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港股主要指数短线跳水，恒生科技指数跌幅扩大至1%，恒生指数现跌0.79%在线播放演示：

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　　国家制造强国战(zhàn )略咨询委员会主(zhǔ )任、中国工程院(yuàn )院士(shì )周济表示，人工(gōng )智能将给工业母(mǔ )机带来历史性变(biàn )革，下一阶段的(de )方向是智能(néng )数控(kòng )机床(chuáng )，主战(zhàn )场是高质(zhì )量数控(kòng )机床(chuáng )和产(chǎn )线。未来十(shí )年将(jiāng )是我国智能(néng )数控机床发展关(guān )键期。东北证券(quàn )认为，近年来新(xīn )能源(yuán )汽车和航空航天(tiān )等行业蓬勃发展(zhǎn )，其中新能源车(chē )结构改变为国产(chǎn )机床厂商在中高(gāo )端市(shì )场赶超海外厂商(shāng )提供机会，国产(chǎn )大飞机等带动航(háng )空航天需求，国(guó )内部分厂商(shāng )技术(shù )逐步(bù )突破，向航空航(háng )天等高(gāo )精密(mì )领域(yù )渗透。同时(shí )上轮(lún )机床投资高(gāo )峰在(zài )2011-2016年，目前为(wéi )老旧机床更新迭(dié )代时点，叠加大(dà )规模(mó )设备更新政策推(tuī )动，加快存量市(shì )场更新迭代，为(wéi )国产机床提供发(fā )展良机。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，东微半导(dǎo )推进主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭(dié )代和(hé )产品升(shēng )级，同时(shí )持续加(jiā )大市(shì )场开(kāi )拓力度。2024年(nián )，公(gōng )司逐步扩大(dà )生产(chǎn )规模，产量(liàng )呈不断提高的趋(qū )势，功率半导体(tǐ )的产(chǎn )销比达到93.81%，达到(dào )较高水平。供应(yīng )端，公司与华虹(hóng )半导体、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等厂商继(jì )续保(bǎo )持稳定的合作关(guān )系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光刻(kè )机光(guāng )学系统(tǒng )提供用于(yú )匀光、中继(jì )照明(míng )模块的光学(xué )器件(jiàn )、投影物镜(jìng )，以(yǐ )及用于工件(jiàn )台位移测量系统(tǒng )的棱镜组件，是(shì )光刻(kè )机实现光线均匀(yún )性与曝光成像的(de )核心模块。

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　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇。覆铜(tóng )板产业(yè )链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆(fù )铜板(bǎn )行业周期性(xìng )波动(dòng )，当下周期(qī )呈修(xiū )复态势：上(shàng )游原材料价格稳(wěn )中有升，覆铜板(bǎn )销售(shòu )单价提高；下游(yóu )主要产品需求回(huí )暖，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜板成(chéng )长注入新的动力(lì )，带来结构性成(chéng )长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜(tóng )板单(dān )机价值(zhí )量提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机(jī )将迎(yíng )来大规模放(fàng )量，为高频高速(sù )覆铜(tóng )板价值量提(tí )升赋能。

　　快(kuài )堆(快中子增殖反(fǎn )应堆(duī ))，它利用快中子(zǐ )进行核反应产生(shēng )热量发电，是国(guó )际上公认的第四(sì )代先进核能系统(tǒng )中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战略至关重要的(de )一步(bù )。可控(kòng )核聚变是(shì )理论上(shàng )最理(lǐ )想的(de )终极能源形(xíng )式之(zhī )一，国内外(wài )都高(gāo )度重视，近(jìn )几年资本纷纷入(rù )局，加速了技术(shù )进步(bù )和迭代，全球可(kě )控核聚变的产业(yè )化进度明显加速(sù )。国金证券表示(shì )，看好可控核聚(jù )变行(háng )业在“十五五”期间资本开支进(jìn )入加速释放周期(qī )，建议关注FRC等装(zhuāng )置建设推进，脉(mò )冲电(diàn )容、快(kuài )控开关相(xiàng )关公司(sī )订单(dān )有望(wàng )释放。

　　半导(dǎo )体产业是现(xiàn )代科(kē )技的基石。随着人工智能新(xīn )一轮的爆发式发(fā )展，半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等诸多产业的(de )核心和底座，也(yě )正成为全球各主(zhǔ )要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示(shì )，台积电上调2025年(nián )收入增速预期，关注半导体底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计AI需求(qiú )持续(xù )强劲(jìn )，非AI需求温(wēn )和复(fù )苏，并将2025年(nián )公司(sī )整体收入增(zēng )速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右。半(bàn )导体(tǐ )景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空间。

　　上市公司中，海(hǎi )陆重工在民用核(hé )能领域累积了丰富的(de )制造和管理经验(yàn )，并完成多个项(xiàng )目的国际、国内(nèi )首件(台)制造任务(wù )，设备供应(yīng )堆型包括(kuò )但不限(xiàn )于二代+堆(duī )型、三代堆(duī )型(华(huá )龙一号、国(guó )和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气(qì )冷堆、钠冷快堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热(rè )核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外主要核电机型(xíng )。英杰电气为国(guó )内科研院所的核(hé )聚变重点项目，提供(gòng )磁场电源、加热(rè )电源、控制系统(tǒng )电源以及辅助系(xì )统电源等在内的(de )全方位关键(jiàn )电源配套(tào )服务，且已持续(xù )多年，目前(qián )产品(pǐn )已成功应用(yòng )于多(duō )个国家级核(hé )聚变项目，与安(ān )徽、河北、上海(hǎi )、四川、陕西等地的(de )核聚变项目均有(yǒu )商务合作。西部(bù )超导主要从事超(chāo )导产品、高端钛(tài )合金材料和高性能高(gāo )温合金材料及应(yīng )用的研发、生产(chǎn )和销售。公司是(shì )目前国际上唯一(yī )的铸锭、棒(bàng )材、超导(dǎo )线材生(shēng )产及超导(dǎo )磁体制造全(quán )流程(chéng )企业；是我(wǒ )国高(gāo )端钛合金棒(bàng )丝材主要研发生(shēng )产基地；也是我(wǒ )国高性能高温合金材(cái )料重点研发生产(chǎn )企业之一。

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