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　　AI算力需求拉动(dòng )下该(gāi )细分(fèn )领域(yù )有望加速发展

　　上海证券(quàn )研报(bào )指出(chū )，2025年(nián )4月全球半导体销售额实现同(tóng )比(bǐ )环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份(fèn )的全(quán )球半导体销售额在2025年首次出(chū )现环(huán )比(bǐ )增长(zhǎng )，在美洲和亚太地区销(xiāo )售额(é )增加(jiā )的推(tuī )动下(xià )，全球市场继续实现同比增(zēng )长。与此(cǐ )同时，在对人工智能、云基础(chǔ )设施(shī )和先(xiān )进消(xiāo )费电子产品的需求推动下，新的(de )WSTS行业(yè )预测(cè )表明，2025年全球市场将稳步增(zēng )长(zhǎng )。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体2025年或(huò )正在(zài )迎来(lái )全面(miàn )复苏，产业竞争格局有望加(jiā )速出清(qīng )修复(fù )，产业盈利周期和相关(guān )公司(sī )利润(rùn )有望(wàng )持续(xù )复苏。

　　上市公司中，中(zhōng )洲特(tè )材是核电公司的上游供应商，生产(chǎn )的阀(fá )门、焊材(cái )等产品已为中核、中广核、国核(hé )等核(hé )电设施配套。国光电气在互动易表(biǎo )示超(chāo )导材(cái )料作为磁约束可控核聚变装(zhuāng )置的(de )一项(xiàng )关键(jiàn )材料，其进步将有力的推动(dòng )磁约束(shù )可控(kòng )核聚变工程化进度。公(gōng )司所(suǒ )研制(zhì )的偏(piān )滤器(qì )、第一壁等产品是可控核聚(jù )变装(zhuāng )置的核心零部件。

　　媒体报道，近日(rì )，半(bàn )导体(tǐ )个股密集获连续上调评级。据统(tǒng )计，截至6月18日，在评级机构家数5家及以(yǐ )上的(de )个股(gǔ )中，以机构一致评级连续3个(gè )月环(huán )比提(tí )升，最新评级较3个月前提升幅度(dù )超6%为条(tiáo )件进(jìn )行统计，21股浮出水面。从21只(zhī )潜力(lì )股所(suǒ )处行(háng )业分布来看，半导体行业个(gè )股相(xiàng )对较多，盛科通信-U、清溢光电、思(sī )瑞浦(pǔ )、汇(huì )顶科(kē )技机构一致评级连续3个月环(huán )比提(tí )升且(qiě )最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　根据(jù )CFM闪存市场报道，现货旧制程(chéng )DRAM资源(yuán )供应(yīng )缺货(huò )涨价延续，存储厂商针对渠(qú )道内存(cún )条、行业内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价(jià )格坚(jiān )定持(chí )报涨(zhǎng )态度。甬兴证券研报称，受(shòu )益于(yú )供应端推动涨价、库存逐渐回归正(zhèng )常、AI带动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底(dǐ )回升(shēng )。

