红利混基如何“润物无声”地积攒长期投资力量?
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      2025年(nián )第二(èr )十二届(jiè )中国国际数码互动娱乐(lè )展览会(huì )(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至(zhì )8月4日在(zài )上海新国际博览中心盛(shèng )大开幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式(shì )动漫(màn )街区等(děng )打卡活(huó )动,吸引全球游戏动漫(màn )爱好者(zhě )相聚(jù )上海,体验动漫游戏行业(yè )与城(chéng )市文化(huà )的多元(yuán )融合,撬动文旅商体展(zhǎn )融合的(de )新消(xiāo )费。

      公司方面,兆丰股份控(kòng )股子(zǐ )公司兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限公(gōng )司主要(yào )布局(jú )开展滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等业务,相(xiàng )关产品(pǐn )研发试制已在进行。浙(zhè )江荣泰(tài )子公(gōng )司上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械有限公司专注于(yú )滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电(diàn )缸(gāng )、直(zhí )线模组(zǔ )、精密对位平台等研发(fā )、生产(chǎn )和销(xiāo )售。公(gōng )司高度重视人形机器人的(de )战略(luè )布局和(hé )业务拓展,相关业务推(tuī )进顺利(lì ),目(mù )前公司(sī )已有部(bù )分产品向多家机器人公(gōng )司销售(shòu ),业务已初具规模。

      目前(qián ),持(chí )续三个(gè )季度的(de )下游客户消化库存进程(chéng )基本结(jié )束,下游需求出现实质性增长(zhǎng )。结(jié )合(hé )相关(guān )独立第(dì )三方的市场信息来看,半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导(dǎo )体团队认为,今年第三(sān )、第四(sì )季度(dù )存储大(dà )板块涨(zhǎng )价态势或持续,并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快速升(shēng )级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透率持续(xù )提升,有望(wàng )进一步拉高板块收入体量。

      据国(guó )家发改(gǎi )委网站7月24日消息,国家(jiā )发展改(gǎi )革委(wěi )与市场(chǎng )监管总局已联合起草《中华人(rén )民共和(hé )国价格法修正草案(征求(qiú )意见稿(gǎo ))》,并向社(shè )会公开(kāi )征求意见,标志着这项(xiàng )重要的(de )立法进程进入了关键阶段。此(cǐ )次价(jià )格法的(de )修订,是自1998年首次实施以来的(de )第一次(cì ),我(wǒ )国正着手全面修订其已实施27年(nián )的(de )价格(gé )法律框(kuàng )架,核心目标是遏制破(pò )坏性的(de )低价(jià )竞争,并为数字经济时代下的市场行(háng )为设立(lì )新的“游戏规则”。

      上市(shì )公司(sī )中,智(zhì )微智能(néng )针对具身智能,推出了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控(kòng )制器(qì )产品线(xiàn ),可广(guǎng )泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机(jī )器人(rén )、服务类机器人、人形机器人(rén )等(děng )多种(zhǒng )应用场(chǎng )景。天奇股份已投建无(wú )锡市具(jù )身智(zhì )能机器(qì )人工业数据采集与实训中心项(xiàng )目,拟(nǐ )通过真实环境模拟和训(xùn )练,提(tí )升AI系(xì )统对复(fù )杂环境(jìng )的适应能力,实现机器(qì )人“场(chǎng )景-数据-模型-应用”闭环,着力(lì )攻克(kè )具身智(zhì )能机器(qì )人应用共性技术难题。埃斯顿(dùn )参股(gǔ )的埃斯顿酷卓发布了第二代人(rén )形(xíng )机器(qì )人Codroid 02,这(zhè )款人形机器人从自主核(hé )心部件(jiàn )、智(zhì )能架构(gòu )创新、全场景工业落地三个维(wéi )度全面(miàn )展现了其在具身智能领(lǐng )域的最(zuì )新成(chéng )果。

      华龙(lóng )证券认为,人形机器人(rén )板块近(jìn )期催化因素较多,指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变(biàn ),已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期,有望成(chéng )为2025年(nián )核心投(tóu )资主线。建议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零(líng )部件,包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng ),尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司;②有望场景落(luò )地的方(fāng )向,包括家庭服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政策(cè )催化下的并购重组标的。

  • 强力的爱
  • 2025-12-16

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