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　　AI持续(xù )渗透，可穿戴设备(bèi )需求释放

　　全球首位，我国(guó )大模型数量超1500个

　　随着(zhe )政策(cè )持续发(fā )力，国(guó )内工业企业(yè )信息化/数字(zì )化/智能化建设有望(wàng )加速，或将(jiāng )带来工业软(ruǎn )硬件产(chǎn )业发展(zhǎn )机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为，新型工(gōng )业化(huà )是新质生产力的落地方向(xiàng )，关注工业(yè )软件方(fāng )向。新质生(shēng )产力代表先(xiān )进生产力的(de )演进方(fāng )向，是由技(jì )术革命性突(tū )破、生产要素(sù )创新(xīn )性配置、产业深度转型升(shēng )级而(ér )催生的(de )先进生(shēng )产力质态。特别是工业(yè )互联网、工业软件(jiàn )等非实体形(xíng )态生产工具(jù )的广泛(fàn )应用，极大(dà )丰富了生产工具的表现形(xíng )态，促进制造流程走向智能化(huà )、制造范式(shì )从规模(mó )生产转向规(guī )模定制。

　　多家企业(yè )披露了(le )其在固态电(diàn )池领域的最(zuì )新进展

　　上(shàng )市公(gōng )司中，大为股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足(zú )数据中心、车规级等多(duō )元化需求，并通过(guò )瑞芯微、晶(jīng )晨半导体等(děng )SoC平台认(rèn )证，支(zhī )持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用需求(qiú )，强(qiáng )化在AI等高端领域的市场竞(jìng )争力。太龙(lóng )股份子(zǐ )公司博思达(dá )科技有存储(chǔ )芯片解决方(fāng )案，产(chǎn )品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存(cún )储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　这(zhè )一调(diào )整将有(yǒu )效遏制(zhì )恶性价格竞(jìng )争，推动行(háng )业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明(míng )瑞认为(wéi )，集(jí )采“反内卷”将价格战升(shēng )级为(wéi )价值战，具备(bèi )稳定生产能(néng )力、质量控(kòng )制体系(xì )完善、成本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企业(yè )将持续(xù )受益，尤其(qí )在此前集采(cǎi )发生价格乱象(xiàng )的领(lǐng )域，看好头部优质企业的(de )市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一(yī )步集中。

　　财通证券(quàn )表示，从全球云基(jī )础设施投资(zī )情况来看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭(píng )借全球化收入支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速(sù )反映国产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将(jiāng )继续加速发(fā )展，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空间。

　　国金证券(quàn )指出，随着(zhe )我国老龄化进程持(chí )续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现(xiàn )出广阔的发(fā )展前景，保(bǎo )守预计短期内(nèi )市场(chǎng )规模将突破150亿元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形(xíng )机器人具有(yǒu )高度协同性(xìng )，其快速发展将持(chí )续催化相关(guān )产业链升级(jí )，养老机器人(rén )主要(yào )由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能分(fèn )析与方案生成(chéng ))、执行(具体(tǐ )操作)和交互(hù )(人机沟通)四大部分(fèn )构成。建议(yì )关注高精度(dù )传感器(qì )及减速器、丝杠等核心(xīn )精密传动部件(jiàn )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证(zhèng )券指出，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有(yǒu )望维持数年(nián )的高景气度(dù )。

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