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　　机(jī )构指出，覆铜板是PCB核(hé )心(xīn )原材料，传统服(fú )务(wù )器升级+AI服务器渗透驱(qū )动(dòng )覆(fù )铜板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料成本中(zhōng )占(zhàn )比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预(yù )计(jì )为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为(wéi )13.6%。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十(shí )大(dà )重点行业稳增长工作(zuò )方(fāng )案即将出台，虽(suī )然(rán )并(bìng )未提及煤炭，但是煤(méi )炭(tàn )中双焦板块由于(yú )亏(kuī )损比例相对较大叠加(jiā )流(liú )动(dòng )性改善预期。长江(jiāng )证券煤炭团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备时代意义，若后续接(jiē )力(lì )联(lián )储(chǔ )降息或国内刺激带来的需求侧改善，则(zé )煤(méi )价(jià )改善的持续性和幅度更加可期。估值(zhí )优(yōu )势(shì )排序上焦炭>焦煤>动力(lì )煤(méi )，由此可见，双(shuāng )焦(jiāo )权(quán )益弹性更大。

　　据(jù )优(yōu )必选官微消息，优(yōu )必选宣布新推面向智(zhì )能(néng )制(zhì )造场景的全尺寸工(gōng )业人形机器人WalkerS2，通过(guò )迭(dié )代(dài )的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球首个专(zhuān )用(yòng )于(yú )工(gōng )业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集(jí )成(chéng )第(dì )四(sì )代工业级灵巧手与仿生手臂，其灵巧(qiǎo )手(shǒu )采(cǎi )用类人尺寸设计，可(kě )实(shí )现亚毫米级的精(jīng )细(xì )操(cāo )作，且耐久性经测试(shì )超(chāo )过8万次；仿生手(shǒu )臂(bì )采用全中空结构与集成(chéng )走(zǒu )线设计，支持自主(zhǔ )换电等高难度动作。

　　公司方面，金发科技已成立了人形机器(qì )人(rén )材(cái )料项目研发团队，公司与下游相关客(kè )户(hù )已(yǐ )进(jìn )行材料合作开发，部分客户已实现材(cái )料(liào )批(pī )量供应。嵘泰股份子公(gōng )司润泰公司主要(yào )开(kāi )展(zhǎn )用于人形机器人和汽(qì )车(chē )底盘系统的行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杠、滚珠丝杠的研(yán )发(fā )、生产业务。

　　行业兼具周期性和成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　东吴证券指出(chū )，覆(fù )铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气(qì )带(dài )来(lái )新机遇。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致(zhì )覆(fù )铜板行业周期性波动，当下周期呈修复(fù )态(tài )势(shì )：上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升，覆铜板销(xiāo )售(shòu )单价提高；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需求回暖，推动覆(fù )铜板需求增长。同时(shí )AI产(chǎn )业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新(xīn )的(de )动力，带来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持(chí )续(xù )升(shēng )级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换(huàn )机(jī )将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板(bǎn )价(jià )值(zhí )量提升赋能。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光(guāng )电(diàn )的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功能的AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客户不(bú )同(tóng )需(xū )求和产品定位提供解决方案，处于性能(néng )和(hé )良(liáng )率提升阶段。蓝思科技配合北美大客(kè )户(hù )多(duō )年(nián )研发，是第一代智能头显的外观结构(gòu )件(jiàn )核(hé )心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户(hù )提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构(gòu )件(jiàn )。同时，公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内的多家国内(nèi )外(wài )AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自有核心元器(qì )件(jiàn )、光学部件、功能模组及超轻量材料整(zhěng )合(hé )至(zhì )AI眼(yǎn )镜。

　　行业会议将召开，机构称各(gè )国(guó )重(chóng )视该领域建设

　　供需两端多重因素共(gòng )同(tóng )推(tuī )动，这类战略资源价(jià )格(gé )屡创历史新高

　　上市公司中，海陆重工(gōng )在(zài )民用核能领域累积(jī )了丰富的制造和管理(lǐ )经(jīng )验(yàn )，并完成多个项目的国际、国内首件(台(tái ))制(zhì )造(zào )任务，设备供应堆型包括但不限于二(èr )代(dài )+堆(duī )型(xíng )、三代堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔(róng )盐(yán )堆)以及热核聚变堆(ITER)等(děng )国(guó )内外主要核电机(jī )型(xíng )。英杰电气为国内科研(yán )院(yuàn )所的核聚变重点(diǎn )项(xiàng )目，提供磁场电源、加(jiā )热(rè )电源、控制系统电源以及辅助系统电源(yuán )等(děng )在(zài )内的全方位关键电源配套服务，且已(yǐ )持(chí )续(xù )多(duō )年，目前产品已成功应用于多个国家(jiā )级(jí )核(hé )聚变项目，与安徽、河北、上海、四川(chuān )、陕(shǎn )西等地的核聚变项目(mù )均(jun1 )有商务合作。西(xī )部(bù )超导主要从事超导产品(pǐn )、高端钛合金材料(liào )和(hé )高性能高温合金材料(liào )及(jí )应(yīng )用的研发、生产和销售。公司是目前国(guó )际(jì )上(shàng )唯一的铸锭、棒材、超导线材生产及(jí )超(chāo )导(dǎo )磁(cí )体制造全流程企业；是我国高端钛合(hé )金(jīn )棒(bàng )丝材主要研发生产基地；也是我国高性(xìng )能(néng )高(gāo )温合金材料重点研发(fā )生(shēng )产企业之一。

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