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　　具身智能是指智(zhì )能体通(tōng )过物理实(shí )体与环境实时交(jiāo )互(hù )，实现(xiàn )感知、认知、决策(cè )和行动(dòng )一体化。京东近日(rì )领投了(le )三(sān )家具身(shēn )智能企业，包括千(qiān )寻智能(néng )的(de )Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮和逐(zhú )际动力的战略轮(lún )。京东的(de )布局只(zhī )是互联网大(dà )厂在具(jù )身智能领(lǐng )域激烈竞争的一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里(lǐ )、腾讯(xùn )、百度等大厂也纷(fēn )纷通过(guò )对外股权(quán )投资、自研以及(jí )业(yè )务合作(zuò )等方式积极布局。湘财证(zhèng )券认为，京东一日(rì )三投机(jī )器(qì )人企业(yè )的行为，不仅为具(jù )身智能(néng )行(háng )业注入了新的活(huó )力，也引(yǐn )发了市场对具身(shēn )智能产业(yè )化落地(dì )的更多期待(dài )。这一(yī )举措可能(néng )会加速行业内的(de )竞争，促(cù )使其他企业加快(kuài )技(jì )术研发(fā )和市场布局。

　　上市公(gōng )司中，润(rùn )泽科技是国内领(lǐng )先(xiān )的数据(jù )中心整体解决方案(àn )服务商(shāng )，坚持自投、自建(jiàn )、自持(chí )、自运维(wéi )，即“四自”模式(shì )运营数(shù )据(jù )中心集群。科华(huá )数据在北(běi )、上、广等地拥(yōng )有9大自建(jiàn )数据中(zhōng )心，运营机(jī )柜数量(liàng )3万多个，未来，初期计划(huá )在上海数(shù )据中心部署超算(suàn )中(zhōng )心，满(mǎn )足芯片行业客户仿(fǎng )真加速(sù )，(推理+训(xùn )练)深度学习需求(qiú )。川润股(gǔ )份为数据中心、云(yún )计算、IDC、通信网络、人工(gōng )智能领(lǐng )域(yù )提供液(yè )冷、温控技术及产(chǎn )品。

　　上市公司中，科(kē )锐国际禾(hé )蛙AI2.0生态一周年战(zhàn )略发布会(huì )围绕行(háng )业赋能及交(jiāo )易合作(zuò )两大方向(xiàng )，打造9大智能体(tǐ )产品，构(gòu )建招聘行业的智(zhì )能(néng )体聚合(hé )平台，助力业务全(quán )场景提(tí )效。光云(yún )科技表示，人工(gōng )智(zhì )能技术(shù )已经在公司现有的(de )客服机(jī )器人产品快麦小智(zhì )、深绘(huì )美(měi )工机器(qì )人等产品中应用。客服机(jī )器(qì )人产品快麦小智(zhì )，推出了(le )基于大模型的智(zhì )能体产品(pǐn )绫智。基于绫智，商家可(kě )以搭建导(dǎo )购助手、智能培(péi )训、对话(huà )打标等智能助理(lǐ )功(gōng )能。赛(sài )意信息于2023年推出AI智(zhì )能体中(zhōng )台“善谋(móu )GPT”并持续迭代更(gèng )新(xīn )版本。为推动AIGC与企业的融(róng )合，赛(sài )意·谷神平台于2024年底对善(shàn )为(wéi )·LCDP低代(dài )码开发平台进行了(le )相关升(shēng )级(jí )。此次版本升级(jí )，公司将(jiāng )AI能力嵌入善为·LCDP低代码流(liú )程引擎(qíng )，利用先进的人工(gōng )智能技术(shù )，打造流程AIAgent，可(kě )根据企业(yè )业务需求和历史数(shù )据，自(zì )动推荐最佳的流程设计方(fāng )案，帮助(zhù )企业节省大量的(de )时(shí )间和资(zī )源，提高流程设计(jì )的准确(què )性和效率。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，先导(dǎo )智能固态电池设备(bèi )已进入(rù )欧(ōu )美日韩及国内头(tóu )部电池企(qǐ )业供应链，与多家行业领(lǐng )军企业(yè )达成深度合作。其(qí )干法电极(jí )、电解质膜、高(gāo )速叠片及(jí )等静压等关键设备(bèi )，均有(yǒu )在全球多个国家和地区成(chéng )功交付的(de )案例。普利特布(bù )局(jú )固态电(diàn )池研究，构建了“混合固(gù )液-准固态-全固态”三级研(yán )发(fā )体系，进行固态电解质在(zài )新产品(pǐn )中(zhōng )应用的尝试，展(zhǎn )开对外技(jì )术合作、联合开发。目前(qián )半固态(tài )电池已处于量产阶(jiē )段。光华(huá )科技固态电池材(cái )料产品与(yǔ )下游客户处于产品(pǐn )送样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市(shì )场需求进(jìn )行扩产。

