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　　国产大(dà )模型在应(yīng )用端的能(néng )力持续提(tí )升，算力(lì )需求持续(xù )强化，据CIO预(yù )计，中(zhōng )国AI算力支出(chū )将从2024年的(de )180亿美元增(zēng )长至2029年的(de )900亿美元。甬兴证券(quàn )认为，底(dǐ )层计算能(néng )力不断提(tí )升推动大(dà )模型能力持(chí )续提升(shēng )，算力产业(yè )链将持续受益。

　　华安证(zhèng )券表示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩具市场裂(liè )变。AI玩(wán )具是“AI+玩具(jù )”的融合(hé )产品。与(yǔ )传统的玩(wán )具产品相(xiàng )比，AI玩具(jù )通过搭载(zǎi )大型模型，可以通(tōng )过语音识别(bié )、图像识(shí )别、自然(rán )语言处理(lǐ )、深度学(xué )习、情感(gǎn )分析等技(jì )术，实现(xiàn )交互和反(fǎn )馈，提供(gòng )个性化的学(xué )习和娱乐体验。市(shì )场规模方面，华安(ān )证券认为(wéi )，AI玩具量(liàng )价齐升，市场有望(wàng )十倍扩容。具体看，价格方面(miàn )AI玩具定价(jià )为普通玩(wán )具几倍到(dào )几十倍不(bú )等，量方(fāng )面AI玩具有(yǒu )望创造新需(xū )求新市场。

　　华(huá )鑫证券毛(máo )正分析指(zhǐ )出，随着(zhe )人工智能(néng )的兴起，对高算力(lì )和带宽的(de )需求推动了存储的(de )发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的限制，适应(yīng )AI时代的新(xīn )需求。目(mù )前全球市(shì )场由海力(lì )士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国(guó )产化，市(shì )场供需缺(quē )口仍持续(xù )扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠(dié )加AI驱动下(xià )，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场(chǎng )规模预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海(hǎi )力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也几(jǐ )乎已经全(quán )部预定。

　　今年(nián )一季度，腾讯向字(zì )节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图(tú )形处理器(qì ))算力资源(yuán )，这批资(zī )源以英伟(wěi )达H20卡和服(fú )务器为主(zhǔ )，腾讯元(yuán )宝目前的更新主要(yào )使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯(xùn )，一位知情人士称(chēng )，阿里也(yě )在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节跳动下(xià )了GPU订单。多位接近(jìn )字节跳动(dòng )人士称，字节跳动(dòng )在去年囤(dùn )积了大约(yuē )10万个GPU模组(zǔ )。一位服务(wù )器厂商人士称，据(jù )其估算，这批GPU资源(yuán )总价值在(zài )1000亿元左右(yòu )。

　　近(jìn )年来，随(suí )着MR、XR等硬(yìng )件的革新极大地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地场景，AI生成3D技(jì )术的演进将不断提(tí )高创作者(zhě )的生产效(xiào )率，3D内容和市场需(xū )求均呈现爆(bào )炸式增长。常见的(de )应用领域(yù )包括游戏(xì )开发(3D素材(cái ))、电影和(hé )动画制作(zuò )、建筑设(shè )计、产品设(shè )计(包括电商领域商(shāng )品图展示(shì ))、虚拟现(xiàn )实、医学(xué )科研、教(jiāo )育教学等(děng )。辰宇咨(zī )询预计2023年(nián )全球3D模型平台市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元，预计2030年将达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指(zhǐ )出，从核(hé )心市场看，中国游(yóu )戏和动画用(yòng )3D建模市场占据全球(qiú )约10.37%的市场(chǎng )份额。预(yù )计3D视觉内(nèi )容市场规(guī )模已达到(dào )百亿级，目前随着算(suàn )力、光学显示等基(jī )础设施的(de )持续迭代(dài )、升级，以及苹果(guǒ )、高通、三星、Meta等(děng )全球互联(lián )网巨头的入局，MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期，内容及应用(yòng )有望随之繁荣，有(yǒu )望催化2D素(sù )材转3D模型(xíng )的需求爆发。

