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恒瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛(gě )兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议(yì )，双方将(jiāng )共同开发(fā )至多12款创(chuàng )新药物。此(cǐ )次合作将为恒瑞医(yī )药全球化(huà )进程注入强劲动能(néng )，同时为(wéi )GSK创造2031年后(hòu )重大增长(zhǎng )机遇。这些(xiē )项目经(jīng )严格筛选，旨在扩充GSK在呼吸、自免和炎(yán )症、肿瘤等治疗领(lǐng )域已建立(lì )的研发管(guǎn )线，且所(suǒ )有项目经评(píng )估均具有(yǒu )成为"同类(lèi )最优"或"同类第一"的(de )潜力。根(gēn )据协议条(tiáo )款，GSK将向(xiàng )恒瑞医药(yào )支付总计(jì )5亿美元的首(shǒu )付款。

“即便如此(cǐ )，造纸行(háng )业整体仍保持韧性(xìng )。”上述(shù )纸企上市(shì )公司高管(guǎn )表示，2024年国(guó )内整个(gè )造纸行业（包括造纸和纸制品(pǐn )加工）是(shì )1.5万亿元的规模，整(zhěng )体税前利(lì )润约520亿元(yuán )，行业利(lì )润维持在3%至(zhì )5%的正常区(qū )间内。供(gòng )过于求的落后产能(néng )，也会在(zài )行业发展(zhǎn )中逐步消(xiāo )化掉。在(zài )这个过程(chéng )中，构建了(le )护城河的头部企业(yè )，依然可(kě )以维持较好的利润(rùn )获得发展(zhǎn )。

　　供(gòng )需矛盾仍(réng )待改善

关于(yú )葛兰素(sù )史克

　　高(gāo )库存对近月合约形(xíng )成压制

涨(zhǎng )价函密集发布，纸(zhǐ )企的理由(yóu )均为“运(yùn )营成本上(shàng )涨”。中国(guó )企业资本(běn )联盟副理(lǐ )事长柏文喜对记者(zhě )表示，在(zài )需求未明(míng )显回暖情(qíng )况下，本(běn )轮纸企密(mì )集提价，更(gèng )像是“成本推动型(xíng )”的试探(tàn )性拉涨，不排除是(shì )借涨价刺(cì )激下游提(tí )前下单，进而锁定利(lì )润的考(kǎo )量。

记者还(hái )注意到，今年以来(lái )，纸企已(yǐ )经在3月至4月、5月、7月发布了(le )三轮涨价(jià )函。比如(rú )，玖龙纸业(yè )自4月1日起(qǐ )，所有白(bái )卡纸系列产品涨价(jià )200元/吨；自(zì )5月15日至20日(rì )，东莞、天津、河(hé )北、湖北(běi )、北海等多(duō )个基地的(de )瓦楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等多个品类价格(gé )每吨上调(diào )30元至50元不(bú )等。

　　明确观点，下周补(bǔ )涨的科技股(gǔ )应会出赚钱效应，重点在大(dà )科技，比如周五复(fù )盘提到的(de )铜缆链接(jiē )，边拉边(biān )洗，不管指(zhǐ )数如何，该涨的还(hái )会涨，该跌的还会(huì )跌。拉升(shēng )过慢的品(pǐn )种在震荡(dàng )周期会有(yǒu )表现，如(rú )机器人等品(pǐn )种会有相(xiàng )应补涨，还有算力(lì )等也是大科技里的(de )重点。下(xià )周重点观(guān )察这些补(bǔ )涨品种，科(kē )技里很(hěn )多品种还在(zài )低位震荡，只要品(pǐn )种没怎么(me )涨，就依然守旧、守株待兔(tù )，拿着别(bié )动。算力(lì )里很多品种(zhǒng )没怎么动(dòng )，位置还(hái )低，套牢盘不大，有向上补(bǔ )涨需求。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为(wéi )，中国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率的(de )下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修。经过三年出(chū )清和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认识(shí )已然充分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边(biān )际影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周期波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等同(tóng )于国债收(shōu )益率，而(ér )是投资人投资股票(piào )的机会成本(běn )。过去三年内外部(bù )过高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的入市(shì )意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率(lǜ )下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

　前段(duàn )时间，受(shòu )政策面消(xiāo )息提振，工业品价格普遍上涨(zhǎng )，纯碱主(zhǔ )力合约也(yě )打破此前低位震荡(dàng )格局，出(chū )现大幅拉(lā )涨。但目(mù )前市场再度降温，多数商品价(jià )格调整明显。多空(kōng )因素交织(zhī )下，市场交易重心(xīn )更偏向于(yú )外部因素(sù )对价格波(bō )动的影响。短期来看，当前纯(chún )碱市场单边交易风(fēng )险和难度(dù )相对较大(dà )，可继续(xù )关注纯碱(jiǎn )2509和2601合约月(yuè )间反套机会。

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