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　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　上市公司方面(miàn )，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的(de )数据中心提供了大量高效节(jiē )能的机房温控系统。光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算(suàn )力基地项目。

　　华金证券指出，视频生成赛道比拼或进入白热化阶段。去年12月3日，腾讯混元大模型正式上线视频生成功能并实现开源，参数量达130亿，并在综合评测中呈(chéng )领先趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成(chéng )模型。视频生成赛道重要参(cān )与者先后发布重磅产品，或持续点燃AI视频热潮，建议持续关注国内映射产品以及相关(guān )受益上下游产业。

　　沙利文报告指出，随着全球自动化和智能化进程加快，商用服(fú )务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医疗(liáo )卫生、金融服务、教育和公(gōng )共服务等多个行业的广泛应用，推动了市场的快速增长和多样化发展。全球范围内，商用服务机器人的需求不断增长，特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及(jí )智能化趋势强劲的推动下，市场需求显著增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市场(chǎng )规模将超过100亿元，年均增长(zhǎng )率达20.3%。

　　浙商证券表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模(mó )数据中心集群，其中约900亿元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　上市公司中(zhōng )，中公教育是国内最早从事(shì )职业教育培训的民营企业之一，成立人工智能与教育研究院后，依托多年知识内容沉(chén )淀和长期的研发投入，以及大模型、数字人等技术加持，推出的首款AI产品——小鹿老(lǎo )师。盛通股份参股的北京未科是国内领先的在线少儿编程教育公司，面向6~16岁青少年和(hé )儿童提供在线编程教育培训(xùn )服务。

　　民生证券表示，模型成本端快速改善，有望加速催化端侧三要素的成熟、加速端侧AI的落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统带来较好用户体验。后续26年则为硬(yìng )件创新大年。苹果链25Q1传统淡季不淡，低估值配置价值凸显，重点把握整机组装、PCB、结(jié )构件和散热等硬件创新力度(dù )较大的环节。

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