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　　上海证券(quàn )研报(bào )指出，2025年4月(yuè )全球(qiú )半导体销售额实(shí )现同比环比双增(zēng )长；SIA总裁兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额在2025年首(shǒu )次出(chū )现环比增长(zhǎng )，在(zài )美洲和亚太(tài )地区(qū )销售额增加(jiā )的推(tuī )动下，全球市场(chǎng )继续实现同比增(zēng )长。与此同时，在对人工智能、云基础设施和先(xiān )进消(xiāo )费电子产品(pǐn )的需(xū )求推动下，新的(de )WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球市场将稳(wěn )步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子(zǐ )半导体2025年或正在(zài )迎来(lái )全面复苏，产业(yè )竞争格局有(yǒu )望加(jiā )速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润(rùn )有望(wàng )持续复苏。

　　机构称政策加速(sù )推进下固态电池(chí )正进入从0到1阶段(duàn )

　　上海证券研(yán )报指(zhǐ )出，2025年4月全(quán )球半(bàn )导体销售额(é )实现(xiàn )同比环比双(shuāng )增长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半导体(tǐ )销售额在2025年首次(cì )出现(xiàn )环比增长，在美(měi )洲和亚太地(dì )区销(xiāo )售额增加的(de )推动(dòng )下，全球市(shì )场继(jì )续实现同比(bǐ )增长(zhǎng )。与此同时，在(zài )对人工智能、云(yún )基础设施和先进(jìn )消费电子产品的(de )需求推动下，新(xīn )的WSTS行(háng )业预测表明(míng )，2025年(nián )全球市场将(jiāng )稳步(bù )增长。”上(shàng )海证(zhèng )券认为，电子半(bàn )导体2025年或正在迎(yíng )来全面复苏，产(chǎn )业竞争格局有望(wàng )加速(sù )出清修复，产业(yè )盈利周期和(hé )相关(guān )公司利润有(yǒu )望持(chí )续复苏。

　　近(jìn )日，上交所(suǒ )公告(gào )，上海超导科技股份有限公司科(kē )创板IPO获受理，公(gōng )司计划募资12亿元(yuán )。招(zhāo )股书显示，上海(hǎi )超导是一家(jiā )专注于高温超导(dǎo )材料(liào )研发、生产和销(xiāo )售的高新技术企(qǐ )业，是全球领先(xiān )的高温超导材料(liào )生产商之一。同(tóng )日，证监会发布《关(guān )于在科创板(bǎn )设置(zhì )科创成长层(céng )，增(zēng )强制度包容(róng )性适(shì )应性的意见(jiàn )》。其中提出，设置科创板科创成长(zhǎng )层。

　　上市公(gōng )司中，英联股份(fèn )依托(tuō )蒸镀工艺，开发(fā )应用于固态(tài )电池的锂金属/复(fù )合集(jí )流体负极一体化(huà )材料，蒸镀工艺(yì )可将锂带厚度降(jiàng )薄，均匀形成锂(lǐ )金属，且可蒸镀(dù )掺杂(zá )改善电池循环。赢合科技6月(yuè )16日在(zài )官微透露，近日(rì )已向国内某(mǒu )头部(bù )电池企业发(fā )货的(de )一批核心固态电池设备——固态(tài )湿法涂布设备、固态辊压设备及(jí )固态(tài )电解质转印(yìn )设备(bèi )，标志着双(shuāng )方在固态电池制(zhì )造工(gōng )艺与装备协同创(chuàng )新上取得实质性(xìng )进展。

　　自2021年(nián )起，随着工业级(jí )无人机在农林植(zhí )保、测绘地理信息、工业巡检、快递(dì )物流、应急(jí )救援(yuán )、安防监控(kòng )等多(duō )个应用领域(yù )加速(sù )渗透，其应用场景随技术的不断(duàn )革新而日益丰富(fù )，全球及中国民(mín )用无(wú )人机产业已(yǐ )从“消费级主导(dǎo )”迈向“工业级(jí )驱动(dòng )”的新阶段。市(shì )场分析认为，在(zài )低空经济政策红(hóng )利持续释放、空(kōng )域管理改革深化(huà )国家(jiā )战略政策的强力(lì )驱动下，无(wú )人机(jī )行业迎来规(guī )模化(huà )、智能化发(fā )展的(de )关键窗口期(qī )。随(suí )着各地低空经济基础设施逐步启(qǐ )动建设，以及应(yīng )急、林业、智慧(huì )政务(wù )、城市物流(liú )等新(xīn )兴场景的示(shì )范项目，低空经(jīng )济相(xiàng )关项目有望加速(sù )落地执行，行业(yè )需求有望从试点(diǎn )验证转向多点爆(bào )发。

　　相较于(yú )硅基(jī )半导体，以碳化(huà )硅和氮化镓(jiā )为代(dài )表的宽禁带(dài )半导(dǎo )体在材料端(duān )至器(qì )件端的性能(néng )优势(shì )突出，具备高频、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐高(gāo )温等特点，是未(wèi )来半(bàn )导体行业发(fā )展的(de )重要方向。其中，碳化硅的(de )高禁(jìn )带宽度、高击穿(chuān )电场强度、高电(diàn )子饱和漂移速率(lǜ )和高热导率等特(tè )性，使其在电力(lì )电子(zǐ )器件等应用中发(fā )挥着至关重(chóng )要的(de )作用。碳化(huà )硅材(cái )料在功率半(bàn )导体(tǐ )器件、射频(pín )半导(dǎo )体器件及新兴应用领域具有广阔(kuò )的市场应用潜力(lì )。光大证券指出(chū )，随(suí )着AI数据中心(xīn )、AR眼(yǎn )镜等行业的(de )增长，碳化硅行(háng )业将(jiāng )随之快速增长。国内碳化硅衬底(dǐ )企业持续投资扩(kuò )张产能，有望持(chí )续扩大市场份额(é )。

　　公司方面，德(dé )明利主营业(yè )务及(jí )技术布局主(zhǔ )要集(jí )中于通用型(xíng )存储(chǔ )芯片及解决方案(àn )的研发与产业化，包括但不限于(yú )DDR、LPDDR、SSD等产品方向(xiàng )。好上好目前销(xiāo )售的(de )存储芯片主(zhǔ )要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易(yì )创新(xīn ))、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴矿产量约为(wéi )28.8万金属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿(kuàng )产量(liàng )约为22万金属(shǔ )吨，同比增长约25%，全(quán )球市场占比达到76.4%。国信证券研报(bào )称，若按照2024年的(de )产量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原(yuán )料出(chū )口7个月时间(jiān )，至少将影响今(jīn )年全(quán )球钴原料供应达(dá )10万金属吨以上，或将造成国内钴(gǔ )原料供应短缺的(de )局面。从全年维(wéi )度来(lái )看，对钴价持乐(lè )观态度，预(yù )计国(guó )内电钴价格(gé )有望(wàng )重回25万元/吨(dūn )上方(fāng )运行。另外从长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能实施钴出口(kǒu )配额来提升对于(yú )钴的定价权，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望抬升(shēng )。

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