　　上市公司中(zhōng )，华策影视表示，公司短剧(jù )目前是一(yī )个常态化(huà )生产和精(jīng )品化输出(chū )阶段。在(zài )短剧出海规(guī )划上，公司通过国(guó )际流媒体(tǐ )平台建立(lì )内容矩阵(zhèn )，多语言(yán )运营覆盖(gài )全球；利(lì )用AI技术提(tí )升制作、翻译效率(lǜ )；拓展多元(yuán )化商业模式，实现(xiàn )IP全生命周期变现。海看股份(fèn )短剧平台(tái )已实现微信、抖音(yīn )、快手小程(chéng )序全平台覆盖，并(bìng )在IPTV大屏端(duān )开通短剧(jù )专区，进(jìn )一步拓宽(kuān )了观看和(hé )分发渠道(dào )，“海看剧(jù )场”APP也已完成开发(fā )并在安卓(zhuó )手机端正(zhèng )式上线，通过“大(dà )屏+小屏”的多端联(lián )动为用户(hù )提供更加丰富的观(guān )看体验与场(chǎng )景选择。中文在线(xiàn )与腾讯及字节跳动(dòng )有多方面(miàn )合作，公(gōng )司与番茄小说在文(wén )字IP分销合作(zuò )、与番茄畅听在有(yǒu )声书合作(zuò )，在红果(guǒ )短剧app共上(shàng )线短剧作(zuò )品超450部。公司在AI大(dà )模型、AI多模(mó )态、AI短剧等方面已(yǐ )积极开展(zhǎn )技术建设(shè )并进行了(le )商业化落(luò )地。

　　据媒体报(bào )道，从行(háng )业层面来看，在政(zhèng )策支持、下(xià )游需求逐渐释放之(zhī )下，民爆(bào )行业景气(qì )度有望提(tí )升。国家(jiā )统计局数据显示，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最大(dà )应用领域(yù )的矿业开(kāi )采需求保(bǎo )持稳定。此外，自(zì )然资源部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿(kuàng )突破战略(luè )行动“十(shí )四五”实(shí )施方案，积极拓展(zhǎn )勘查区块(kuài )来源，去(qù )年1月份至9月份，全(quán )国共出让探(tàn )矿权984个，其中战略(luè )性矿产探(tàn )矿权570个，同比增长(zhǎng )218.4%。从区域(yù )来看，新疆和西藏(cáng )地区的炸药(yào )需求量呈现增长态(tài )势。中泰(tài )证券表示(shì )，关税政(zhèng )策影响下(xià )，提振内需逻辑不(bú )断强化，煤(méi )炭、金属等矿山开(kāi )采力度或(huò )进一步加(jiā )大，基建(jiàn )和国家重(chóng )点产业战(zhàn )略(如西部(bù )大开发、煤化工等)投资建设(shè )有望获政策(cè )加码支持，刺激民(mín )爆需求攀(pān )升，重视(shì )新疆、西(xī )藏民爆机(jī )遇。

　　消息称，小鹏汽车即(jí )将推出的“陆地航(háng )母”分体(tǐ )式飞行汽(qì )车谍照曝(pù )光。从谍(dié )照中可以观察到，这款新车拥(yōng )有较大的整体尺寸(cùn )，并采用(yòng )了独特的(de )六轮布局(jú )，侧面还(hái )配备了隐(yǐn )藏式门把(bǎ )手。尽管(guǎn )前脸部分被严密遮(zhē )挡，使得整(zhěng )体造型和灯光布局(jú )尚不清晰(xī )，但这些(xiē )细节预计(jì )将在最终(zhōng )的量产版车型中揭(jiē )晓。小鹏汽(qì )车此前官方介绍，这款陆空(kōng )一体式飞(fēi )行汽车是(shì )针对未来(lái )立体交通系统而设(shè )计的。汽车(chē )此前官方介绍，这(zhè )款陆空一(yī )体式飞行(háng )汽车是针(zhēn )对未来立(lì )体交通系(xì )统而设计(jì )的。

　　上市公司中，中芯(xīn )国际主要从(cóng )事集成电路晶圆代(dài )工业务，以及相关(guān )的设计服(fú )务与 IP 支持(chí )、光掩模制造、凸(tū )块加工及测(cè )试等配套服务。蓝(lán )英装备精(jīng )密清洗设(shè )备面向的(de )高端芯片(piàn )制造行业企业客户(hù )包括光刻机(jī )制造企业的合资(参(cān )股)公司，该客户负(fù )责制造光(guāng )刻机的核(hé )心光学系(xì )统。

　　据媒体报(bào )道，阶跃星辰正式(shì )发布并开源(yuán )3D大模型——Step1X-3D，模型(xíng )总参数量(liàng )达4.8B(几何模(mó )块1.3B，纹理(lǐ )模块3.5B)，可(kě )生成高保真、可控(kòng )的3D内容。

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