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　　算(suàn )力(lì )成(chéng )本大幅降低，在云(yún )侧(cè )端侧的赋能显现。年初(chū )Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通(tōng )过诸多优化手段实(shí )现了算力成本的大(dà )幅(fú )降(jiàng )低(dī )，成本降低为推理(lǐ )应用突破提供了基(jī )础。在云侧，随着大模(mó )型能(néng )力持续突破，AI在头(tóu )部(bù )CSP的实际收入、用户(hù )行(háng )为(wéi )和产品力提升方面(miàn )也在(zài )深度介入。在端侧(cè )，移动设备的硬件(jiàn )升(shēng )级(jí )、大模型的压缩技(jì )术(shù )等正在推动端侧模(mó )型落(luò )地。中信建投证券(quàn )指出(chū )，端侧AI开始加速，终端出货爆发可期(qī )。端(duān )侧(cè )AI带来成本、能耗、可靠性、隐私、安(ān )全和(hé )个性化优势，已经(jīng )具备(bèi )实践基础，终端设(shè )备有望在AI的催化下迎(yíng )来(lái )新(xīn )一轮创新周期。从(cóng )终端(duān )看，先落地、成规(guī )模的终端是手机和(hé )PC，硬(yìng )件上其2024年AI渗透率分(fèn )别(bié )为18%、32%，预计手机AI化(huà )比率(lǜ )持续提升，持续推(tuī )动硬(yìng )件升级。此外，智(zhì )能车、机器人、可(kě )穿(chuān )戴(dài )(XR、AI眼镜、耳机)、智能(néng )家居等也正在融入(rù )AI，2025-2026年(nián )有望看到终端出货(huò )的爆(bào )发式增长。

　　开(kāi )源证券发布研报称，根(gēn )据(jù )伽马数据，2025Q1，中国(guó )游戏(xì )市场规模为857.04亿(yì )元，同比增长17.99%。政策上(shàng )，浙(zhè )江省等17部门发布《关(guān )于支持游戏出海的(de )若干(gàn )措施》，全面覆盖(gài )游戏(xì )出海产业、平台、生态等领域，全方(fāng )位(wèi )对(duì )游戏行业提供政策支(zhī )持，有望进一步提(tí )升国(guó )内游戏产品全球竞(jìng )争力(lì )，带动整体游戏行(háng )业发展。基于行业产(chǎn )品(pǐn )周(zhōu )期向上、业绩有望(wàng )迎来(lái )拐点，AI持续赋(fù )能及(jí )政策支持，建议继(jì )续加(jiā )大游戏板块配置力(lì )度(dù )。

　　华源证券表(biǎo )示，水利投资整体延续(xù )高景(jǐng )气态势。2024年全国水(shuǐ )利建设投资达13,529亿元(yuán )，同(tóng )比增长12.8%，创历史新高(gāo )；2025年前四个月已完(wán )成投(tóu )资2,943.6亿元，主要聚焦(jiāo )调水(shuǐ )引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施(shī )短(duǎn )板(bǎn )。“十四五”水运(yùn )发展规划稳步推进(jìn )，提(tí )出新增2,500公里高等级(jí )内河(hé )航道，多个跨区域(yù )重(chóng )点工程密集启动，水利(lì )与水运融合趋势不(bú )断强(qiáng )化，为重大工程落(luò )地提供政策与资金(jīn )支(zhī )持(chí )。

　　据媒体报道，香港虚拟资产业务(wù )反响(xiǎng )持续热烈，持牌金(jīn )融机(jī )构也被特别关注。据公开信息及记者了(le )解(jiě )到(dào )，天风国际证券的(de )证券交易牌照已升(shēng )级为(wéi )可提供虚拟资产交(jiāo )易服(fú )务。目前香港地区(qū )的(de )虚拟资产业务活动(dòng )由香(xiāng )港证监会监管，涉(shè )及货(huò )币支付的领域，如(rú )稳定币、数码港币(bì )，则(zé )由香港金管局监管。香港证监会对虚拟(nǐ )资产(chǎn )监管采取“相同业(yè )务，相同风险，相同监(jiān )管”原则，在传统金(jīn )融(róng )牌(pái )照基础上附加了虚(xū )拟资产业务条件和(hé )技术(shù )规范。

　　这一牌(pái )照升(shēng )级具有重要意义，客(kè )户将能够在平台上(shàng )直接(jiē )交易加密货币和稳(wěn )定币(bì )等虚拟资产，这标(biāo )志着传统金融机构(gòu )在(zài )虚(xū )拟资产领域的业务拓(tuò )展迈出实质性步伐(fá )。除(chú )此之外，近期国内(nèi )外稳(wěn )定币市场频繁迎来(lái )催化。华龙证券认为(wéi )，海(hǎi )内外推动稳定币监(jiān )管框架完善，多方(fāng )开启(qǐ )稳定币布局，当前(qián )稳定(dìng )币主要应用场景具(jù )备(bèi )确定性，建议关注(zhù )布局(jú )跨境支付业务、数(shù )字货(huò )币业务及有区块链(liàn )技术储备的相关公(gōng )司(sī )。

　　推进防洪水库建(jiàn )设，机构称水利投(tóu )资整(zhěng )体延续高景气态势(shì )

　　截至2025年5月28日，C919航线(xiàn )网络已覆盖全国16个城(chéng )市(shì )。目前，国航、东航(háng )、南航共18架C919飞机投(tóu )入商(shāng )业运营，执飞20余条(tiáo )商业(yè )航线，安全飞行超(chāo )3.6万(wàn )小时，累计运输旅(lǚ )客超(chāo )过205万人次。浙商证(zhèng )券指(zhǐ )出，据航空动力未(wèi )来公众号披露，中(zhōng )国(guó )商(shāng )飞2024年度采购额接近200亿(yì )，2025年采购额预计较(jiào )2024年提(tí )高70%。采购额的大幅(fú )增长(zhǎng )，标志着C919有望全面(miàn )批产提速，同时有望(wàng )大(dà )力(lì )拉动大飞机产业链(liàn )发展。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中文在线海外参(cān )股公(gōng )司CrazyMapleStudio旗下的真人短剧(jù )平(píng )台ReelShort海外表现持续较(jiào )好。点点数据显示，自(zì )2025年4月(yuè )份以来，ReelShort下载量连(lián )续两个月以微弱优(yōu )势(shì )超(chāo )越Netflix和HBO等海外传统流媒(méi )体巨头。引力传媒(méi )通过(guò )剧本共创等深度参(cān )与方(fāng )式，将AKF的产品融入(rù )周星驰出品的首部短(duǎn )剧(jù )《金猪玉叶》。该剧(jù )上线即引爆市场，创下(xià )1小时播放量破百万(wàn )、首(shǒu )集点赞超92万的亮眼(yǎn )成(chéng )绩。公司是快手精(jīng )品短(duǎn )剧的第一批合作伙(huǒ )伴，也是星芒计划的深(shēn )度参与者。

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