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　　开(kāi )源证券(quàn )发布(bù )研报称(chēng )，根据(jù )伽马数(shù )据，2025Q1，中国游戏市场规模为857.04亿元(yuán )，同比(bǐ )增长17.99%。政策上(shàng )，浙江(jiāng )省等17部门发布《关于支持游戏出(chū )海的若(ruò )干措施(shī )》，全(quán )面覆(fù )盖游戏(xì )出海产(chǎn )业、平(píng )台、生(shēng )态等领域，全方位对游戏行业提(tí )供政策(cè )支持，有望进(jìn )一步提升国内游戏产品全球竞争力，带(dài )动整体(tǐ )游戏行(háng )业发展(zhǎn )。基(jī )于行业(yè )产品周(zhōu )期向上(shàng )、业绩有望迎来拐点，AI持续赋能(néng )及政策(cè )支持，建议继(jì )续加大(dà )游戏板块配置力度。

　　算力成本大幅(fú )降低，在云侧(cè )端侧(cè )的赋能(néng )显现。年初Deepseek发(fā )布R1，性(xìng )能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手段实(shí )现了算(suàn )力成本(běn )的大幅(fú )降低(dī )，成本降低为推理应用突破提供了(le )基础。在云侧(cè )，随着(zhe )大模(mó )型能力(lì )持续突(tū )破，AI在(zài )头部CSP的实际收入、用户行为和产(chǎn )品力提(tí )升方面(miàn )也在深(shēn )度介入(rù )。在端侧，移动设备的硬件升级、大模(mó )型的压(yā )缩技术(shù )等正(zhèng )在推动(dòng )端侧模(mó )型落地(dì )。中信(xìn )建投证券指出，端侧AI开始加速，终端出(chū )货爆发(fā )可期。端侧(cè )AI带来成本、能耗、可靠性、隐私、安全和(hé )个性化(huà )优势，已经(jīng )具备实(shí )践基础(chǔ )，终端(duān )设备有望在AI的催化下迎来新一轮(lún )创新周(zhōu )期。从(cóng )终端看(kàn )，先落(luò )地、成规模的终端是手机和PC，硬件上其(qí )2024年AI渗透(tòu )率分别(bié )为18%、32%，预计(jì )手机AI化(huà )比率持(chí )续提升(shēng )，持续推动硬件升级。此外，智(zhì )能车、机器人(rén )、可穿(chuān )戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也正在融(róng )入AI，2025-2026年(nián )有望看(kàn )到终端(duān )出货(huò )的爆发(fā )式增长(zhǎng )。

　　近年，用户对微短剧需求高涨。QuestMobile数据显(xiǎn )示，红(hóng )果免费(fèi )短剧月(yuè )活跃用户在2025年3月达到1.73亿人，同比增长220.3%。东方证(zhèng )券研报(bào )指出(chū )，以广(guǎng )告为商(shāng )业化核(hé )心的红(hóng )果DAU月广告ARPU或已达29元，超越爱奇艺(yì )、芒果(guǒ )等长视(shì )频平台(tái )的会(huì )员ARPU。对于短剧平台来看，国内市场(chǎng )在字节(jiē )流量高(gāo )压之下(xià )新兴(xìng )独立短(duǎn )剧APP崛起(qǐ )的可能(néng )性较低，但长视频平台如能稳住存量用(yòng )户叠加(jiā )短剧业(yè )务拓张(zhāng )依然有望逆风翻盘。AI动漫短剧、AI转绘短(duǎn )剧以及(jí )AI真人短(duǎn )剧在2025年下半(bàn )年将迎(yíng )来高增(zēng )长，尤(yóu )其在动漫类短剧领域，AI技术的进(jìn )步和产(chǎn )能扩张(zhāng )将降低(dī )成本，提高海外用户转化率和品类拓张(zhāng )。海外(wài )第一梯(tī )队平台(tái )更具(jù )备未来(lái )成为寡(guǎ )头的潜(qián )力。

　　2024年底，荣耀完成股份制改造，引入中(zhōng )国移动(dòng )、中金(jīn )资本等战略投资者，股权结构多元化。随IPO上市(shì )，对于(yú )荣耀手机的(de )营销、拓渠道(dào )及长期(qī )研发均形成强大支撑，更有助于(yú )公司抢(qiǎng )夺更多(duō )的市场(chǎng )份额。而从AI生态布局角度出发，国泰海(hǎi )通证券(quàn )舒迪认(rèn )为，目(mù )前荣(róng )耀AIAgent技术(shù )领先行(háng )业半年(nián )，并已在新一代旗舰上搭载，有望驱动(dòng )新一轮(lún )换机潮(cháo )，带动(dòng )上游产业链需求上行。

　　上市公司中(zhōng )，精测(cè )电子于(yú )2月在互动平(píng )台表示(shì )，公司(sī )持有视(shì )涯科技股份有限公司6.0201%的股权。可(kě )川科技(jì )表示，合肥视(shì )涯显示科技有限公司是公司客户。合肥(féi )视涯是(shì )视涯科(kē )技子公(gōng )司。

　　公(gōng )司方面(miàn )，中坚(jiān )科技成立子公司江苏坚米智能机器人有(yǒu )限公司(sī )并推出(chū )灵睿P1四(sì )足机器人，此外，公司表示华为合作的(de )机器人(rén )正在有(yǒu )序推进中，力争尽(jìn )快完成(chéng )产品方(fāng )案定型并推出样机。拓斯达已成(chéng )功研发(fā )双臂智(zhì )能机器(qì )人，后续还将结合客户真实场景，联合(hé )多家制(zhì )造业客(kè )户共同(tóng )开发(fā )轮式移(yí )动仿人(rén )形智能(néng )机器人、人形机器人等产品。公司还加(jiā )入了华(huá )为全球(qiú )具身智(zhì )能产业创新中心，成为16家优选合作伙伴(bàn )之一。

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