式(shì )下的(de )30.3%提升(shēng )至51.9%，准确率提高了71%。此外，Magentic-UI在(zài )执行(háng )任务时仅在(zài )10%的情况下向模拟用(yòng )户寻(xún )求帮助，且(qiě )平均(jun1 )每次任务仅需帮助(zhù )1.1次。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三(sān )大互联网云厂商资本开支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化(huà )收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继(jì )续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来(lái )更广阔成长空间。

　　上海计划2027年(nián )基本(běn )建成全球领先高级别自动驾驶(shǐ )引领(lǐng )区

　　据媒体报道，在“模数引领(lǐng )，智(zhì )行未来”AI赋(fù )能自动驾驶创新发(fā )展论(lùn )坛上，《上(shàng )海高(gāo )级别自动驾驶引领区“模速智(zhì )行”行动计划》发布，总体目标为(wéi )2027年基(jī )本建(jiàn )成全球领先(xiān )高级别自动驾驶引(yǐn )领区(qū )，形成具有(yǒu )国际竞争力的智能网联(lián )产业集(jí )群。

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