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　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速(sù )反(fǎn )映(yìng )国(guó )产(chǎn )算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多家(jiā )公司订单强(qiáng )劲(jìn )

　　目(mù )前(qián )，持(chí )续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )。结(jié )合(hé )相(xiàng )关(guān )独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风(fēng )证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储(chǔ )容(róng )量(liàng )快(kuài )速(sù )升(shēng )级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入(rù )体(tǐ )量(liàng )。

　　国(guó )泰(tài )海通证券指出，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端(duān )、低(dī )空(kōng )、人(rén )形(xíng )机(jī )器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人(rén )、低(dī )空(kōng )等(děng )成(chéng )本(běn )敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态电池整体性(xìng )能(néng )的(de )提(tí )升(shēng )以(yǐ )及(jí )产(chǎn )业化进程的加速，固态电池在多领域将逐渐实现应用，长期看好固态(tài )电(diàn )池(chí )发(fā )展(zhǎn )。综(zōng )合(hé )多家车企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，固态电池产(chǎn )业(yè )化(huà )进(jìn )程(chéng )加(jiā )速(sù )。

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一步深化金融服务新型工业化的(de )相(xiàng )关(guān )政(zhèng )策(cè )有(yǒu )望(wàng )研(yán )究出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业体系和提升国家核心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。服(fú )务(wù )新(xīn )型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年4月，国家金融监督管理总局、工业(yè )和信息化部(bù )、国(guó )家(jiā )发(fā )展(zhǎn )改(gǎi )革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知(zhī )》。增(zēng )量(liàng )政(zhèng )策(cè )预(yù )计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。

　　以色列理工学(xué )院(yuàn )近(jìn )日(rì )发(fā )布(bù )公(gōng )报(bào )说，该校研究人员与同行联合开发出一种新型可穿戴设备，能实时监测糖尿病患者体(tǐ )内血糖水平(píng )和(hé )药(yào )物(wù )浓(nóng )度(dù )，研究成果已发表于英国《自然-通讯》杂志。

　　根据维深预测，随着更(gèng )多(duō )品(pǐn )牌(pái )厂(chǎng )商(shāng )的(de )加(jiā )入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )135%。方(fāng )正(zhèng )证券表示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼(yǎn )镜既弥补了(le )XR设(shè )备(bèi )在(zài )佩(pèi )戴(dài )舒(shū )适性上的不足，又开创了更契合现代生活方式的交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由(yóu )初(chū )探(tàn )期(qī )向(xiàng )高(gāo )速(sù )发展期迈进。

　　媒体报道，今年以来我国基础大模型的迭代速度加(jiā )快(kuài )，大(dà )模(mó )型(xíng )在(zài )电(diàn )子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当前全球已(yǐ )发布的大模(mó )型(xíng )总(zǒng )数(shù )达(dá )到(dào )3755个(gè )，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。

　　这一调整将有效遏(è )制(zhì )恶(è )性(xìng )价(jià )格(gé )竞(jìng )争(zhēng )，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集(jí )采(cǎi )“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”将(jiāng )价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续(xù )受(shòu )益(yì )，尤(yóu )其(qí )在此前集采发生价格乱象的领域，看好头部优质企业的市场份额有望进(jìn )一(yī )步(bù )集(jí )中(zhōng )。

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