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　　上市公司中(zhōng )，中(zhōng )海达拥有惯性测量单元(yuán )(IMU)产(chǎn )品(pǐn )。星网宇达的IMU产品可以运(yùn )用(yòng )于民用领域，公司研发出(chū )的(de )光(guāng )纤、MEMS等系列化惯性导航(háng )和(hé )组(zǔ )合导航产品，除在公司的(de )无(wú )人整机系统得到闭环应用(yòng )外(wài )，也广泛应用于铁路检测(cè )、智(zhì )能交通、机器人、无人(rén )采(cǎi )煤(méi )机、飞行滑板等领域和场(chǎng )景(jǐng )。敏芯股份于2024年7月表示，公(gōng )司(sī )开始在人形机器人传感(gǎn )器(qì )领(lǐng )域进行布局，也启动了像(xiàng )六(liù )维力传感器、机器人用IMU以(yǐ )及(jí )手(shǒu )套型压力及温度传感器(qì )的(de )研(yán )发立项。

　　根据《中国(guó )智(zhì )能驾驶商业化发展白皮书(shū )》显示，2024年我国智能网联汽(qì )车(chē )产(chǎn )业规模达11082亿元，增速为(wéi )34%，预(yù )计到2030年市场规模有望突破(pò )5万(wàn )亿。随着电动化、智能化(huà )、网(wǎng )联化技术的推动下，汽车(chē )芯(xīn )片用量、价值和重要性也(yě )在(zài )日益提升。国海证券指出(chū )，根(gēn )据盖世汽车研究院，中国(guó )工(gōng )信部要求整车企业到2025年国(guó )产(chǎn )化单类比例要达到10%，总量(liàng )比(bǐ )例要达到20%，而在2022年对应两(liǎng )项(xiàng )比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整(zhěng )车厂及各级供应商配合下(xià )，近几年国产芯片发展迅速(sù )：2024年(nián )，部分整车企业芯片国产(chǎn )化(huà )率已完成2025年目标。预计未(wèi )来(lái )在海外管控的政策不确定(dìng )性(xìng )+国(guó )内政策支持下，中国汽车(chē )芯(xīn )片国产化进程将进一步加(jiā )速(sù )。

　　小米自主研发设计(jì )的(de )手机SoC芯片玄戒O1，采用第二(èr )代(dài )3nm工(gōng )艺制程。这是中国内地3nm芯(xīn )片(piàn )设计的一次突破，紧追国(guó )际(jì )先进水平。小米将成为继(jì )苹(píng )果(guǒ )、高通、联发科后，全球(qiú )第(dì )四家发布自主研发设计3nm制(zhì )程(chéng )手机处理器芯片的企业。中(zhōng )原(yuán )证券邹臣认为，AI大模型持(chí )续(xù )迭代升级，特别是以DeepSeek为代(dài )表(biǎo )的大模型技术开源化，DeepSeek通(tōng )过(guò )技术创新实现大模型训练(liàn )及(jí )推(tuī )理极高性价比，为端侧AI应(yīng )用(yòng )发展带来颠覆性变革。AI耳(ěr )机(jī )、AI眼镜等产品出货量处于(yú )快(kuài )速(sù )增长中，端侧AI推动AIoT加速发(fā )展(zhǎn )，并有望助力SoC厂商持续高(gāo )速(sù )成长，建议关注SoC厂商投资(zī )机(jī )会(huì )。

　　小米自主研发设计(jì )的(de )手机SoC芯片玄戒O1，采用第二(èr )代(dài )3nm工艺制程。这是中国内地(dì )3nm芯(xīn )片设计的一次突破，紧追(zhuī )国(guó )际(jì )先进水平。小米将成为继(jì )苹(píng )果、高通、联发科后，全(quán )球(qiú )第四家发布自主研发设计(jì )3nm制(zhì )程(chéng )手机处理器芯片的企业。中(zhōng )原证券邹臣认为，AI大模型(xíng )持(chí )续迭代升级，特别是以DeepSeek为(wéi )代(dài )表(biǎo )的大模型技术开源化，DeepSeek通(tōng )过(guò )技术创新实现大模型训练(liàn )及(jí )推理极高性价比，为端侧(cè )AI应(yīng )用发展带来颠覆性变革。AI耳(ěr )机(jī )、AI眼镜等产品出货量处于(yú )快(kuài )速增长中，端侧AI推动AIoT加速(sù )发(fā )展，并有望助力SoC厂商持续(xù )高(gāo )速(sù )成长，建议关注SoC厂商投资(zī )机(jī )会。

　　上市公司中，中(zhōng )公(gōng )教育是国内最早从事职业(yè )教(jiāo )育(yù )培训的民营企业之一，成(chéng )立(lì )人工智能与教育研究院后(hòu )，依托多年知识内容沉淀和(hé )长(zhǎng )期的研发投入，以及大模(mó )型(xíng )、数字人等技术加持，推出(chū )的(de )首款AI产品——小鹿老师。盛(shèng )通股份参股的北京未科是(shì )国(guó )内(nèi )领先的在线少儿编程教育(yù )公(gōng )司，面向6~16岁青少年和儿童(tóng )提(tí )供在线编程教育培训服务(wù )。

　　中信证券也同样表示，豆(dòu )包大模型表现超预期，体(tǐ )现(xiàn )字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反(fǎn )馈，国内AI产业追赶海外的(de )效(xiào )果(guǒ )开始体现，国内龙头公司(sī )有(yǒu )望加速在AI领域的投入。参(cān )考(kǎo )海外，北美互联网龙头已(yǐ )连(lián )续(xù )多个季度加大AI投入，Meta的资(zī )本(běn )开支占收比超20%，而国内互(hù )联(lián )网龙头资本开支占比均远(yuǎn )低(dī )于(yú )10%，中美科技巨头AI投入强度(dù )差(chà )距较大，预计国内巨头资(zī )本(běn )开支有一定的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的拉动。

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