　　上市公司中，南芯科技是电源及(jí )电池(chí )领域(yù )可提供端到端完整解决方案(àn )的稀(xī )缺性(xìng )标的(de )，公司收入规模位居国内模(mó )拟芯片(piàn )设计(jì )公司前列，且以消费类(lèi )产品(pǐn )为稳(wěn )定盈(yíng )利基(jī )石。近年来，公司在深耕智(zhì )能手(shǒu )机等原有竞争优势的同时积极拓宽(kuān )产品(pǐn )能力(lì )边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展，挖掘(jué )增长新动能。公司正在布局AI电源相(xiàng )关产(chǎn )品。公司在储能、光伏、通信等(děng )领域(yù )推出(chū )多款(kuǎn )充电芯片，同时布局机器人(rén )、Alpower等新(xīn )兴领(lǐng )域，积极拓展工业应用(yòng )市场(chǎng )。天(tiān )德钰(yù )2024年多(duō )款显示驱动芯片新产品量产(chǎn )，通(tōng )过新技术提高产品竞争力。2024年相继(jì )量产(chǎn )了手(shǒu )机全(quán )高清显示触控产品、平板类(lèi )显示(shì )触控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉(chén )式显(xiǎn )示触(chù )控产品和高分辨率穿戴类产(chǎn )品。新相(xiàng )微在(zài )新产品布局方面，公司应用(yòng )于智能(néng )手机(jī )的AMOLED显示驱动芯片、触控(kòng )芯片(piàn )、应(yīng )用于(yú )车载(zǎi )显示和电视等领域的时序控(kòng )制芯(xīn )片以及应用于AR眼镜的微显示相关产(chǎn )品等(děng )新产(chǎn )品已(yǐ )陆续开发并将逐步导入市场(chǎng )。

　　上(shàng )市公司中，南芯科技是电源及电池(chí )领域(yù )可提(tí )供端到端完整解决方案的稀(xī )缺性(xìng )标的(de )，公(gōng )司收入规模位居国内模拟芯(xīn )片设计(jì )公司(sī )前列，且以消费类产品(pǐn )为稳(wěn )定盈(yíng )利基(jī )石。近年来，公司在深耕智能手(shǒu )机等(děng )原有竞争优势的同时积极拓宽产品(pǐn )能力(lì )边界(jiè )，向(xiàng )汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘(jué )增长(zhǎng )新动能。公司正在布局AI电源相关产(chǎn )品。公司(sī )在储能、光伏、通信等领域(yù )推出(chū )多款(kuǎn )充电(diàn )芯片，同时布局机器人、Alpower等(děng )新兴领(lǐng )域，积极拓展工业应用市场(chǎng )。天(tiān )德钰(yù )2024年多(duō )款显(xiǎn )示驱动芯片新产品量产，通(tōng )过新(xīn )技术提(tí )高产品竞争力。2024年相继量产(chǎn )了手(shǒu )机全(quán )高清(qīng )显示触控产品、平板类显示(shì )触控(kòng )产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显(xiǎn )示触(chù )控产(chǎn )品和高分辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微在(zài )新产(chǎn )品布局方面，公司应用于智(zhì )能手机(jī )的AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应(yīng )用于(yú )车载(zǎi )显示(shì )和电视等领域的时序控制芯(xīn )片以(yǐ )及应用(yòng )于AR眼镜的微显示相关产品等(děng )新产(chǎn )品已(yǐ )陆续(xù )开发并将逐步导入市场。

　　近(jìn )日，上交所公告，上海超导科技股份有(yǒu )限公(gōng )司科(kē )创板IPO获受理，公司计划募资(zī )12亿元(yuán )。招(zhāo )股书(shū )显示，上海超导是一家专注(zhù )于高温(wēn )超导(dǎo )材料研发、生产和销售的高(gāo )新技(jì )术企(qǐ )业，是全球领先的高温超导材料(liào )生产(chǎn )商之一(yī )。同日，证监会发布《关于(yú )在科(kē )创板(bǎn )设置(zhì )科创成长层，增强制度包容(róng )性适(shì )应性(xìng )的意见》。其中提出，设置科创板(bǎn )科创(chuàng )成长(zhǎng )层。

　　国轩高科表示，公(gōng )司首(shǒu )条全(quán )固态(tài )中试线已正式贯通，金石全(quán )固态电(diàn )池PACK系(xì )统已完成初步开发应用工作(zuò )，并(bìng )开启(qǐ )装车(chē )路测。并且，近期清陶在成(chéng )都基(jī )地15GWh固态(tài )电池已收到环评审批意见，此外(wài )，德(dé )尔股(gǔ )份及冠盛股份等均有固态电(diàn )池量(liàng )产线(xiàn )推进计划。

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