　　这(zhè )一(yī )调整将(jiāng )有效遏制恶性价格(gé )竞争，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值(zhí )战”。光大证券王(wáng )明瑞认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷(juàn )”将价格(gé )战升级为价值战，具备稳(wěn )定生产(chǎn )能力、质量控制体(tǐ )系完善、成本控制能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持续受益，尤(yóu )其在此(cǐ )前集采发生价格乱象的领(lǐng )域，看好(hǎo )头部优质企业的(de )市(shì )场份额(é )有望进一步集中。

　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是(shì )一(yī )种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设备芯(xīn )片(piàn )中的技术，无需(xū )物理SIM卡即(jí )可实现通信功能。由于实(shí )名制管(guǎn )理、安全性等问题(tí )，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴(dài )、平板、物联网等(děng )非手机(jī )产品。随手机等终端轻薄(báo )化趋势以(yǐ )及防水防尘要求(qiú )提(tí )升，eSIM有(yǒu )望加速在消费电子(zǐ )领域进(jìn )行渗透。

　　目前，持续(xù )三(sān )个季度(dù )的下游客户消化库(kù )存进程(chéng )基(jī )本结束，下游需(xū )求出现实(shí )质性增长。结合相关独立(lì )第三方(fāng )的市场信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步(bù )回暖。天风证券半(bàn )导体团(tuán )队认为，今年第三、第四(sì )季度存储(chǔ )大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储容量快速升级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透(tòu )率持续(xù )提(tí )升，有望进一步(bù )拉高板块(kuài )收入体量。

　　公司方面(miàn )，智立(lì )方作为苹果公司光(guāng )学识别、光学感应测试设(shè )备领域的(de )核心供应商，深度(dù )参与苹(píng )果公司各类新产品光学功(gōng )能测试领(lǐng )域的设备研发。公(gōng )司有AR眼(yǎn )镜测试设备等产品(pǐn )。清越(yuè )科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜(jìng )和红外(wài )瞄准测距等行业进(jìn )行布局(jú )和(hé )拓展，与各行业(yè )的头部客(kè )户保持着密切的交流与合(hé )作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多(duō )个不同应(yīng )用领域实现了批量(liàng )出货。

　　公司方面，智立方作(zuò )为苹果公(gōng )司光学识别、光(guāng )学(xué )感应测(cè )试设备领域的核心(xīn )供应商(shāng )，深度参与苹果公司各类(lèi )新(xīn )产品光(guāng )学功能测试领域的(de )设备研(yán )发。公司有AR眼镜测(cè )试设备等(děng )产品。清越科技的硅基OLED产(chǎn )品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行(háng )业进行布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头部客户保(bǎo )持着密(mì )切的交流与合作，2024年度，公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅(guī )基OLED产品(pǐn )在多个不同应用领(lǐng )域实现(xiàn )了批量出货。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，在(zài )“模数引领，智行(háng )未来”AI赋能自动驾驶创新(xīn )发展论(lùn )坛(tán )上，《上海高级别自动驾(jià )驶引领(lǐng )区“模速智行”行(háng )动计划》发布，总体目标(biāo )为2027年基本(běn )建成全球领先高级(jí )别自动(dòng )驾驶引领区，形成具有国(guó )际竞争力(lì )的智能网联产业(yè )集(jí )群。

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