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　　华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人工智(zhì )能的兴起，对高算力和(hé )带(dài )宽的需求推动了存储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了(le )传统内存的限制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前全球(qiú )市(shì )场由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续上涨，市场(chǎng )规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定(dìng )。

　　视(shì )觉中国消息，近日，视(shì )觉中国战略投资国内领先(xiān )的3D内(nèi )容(róng )的创作者社区与交易(yì )平(píng )台CG模型(xíng )网，双方将基于各自在(zài )高(gāo )质量内容、交易平台以(yǐ )及创作(zuò )者社区的优势，共同携(xié )手(shǒu )拓展(zhǎn )人工智能时代视觉(jiào )内容产(chǎn )业的新领域。此次战略(luè )投(tóu )资不(bú )仅标志着视觉中国在3D内(nèi )容(róng )领域的持续深度布局，更(gèng )预示(shì )着(zhe )国内3D内容交易市场将(jiāng )迎(yíng )来崭新的发展契机。

　　全球(qiú )首(shǒu )颗5nm智驾芯片流片成功(gōng )！国产汽(qì )车芯片迎催化良机

　　近(jìn )日，长征二号丁运载火(huǒ )箭在酒(jiǔ )泉卫星发射中心点火起(qǐ )飞(fēi )，随(suí )后成功将太空计算(suàn )卫星星(xīng )座送入预定轨道，发射(shè )任(rèn )务取(qǔ )得圆满成功。这标志着(zhe )我(wǒ )国首个整轨互联的太空(kōng )计(jì )算星(xīng )座(zuò )正式进入组网阶段。一(yī )箭十二颗计算卫星是浙江(jiāng )省新(xīn )型(xíng )研发机构之江实验室(shì )主(zhǔ )导构建(jiàn )的“三体计算星座”的(de )首(shǒu )次发射，也是国星宇航(háng )“星算(suàn )”计划的首次发射。据(jù )中(zhōng )国工(gōng )程院院士、之江实(shí )验室(shì )主(zhǔ )任王坚介绍，“三体计(jì )算(suàn )星座(zuò )”是由之江实验室协同(tóng )全(quán )球合作伙伴共同打造的(de )千(qiān )星规(guī )模(mó )的太空计算基础设施(shī )，建成后总算力可达1000POPS(每秒百亿亿(yì )次(cì )运算)。

　　公司方面(miàn )，美利云(yún )数据中心业务涵盖机架(jià )出(chū )租、网络接入及机架运(yùn )行维护(hù )等服务。公司聚焦数据(jù )中(zhōng )心产(chǎn )业发展、持续提供(gòng )绿色(sè )低(dī )碳、安全可靠的算力基(jī )础(chǔ )设施(shī )。蜂助手与华为合作，基(jī )于ARM架构的服务器及容器虚(xū )拟化(huà )底(dǐ )座，将“CPU、GPU、存储”等(děng )算力上云，同时通过云终端把(bǎ )5G的(de )大带宽、高可靠、低延(yán )迟优势(shì )使用起来。经过多年的(de )研(yán )发投入，公司积累了云(yún )终端算(suàn )力调度及5G核心应用技术(shù )，主要(yào )包括“云原生、端云协(xié )同(tóng )引擎、算力资源智慧调(diào )度(dù )引擎(qíng )”等。

　　这类传感器(qì )重(chóng )要性正逐渐提升，交付量(liàng )正在(zài )经(jīng )历爆发式增长

　　SEMI预(yù )计(jì )2024年全球半导体设备市场规模将(jiāng )同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国占(zhàn )比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全(quán )球半导体设备市场规模(mó )持续提(tí )升，其中中国大陆市场(chǎng )领(lǐng )先全(quán )球，国内半导体制造产(chǎn )能(néng )尚存在较大缺口，设备(bèi )国(guó )产化(huà )率还有较大的提升空间(jiān )。受益于下游需求提升及国(guó )产化(huà )率(lǜ )的快速增长，看好国(guó )内(nèi )设备、零部件和材料企业在关(guān )键(jiàn )领域的新品布局和先进(jìn )产能带(dài )来的订单增量，预计未(wèi )来(lái )2~3年国内设备公司的订单(dān )将快速(sù )提升。

　　近年来，随(suí )着(zhe )MR、XR等(děng )硬件的革新极大地丰富(fù )了(le )3D内容的落地场景，AI生成(chéng )3D技(jì )术的(de )演进将不断提高创作者(zhě )的(de )生产效率，3D内容和市场需(xū )求均(jun1 )呈(chéng )现爆炸式增长。常见(jiàn )的(de )应用领域包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设(shè )计、产(chǎn )品设计(包括电商领域商(shāng )品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医(yī )学科研(yán )、教育教学等。辰宇咨(zī )询(xún )预计(jì )2023年全球3D模型平台市场销(xiāo )售(shòu )额达到106亿元，预计2030年将(jiāng )达(dá )到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出(chū )，从核心市场看，中国游(yóu )戏和(hé )动(dòng )画用3D建模市场占据全(quán )球(qiú )约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容(róng )市(shì )场规模已达到百亿级，目前随(suí )着算力、光学显示等基(jī )础(chǔ )设施的持续迭代、升级(jí )，以及(jí )苹果、高通、三星、Meta等(děng )全(quán )球互(hù )联网巨头的入局，MR已进(jìn )入(rù )强硬件周期，内容及应(yīng )用(yòng )有望(wàng )随之繁荣，有望催化2D素(sù )材(cái )转3D模型的需求爆发。

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