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消息面(miàn )上，受八一(yī )建军节(jiē )及九三阅兵预期影响，板块关注度(dù )升温。机构(gòu )指出，2025年下半(bàn )年军工(gōng )行业有望进入业绩兑现阶段，建(jiàn )议关注(zhù )智能化(huà )作战、低成本(běn )弹药(yào )及军贸(mào )出口三条主线。

2、【国家税务总局：2021-2024年度(dù ) 年收(shōu )入居前(qián )10%的群体(tǐ )缴纳个(gè )税占比(bǐ )约九成】国家税务总局副局长蔡(cài )自力7月(yuè )28日在国(guó )新办举(jǔ )行的(de )“高质(zhì )量完成(chéng )‘十四五’规划”系列主题新闻发(fā )布会上(shàng )表示(shì )，从2021-2024年(nián )度个税(shuì )申报数(shù )据看，年收入居前10%的群体，缴纳(nà )的个税(shuì )占比约(yuē )九成；综合所(suǒ )得年(nián )收入12万(wàn )元以下的个人，汇算后基本无需缴税。由(yóu )此反(fǎn )映出“高收入(rù )者多缴(jiǎo )税、中(zhōng )低收入者少缴税或者不缴税”的(de )个税调(diào )节收入(rù )分配作(zuò )用的(de )效应持(chí )续显现(xiàn )。

恒瑞医药执行副总裁、首席战略官江宁(níng )军表(biǎo )示：“此次与(yǔ )GSK的战略(luè )合作，是恒瑞医药国际化进程中(zhōng )的重要(yào )里程碑(bēi )，彰显(xiǎn )了我们(men )以创(chuàng )新惠及(jí )全球患(huàn )者的使命。GSK在药物研发、全球临床(chuáng )网络(luò )及注册(cè )申报等(děng )方面的(de )优势，将加速我们的PDE3/4抑制剂及其他一系(xì )列创新(xīn )疗法进(jìn )入海外(wài )市场(chǎng )，有望(wàng )为全球(qiú )患者带来突破性治疗方案。”

　　供需矛(máo )盾仍(réng )待改善(shàn )

中信证(zhèng )券认为(wéi )，A股继港股后也逐步转为增量市(shì )场，最(zuì )重要的(de )是不断(duàn )寻找新(xīn )的存(cún )在预期(qī )差且未(wèi )来能够形成资金共识的板块，半年(nián )报后(hòu )的出海(hǎi )可能是(shì )新的方(fāng )向。随(suí )着半年报结束，出海可能会再次(cì )形成板(bǎn )块性行(háng )情。

李(lǐ )莉表(biǎo )示，从(cóng )当前市(shì )场动态看，瓦楞纸涨价暂未传导至包装环(huán )节。由于终(zhōng )端订单(dān )放量不(bú )足，部分包装企业甚至存在降价(jià )竞争情(qíng )况，中(zhōng )间包装(zhuāng )环节由(yóu )于近(jìn )年来产(chǎn )线迭代(dài )，产能扩张速度较快，竞争压力较(jiào )大，整体利(lì )润承压(yā )。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动(dòng )的主要(yào )矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济(jì )周期的波动，转变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对(duì )估值收(shōu )缩的边(biān )际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行(háng )。股市(shì )的无风险利(lì )率并不(bú )能简单等同于国债收益率，而是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机(jī )会成本(běn )。过去(qù )三年内外部过高的机会成本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

28日消(xiāo )息，三(sān )大股指(zhǐ )早盘分化，创指小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成(chéng )指翻绿(lǜ )。板块(kuài )方面，电子(zǐ )元器件(jiàn )概念早盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技(jì )、骏(jun4 )亚科技(jì )等涨停(tíng )封板；军工股集体活跃，佳驰科技、光电股份(fèn )(600184)、博云(yún )新材(002297)等(děng )盘中涨(zhǎng )停；医药板(bǎn )块震荡(dàng )走强，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股涨(zhǎng )停；钢铁板(bǎn )块弱势(shì )调整，柳钢股(gǔ )份(601003)领跌；煤炭股震荡走低，西宁(níng )特钢(600117)、鄂尔多(duō )斯(600295)跌幅(fú )居前；有色(sè )股集体(tǐ )走弱，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股跌(diē )多涨(zhǎng )少，下(xià )跌个股(gǔ )超3000只。

　　而另一位基金经理刘益成则拥有17年(nián )的从业(yè )经验与(yǔ )超15年的(de )投资(zī )管理经(jīng )验，作(zuò )为年金及专户固定收益投资经理，刘益成善于(yú )进行大(dà )类资产(chǎn )比较研(yán )究，通过多资产投资为组合提供(gòng )收益，尤其擅(shàn )长可转(zhuǎn )债投资，在(zài )债券收(shōu )益率系统性降低后能够积极把握可转债投(tóu )资机(jī )会。刘(liú )益成的(de )投资理(lǐ )念是做长期正确的事情，以力争获取长(zhǎng )期超额(é )收益。

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