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　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链(liàn )，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为基础的(de )加(jiā )速计(jì )算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬(yìng )件(jiàn )架构兼容性良好且支持外部模型使(shǐ )用(yòng )。方正证券张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明显提升。武汉、北(běi )京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心(xīn )已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行了充分(fèn )的(de )适(shì )配(pèi )，且保持较高的使用率。华为昇(shēng )腾(téng )在已(yǐ )投(tóu )建算力中心公布的国产化方案中约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府(fǔ )及(jí )运营商招标的份额将持续提升。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发拉动该产业链量价齐升，机构(gòu )指(zhǐ )出(chū )目(mù )前多家公司订单强劲

　　近日，在(zài )国(guó )新(xīn )办新闻发布会上，国家医疗保障局(jú )副(fù )局(jú )长(zhǎng )施子海在回应记者提问时表示，近(jìn )期第(dì )十(shí )一批集采工作已经启动，国家医保(bǎo )局(jú )研(yán )究优化具体规则，在中选规则方面(miàn )，优(yōu )化价差的计算“锚点”，不再简单(dān )的(de )以最(zuì )低(dī )报价作为参考，同时，对于报价(jià )最(zuì )低(dī )的(de )中选企业，要公开说明报价的合理(lǐ )性(xìng )，并承诺不低于成本报价。

　　国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国老龄化进程持续深化(huà )，养(yǎng )老(lǎo )机器人市场展现出广阔的发展前景(jǐng )，保(bǎo )守预计短期内市场规模将突破150亿元(yuán )。养(yǎng )老机器人产业链与人形机器人具有(yǒu )高(gāo )度协(xié )同(tóng )性，其快速发展将持续催化相关(guān )产(chǎn )业(yè )链(liàn )升级，养老机器人主要由感知(数据(jù )采(cǎi )集(jí ))、决策(智能分析与方案生成)、执行(háng )(具(jù )体(tǐ )操(cāo )作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部分构成。建议(yì )关(guān )注高精度传感器及减速器、丝杠等(děng )核(hé )心(xīn )精密传动部件。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备需求释放

　　中信证券电子团(tuán )队(duì )指出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备(bèi )芯(xīn )片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信(xìn )功(gōng )能。由于实名制管理、安全性等问(wèn )题(tí )，此(cǐ )前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机产品。随手机等终端(duān )轻(qīng )薄(báo )化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在消费电子领域进行渗透。

　　机(jī )构指(zhǐ )出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发(fā )式(shì )增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产(chǎn )满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度业绩(jì )高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )有(yǒu )望持续，

　　上交所单日受理摩(mó )尔线(xiàn )程(chéng )等5家企业IPO申请

　　江波龙接受机构(gòu )调(diào )研(yán )时表示，随着各大存储晶圆原厂陆(lù )续(xù )宣(xuān )布新一轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度(dù )后(hòu )半期存储产品的市场价格及各方(fāng )心(xīn )理(lǐ )预(yù )期均出现一定程度的上扬。结合闪(shǎn )存(cún )市(shì )场等独立第三方报告，受服务器OEM客(kè )户(hù )备库(kù )存(cún )需求，以及存储晶圆原厂的价格(gé )策略(luè )影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

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