稳赢要闻午评:创指半日涨超1% 工业金属板块走强
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      上市公司中,润泽科技是(shì )国内领先的数(shù )据中心(xīn )整体解(jiě )决方案(àn )服务商(shāng ),坚持(chí )自投、自建、自持、自运维,即“四自”模式运营数据中(zhōng )心集群(qún )。科华(huá )数据在(zài )北、上(shàng )、广等(děng )地拥有9大自建数据中心,运营机柜数量3万多个,未(wèi )来,初(chū )期计划(huá )在上海(hǎi )数据中(zhōng )心部署(shǔ )超算中(zhōng )心,满足芯片(piàn )行业客户仿真加速,(推理+训练)深度学(xué )习需求。川润(rùn )股份为(wéi )数据中(zhōng )心、云(yún )计算、IDC、通信(xìn )网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

      东(dōng )吴证券(quàn )认为,人形机(jī )器人量(liàng )产在即(jí )。当前时点相当于14年的电动车,十年产业大周期即(jí )将爆发(fā )。上海(hǎi )证券认(rèn )为,DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的(de )出现推动通用(yòng )机器人大模型的发展,助力人形机器(qì )人实现具身智(zhì )能,人(rén )形机器(qì )人产业(yè )链进入(rù )“百花(huā )齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成(chéng )为国内(nèi )外确定(dìng )性较高(gāo )的应用(yòng )趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益(yì )的国内(nèi )零部件(jiàn )厂商。

      媒(méi )体报道(dào ),近日(rì ),在香港低空(kōng )经济监管沙盒框架下,美团无人机首(shǒu )条常态化航线(xiàn )正式投(tóu )入运营(yíng )。记者(zhě )在现场(chǎng )看到,香港首条常态化无人机配送航线选择“跨海+公园”场景,从香港(gǎng )科学园(yuán )起飞,降落在(zài )马鞍山(shān )海滨长廊,跨海飞行需约5分钟,对比传统骑行配送(sòng )方式效(xiào )率提升(shēng )近7倍。目前已(yǐ )有香港(gǎng )麦当劳(láo )、必胜客等商户接入服务。

      据媒体报道,工业(yè )和信息化部部(bù )长李乐(lè )成6月6日(rì )主持召(zhào )开部两(liǎng )化融合(hé )工作领导小组会议,听取两化融合领域重点工作汇报,审(shěn )议《工(gōng )业和信(xìn )息化部(bù )信息化(huà )和工业(yè )化融合2025年工作要点》,研究部署推进两化融合的思(sī )路举措(cuò )。会议(yì )要求,实施“人工智(zhì )能+制造(zào )”行动,加快重点行业智能升级,打造智能制造“升级版”。

      国金(jīn )证券指(zhǐ )出,随(suí )着我国(guó )老龄化(huà )进程持续深化,养老机器人市场展现出广阔的发展(zhǎn )前景,保守预(yù )计短期(qī )内市场(chǎng )规模将(jiāng )突破150亿(yì )元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性,其(qí )快速发(fā )展将持(chí )续催化(huà )相关产(chǎn )业链升(shēng )级,养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分(fèn )析与方案生成(chéng ))、执行(háng )(具体操(cāo )作)和交(jiāo )互(人机(jī )沟通)四(sì )大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝(sī )杠等核(hé )心精密(mì )传动部(bù )件。

      上市(shì )公司中(zhōng ),中无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人(rén )机的低(dī )空物流(liú )运输试(shì )验,公(gōng )司也有(yǒu )多款1吨(dūn )级以下无人机在研中,从产品角度来说,产品可以(yǐ )满足低空经济(jì )需求。公司具(jù )备领先(xiān )国际竞(jìng )争力的(de )无人机产业体系。星网宇达已开展全天候多灾种全(quán )域灾情(qíng )侦测无(wú )人机研(yán )发,该(gāi )型无人(rén )机主要(yào )面向民用应急场景,可实现位置定位、导航、通讯(xùn )、信号(hào )中继传(chuán )输、遥(yáo )感传感(gǎn )、物资(zī )投放等(děng )功能,具有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长、使用便捷、维护简(jiǎn )单等优(yōu )点。

      华龙(lóng )证券认(rèn )为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变(biàn ),已进(jìn )入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年(nián )核心投资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī );②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等;③政策催化下的并购重组标的。

      上市公(gōng )司中,北特科(kē )技为满(mǎn )足客户(hù )对丝杠(gàng )产品的(de )样件研发及未来量产需求,公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立(lì )了全资(zī )子公司(sī )——上(shàng )海北特(tè )机器人(rén )科技有限公司和江苏北特机器人科技有限公司。公(gōng )司根据(jù )客户需(xū )求,配(pèi )合推进(jìn )人形机(jī )器人用(yòng )丝杠零部件的样件研发工作。斯菱股份正积极推进(jìn )谐波减速器及(jí )执行器(qì )模组量(liàng )产工作(zuò )。公司(sī )主要聚焦于谐波减速器的研发和量产,谐波减速器的核心设备已(yǐ )于2024年底(dǐ )陆续到(dào )位,安(ān )装调试(shì )结束后(hòu )可开始小批量量产。拓斯达表示,公司目前在机器(qì )人相关(guān )领域的(de )研发布(bù )局为工(gōng )业机器(qì )人本体(tǐ )以及控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术(shù ),部分核心技(jì )术与人(rén )形机器(qì )人有一(yī )定的相(xiàng )通性。

