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　　光大证(zhèng )券认为，钨(wū )未来需求有(yǒu )望实现多点开花。展望钨金属的未来需(xū )求情况，有(yǒu )数个非常具(jù )有潜力的增(zēng )长点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨丝的细(xì )径化潜力大(dà )，能够有效(xiào )降低硅片损耗，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅(guī )片切割要求(qiú )；军工用钨(wū )：国防科工(gōng )局最新数据显示，2025年7月军工(gōng )材料采购计(jì )划中，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控(kòng )核聚变：钨(wū )及其合金因(yīn )其优异的高(gāo )温性能、抗辐照性能和机械性能，成为(wéi )核聚变反应(yīng )堆中关键部(bù )件的理想候(hòu )选材料。

　　东吴证券指出，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜板产业链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜板单机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　广发证(zhèng )券认为，应(yīng )用场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期(qī )。相比双足(zú )的人形机器(qì )人，四足机(jī )器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡(héng )能力，也更(gèng )利于控制、设计和维护(hù )。鉴于四足机器狗的技术要(yào )求相对较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链完备+生(shēng )产成本较低，目前机器狗已经在部分场(chǎng )景实现初步(bù )的商业化落(luò )地(工业巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来看，机器狗会(huì )比人形机器(qì )人更快实现(xiàn )量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模(mó )块，技术同(tóng )源，因此机器狗在技术迭代(dài )和商业化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人形机器(qì )人积累宝贵的技术和应用经验。

　　行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新机遇

　　媒体报道，7月23日正式开售(shòu )的PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了范(fàn )式集团打造(zào )的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　华创证(zhèng )券分析指出(chū )，未来3年漂(piāo )浮式主要任务仍处于从样机(jī )试验到规模(mó )化商用的技(jì )术攻关和成(chéng )本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机(jī )规模将正式(shì )进入量变阶(jiē )段。预计2026-2030年(nián )，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮(fú )式新增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为(wéi )浮式市场的(de )主导力量。

　　近日，美国半导体初创公司xLight宣布，已完成一轮(lún )超额认购的(de )4000万美元B轮股(gǔ )权融资。本轮融资由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

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