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　　机构称(chēng )基本面与政策面(miàn )共振(zhèn )，AI有望帮助(zhù )该行业实现价值(zhí )重估(gū )

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发(fā )式增长，目前多(duō )家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销，正(zhèng )在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高(gāo )增长(zhǎng )有望持续，

　　目前，持续(xù )三个(gè )季度的下游客户(hù )消化库存进(jìn )程基(jī )本结束，下游需(xū )求出现实质性增(zēng )长。结合相关独(dú )立第(dì )三方的市场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存(cún )储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半(bàn )导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三、第四季度(dù )存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手(shǒu )机等(děng )带动存储容(róng )量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率持续提(tí )升，有望进一步(bù )拉高板块收入体(tǐ )量。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业(yè )证券(quàn )指出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增长最快(kuài )，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业(yè )有望(wàng )维持数年的高景(jǐng )气度。

　　机构(gòu )称基本面与(yǔ )政策(cè )面共振，AI有望帮(bāng )助该行业实现价(jià )值重(chóng )估

　　上市(shì )公司中，新恒汇(huì )主营智能卡业务(wù )、蚀(shí )刻引线框架(jià )等，智能卡业务(wù )核心(xīn )封装材料柔性引(yǐn )线框架全球市占(zhàn )率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟(wěi )业是国际领先的(de )智能(néng )卡和专用芯(xīn )片厂商，包括电(diàn )信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能力(lì )。

　　智能(néng )体能(néng )力跃迁，AI Agent商(shāng )业化(huà )拐点临近

　　中(zhōng )商产业研究院分(fèn )析师(shī )预测，2025年全(quán )球自动驾驶市场(chǎng )规模将达2738亿美元(yuán )。中(zhōng )金公司发布(bù )研报(bào )指出，2025年有(yǒu )望成(chéng )为智驾从量到质(zhì )的发展大年，有(yǒu )两条主线：一是(shì )从L2+功能的逐步完(wán )备，到开启L3车企(qǐ )竞争(zhēng )新篇章；二(èr )是特斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来(lái )的双重潜在正向(xiàng )催化。

　　上市(shì )公司中，埃(āi )斯顿(dùn )参股的埃斯顿医(yī )疗公司正在开发(fā )养老(lǎo )机器人产品(pǐn )。埃斯顿医疗康(kāng )复机器人有多款(kuǎn )产品(pǐn )上市，用在(zài )国内(nèi )多家社区和(hé )养老(lǎo )机构。伟思医疗(liáo )已构建了覆盖人(rén )体上下肢、全周(zhōu )期康复评估与训(xùn )练的运动康复机(jī )器人(rén )产品矩阵。公司康复机器人(rén )产品(pǐn )与磁刺激、电刺(cì )激、冲击波(bō )等其(qí )他康复理疗(liáo )类产(chǎn )品深度融合，形(xíng )成了涵盖神经康(kāng )复、运动康复、重症康复、老年(nián )慢性病康复等多(duō )种康(kāng )复亚专科的(de )精品(pǐn )解决方案，精准(zhǔn )满足康复改善型(xíng )市场需求。长盛(shèng )轴承在机器人领(lǐng )域研究方向主要(yào )是应用于关节处(chù )的自(zì )润滑轴承、部分直线执行器(qì )中的(de )产品，以及灵巧(qiǎo )手的相关部(bù )件，产品应用场景广(guǎng )阔。

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