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　　中(zhōng )信证券也同样表示，豆包大模(mó )型表现(xiàn )超预期，体现字节跳动(dòng )在AI的投(tóu )入形成(chéng )正反(fǎn )馈，国(guó )内AI产业追赶海外的效果(guǒ )开始体(tǐ )现，国(guó )内龙头公司有望加速在(zài )AI领域的(de )投入(rù )。参考(kǎo )海外，北美互联网龙头(tóu )已连续(xù )多个(gè )季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占收(shōu )比超(chāo )20%，而国(guó )内互联网龙头资本开支(zhī )占比均(jun1 )远低(dī )于(yú )10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计(jì )国内巨头资本开支有一(yī )定的提(tí )升空间(jiān )。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　大(dà )力提(tí )振消费(fèi )是政府2025年首要工作任务(wù )之一。中国(guó )银(yín )河何伟认为，“即买即退“政(zhèng )策范(fàn )围扩大(dà )+便利性提升，将与入境(jìng )免签政(zhèng )策叠(dié )加(jiā )为入(rù )境游消费形成增量贡献，进而(ér )提振国(guó )内消费需求。同时，考(kǎo )虑到”即买即(jí )退“人群主(zhǔ )要为外国游客，预计亦(yì )将对优(yōu )质国货(huò )商品消费形成有效拉动(dòng )。建议(yì )优先(xiān )关注受(shòu )益渠道，后关注受益产(chǎn )品，免(miǎn )税及(jí )区(qū )域优质百货零售渠道将直接受(shòu )益。

　　近(jìn )日，机器人相关消息不(bú )断。民(mín )生证(zhèng )券(quàn )崔琰(yǎn )分析指出，展望后续，1月底特(tè )斯拉2024Q4业(yè )绩会更新Optimus进度，Gen3有望于(yú )2025Q1定型发(fā )布；此(cǐ )外，英伟达(dá )3月GTC25大会上，有望发布机(jī )器人领(lǐng )域布局(jú )更新。伴随更多科技巨头正在(zài )涌入(rù )，崔琰(yǎn )认为人形机器人技术端(duān )加速演(yǎn )进，产(chǎn )业趋势不断强化，远期空间持续打(dǎ )开，坚(jiān )定看好人形机器人板块(kuài )投资机(jī )会。

　　近(jìn )日，中共中央、国务院印发《教育强(qiáng )国建设(shè )规划纲要(2024—2035年)》，完善(shàn )拔尖创(chuàng )新人(rén )才发现(xiàn )和培养机制。着力加强(qiáng )创新能(néng )力培养(yǎng )，面向中小学生实施科学素养(yǎng )培育(yù )“沃土(tǔ )计划”；面向具有创新(xīn )潜质的(de )高中(zhōng )学(xué )生实施“脱颖计划”等。在战略急(jí )需和新(xīn )兴领域，探索国家拔尖(jiān )创新人(rén )才培(péi )养(yǎng )新模(mó )式。

　　上市公司中，唯捷创(chuàng )芯表示(shì )，作为(wéi )国内首家大规模量产L-PAMiD产(chǎn )品和5G车(chē )规级(jí )射频产(chǎn )品的企业，将积极把握(wò )结构性(xìng )机会，持续加大高端产品研发投入，提升(shēng )核心产(chǎn )品性能与可靠性，强化(huà )对客户(hù )多元(yuán )化(huà )需求的支持能力，助力客户进一步(bù )优化供(gòng )应链。中颖电子工控级(jí )MCU产品已(yǐ )经大(dà )规(guī )模销(xiāo )售到下游客户，车规级MCU有小量(liàng )应用。泰晶科(kē )技建成车规产线及CNAS标准(zhǔn )等级实(shí )验室(shì )，扩大(dà )车规级晶振生产规模，进一步(bù )满足客(kè )户需求，全系列车规级晶振已(yǐ )顺利(lì )通过了(le )权威第三方机构的车规(guī )级认证(zhèng )。

　　上市公司中，豪能股份全资子公司(sī )重庆豪(háo )能正在建设“智能制造(zào )核心零(líng )部件(jiàn )项(xiàng )目”，其中包含了机器人用高精密(mì )减速机(jī )及关节(jiē )驱动总成等产品。爱柯(kē )迪已于(yú )2024年12月(yuè )18日设立(lì )全资子公司瞬动机器人(rén )技术(宁(níng )波)有限(xiàn )公司。此外，公司拟拟购电机(jī )业务(wù )切入机(jī )器人赛道。

　　国金证(zhèng )券指出(chū )，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定性最强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看到云计算厂(chǎng )商正在(zài )争相(xiàng )在(zài )AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换(huàn )机提升(shēng )至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加(jiā )值有望增长。虽然当前(qián )海外关(guān )税或(huò )对(duì )出口产业链有影响，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升(shēng )级，AI相(xiàng )关需(xū )求在当前的确定性仍然最高。

　　机(jī )构指出(chū )，伴随算力需求的不断(duàn )提升，液冷(lěng )已然成(chéng )为数据中心的关键解决(jué )方案。UQD(快换接(jiē )头)凭借其高效、安全、可靠等(děng )特性(xìng )，已成(chéng )为数据中心液冷系统核(hé )心零部(bù )件。

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