      固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术,欧美(měi )等全球(qiú )厂商正(zhèng )致力于(yú )开发大(dà )规模生(shēng )产技术,加速车用固态电池性能验证。兴业证券认(rèn )为,从(cóng )技术革(gé )新与产(chǎn )业升级(jí )视角来(lái )看,固(gù )态电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为(wéi )固态电池领域(yù )0到1的革(gé )命性新(xīn )材料,固态电(diàn )解质具备极高的技术壁垒,其成本在固态电池整体成本结构中占(zhàn )比高,是构建(jiàn )新一代(dài )电池体(tǐ )系的关(guān )键核心。兴业证券指出,近日中国汽车工程学会发(fā )布《全(quán )固态电(diàn )池判定(dìng )方法》团体标(biāo )准,首(shǒu )次明确了全固态电池的定义,解决了行业界定模糊(hú )、测试方法缺(quē )失等问(wèn )题。全(quán )固态电(diàn )池行业(yè )标准的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段,对技术研发(fā )、产业(yè )生态和(hé )市场秩(zhì )序将产(chǎn )生深远(yuǎn )影响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确(què )立的重(chóng )要阶段(duàn ),建议(yì )重点关(guān )注行业(yè )格局变(biàn )化带来的投资机会。

  • 强力的爱
  • 2025-12-21

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  东(dōng )吴证券(quàn )认为,人形机(jī )器人量(liàng )产在即(jí )。当前时点相当于14年的电动车,十年产业大周期即(jí )将爆发(fā )。上海(hǎi )证券认(rèn )为,DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的(de )出现推动通用(yòng )机器人大模型的发展,助力人形机器(qì )人实现具身智(zhì )能,人(rén )形机器(qì )人产业(yè )链进入(rù )“百花(huā )齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成(chéng )为国内(nèi )外确定(dìng )性较高(gāo )的应用(yòng )趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益(yì )的国内(nèi )零部件(jiàn )厂商。

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  国金(jīn )证券指(zhǐ )出,随(suí )着我国(guó )老龄化(huà )进程持续深化,养老机器人市场展现出广阔的发展(zhǎn )前景,保守预(yù )计短期(qī )内市场(chǎng )规模将(jiāng )突破150亿(yì )元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性,其(qí )快速发(fā )展将持(chí )续催化(huà )相关产(chǎn )业链升(shēng )级,养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分(fèn )析与方案生成(chéng ))、执行(háng )(具体操(cāo )作)和交(jiāo )互(人机(jī )沟通)四(sì )大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝(sī )杠等核(hé )心精密(mì )传动部(bù )件。

  上市(shì )公司中(zhōng ),中无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人(rén )机的低(dī )空物流(liú )运输试(shì )验,公(gōng )司也有(yǒu )多款1吨(dūn )级以下无人机在研中,从产品角度来说,产品可以(yǐ )满足低空经济(jì )需求。公司具(jù )备领先(xiān )国际竞(jìng )争力的(de )无人机产业体系。星网宇达已开展全天候多灾种全(quán )域灾情(qíng )侦测无(wú )人机研(yán )发,该(gāi )型无人(rén )机主要(yào )面向民用应急场景,可实现位置定位、导航、通讯(xùn )、信号(hào )中继传(chuán )输、遥(yáo )感传感(gǎn )、物资(zī )投放等(děng )功能,具有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长、使用便捷、维护简(jiǎn )单等优(yōu )点。

  华龙(lóng )证券认(rèn )为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变(biàn ),已进(jìn )入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年(nián )核心投资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī );②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等;③政策催化下的并购重组标的。

  上市公(gōng )司中,北特科(kē )技为满(mǎn )足客户(hù )对丝杠(gàng )产品的(de )样件研发及未来量产需求,公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立(lì )了全资(zī )子公司(sī )——上(shàng )海北特(tè )机器人(rén )科技有限公司和江苏北特机器人科技有限公司。公(gōng )司根据(jù )客户需(xū )求,配(pèi )合推进(jìn )人形机(jī )器人用(yòng )丝杠零部件的样件研发工作。斯菱股份正积极推进(jìn )谐波减速器及(jí )执行器(qì )模组量(liàng )产工作(zuò )。公司(sī )主要聚焦于谐波减速器的研发和量产,谐波减速器的核心设备已(yǐ )于2024年底(dǐ )陆续到(dào )位,安(ān )装调试(shì )结束后(hòu )可开始小批量量产。拓斯达表示,公司目前在机器(qì )人相关(guān )领域的(de )研发布(bù )局为工(gōng )业机器(qì )人本体(tǐ )以及控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术(shù ),部分核心技(jì )术与人(rén )形机器(qì )人有一(yī )定的相(xiàng )通性。

  固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术,欧美(měi )等全球(qiú )厂商正(zhèng )致力于(yú )开发大(dà )规模生(shēng )产技术,加速车用固态电池性能验证。兴业证券认(rèn )为,从(cóng )技术革(gé )新与产(chǎn )业升级(jí )视角来(lái )看,固(gù )态电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为(wéi )固态电池领域(yù )0到1的革(gé )命性新(xīn )材料,固态电(diàn )解质具备极高的技术壁垒,其成本在固态电池整体成本结构中占(zhàn )比高,是构建(jiàn )新一代(dài )电池体(tǐ )系的关(guān )键核心。兴业证券指出,近日中国汽车工程学会发(fā )布《全(quán )固态电(diàn )池判定(dìng )方法》团体标(biāo )准,首(shǒu )次明确了全固态电池的定义,解决了行业界定模糊(hú )、测试方法缺(quē )失等问(wèn )题。全(quán )固态电(diàn )池行业(yè )标准的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段,对技术研发(fā )、产业(yè )生态和(hé )市场秩(zhì )序将产(chǎn )生深远(yuǎn )影响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确(què )立的重(chóng )要阶段(duàn ),建议(yì )重点关(guān )注行业(yè )格局变(biàn )化带来的投资机会。

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