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　　公司(sī )方面，日播时尚旗下首(shǒu )位虚(xū )拟(nǐ )人物(wù )BO的身份(fèn )定位为植物学家，中文(wén )名为“播凌一(yī )”。生意宝的网盛大厦AI数字(zì )人(rén )直播(bō )基地是(shì )一家通过打造了“超写(xiě )实数字(zì )人内(nèi )容(róng )生成+云服务”的SaaS工具软件平台并以(yǐ )创造每(měi )个人的数字化身为使命(mìng )，功能(néng )包括(kuò )：一是(shì )数字人AI直播；二是数字人定制(zhì )。

　　这是继(jì )4月签订大型采购合同、7月上(shàng )调(diào )“天(tiān )工行者(zhě )”交付预期后，优必选(xuǎn )再度获(huò )取的大(dà )批量订单。长江证券机械团(tuán )队(duì )指出(chū )，这清(qīng )晰地表明其人形机器人(rén )业务已(yǐ )从研(yán )发(fā )阶段迈入商业化收获期，市场拓展(zhǎn )极为顺(shùn )利。考虑到优必选作为(wéi )国内少(shǎo )数具(jù )备(bèi )大小(xiǎo )脑-本体-核心零部件-应用的全栈(zhàn )技术人(rén )形机器(qì )人企业，竞争优势及市(shì )场卡(kǎ )位(wèi )非常(cháng )明确，其供应链(U链)与国内供应(yīng )链建立(lì )深度合(hé )作，有望受益。

　　机构指出(chū )，今(jīn )年以来(lái )，国家电网工程加快建(jiàn )设，1-5月(yuè )中国(guó )电(diàn )网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需求强(qiáng )劲，2025年1-3批招标金额高达(dá )540.64亿元，同比(bǐ )增(zēng )长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路(lù )获核准(zhǔn )，年内(nèi )项目接连投运，第3次设(shè )备招(zhāo )标(biāo )公告(gào )已经发(fā )布，核准与建设节奏提(tí )速。

　　西南(nán )证券分析表示，国家战略聚焦(jiāo )低空(kōng )经济新(xīn )赛道，地方加速政策配(pèi )套与资(zī )源倾(qīng )斜(xié )，低空物流、低空旅游等应用场景(jǐng )先行，头部厂(chǎng )商订单加速落地(dì )，产业(yè )链规(guī )模(mó )化发(fā )展态势渐显。根据赛迪智库数(shù )据，2023年(nián )中国低(dī )空经济规模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预(yù )计(jì )2026年突(tū )破万亿(yì )，复合增长率约30%。

　　上市公(gōng )司中，信宇人已经针对半固态和全固(gù )态电(diàn )池设备(bèi )的研发进行了前瞻性的(de )布局，与客(kè )户(hù )在固态电池领域持续深化合作。华(huá )盛锂电(diàn )近年持(chí )续关注固态电池(chí )材料的(de )研发(fā )，目前(qián )已完成了多种固态/半固态电池(chí )适配材(cái )料的实(shí )验室试制，比如半固态(tài )电解(jiě )质(zhì )添加(jiā )剂双三(sān )氟甲磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型(xíng )硅碳负极、单壁纳米管导电剂(jì )等。道氏技(jì )术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳负极(jí )已向(xiàng )下(xià )游固态电池厂商供货。公司与安瓦(wǎ )新能源(yuán )的合作(zuò )正按计划正常推(tuī )进。公(gōng )司在(zài )互(hù )动平(píng )台表示，富锂锰基前驱体作为(wéi )固态电(diàn )池正极(jí )材料的关键基础，凭借(jiè )其高(gāo )容(róng )量、低成本(běn )及适配高压体系的特性(xìng )，正成(chéng )为下一(yī )代高能量密度电池的核心方向；公(gōng )司富锂(lǐ )锰基前驱体已批量出货(huò )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，汉威科技的新型脑机接口微(wēi )纳传感(gǎn )器目前(qián )尚处于研究阶段，未来(lái )将积(jī )极(jí )与客(kè )户企业探讨应用场景及解决方(fāng )案，加(jiā )快产品(pǐn )实际应用进度。创新医疗参(cān )股(gǔ )的博(bó )灵脑机(jī )是以脑机接口技术和高(gāo )端医疗(liáo )器械为(wéi )核心的科技型企业，博灵脑机C端产(chǎn )品已进(jìn )入批量生产阶段，预计(jì )将于2025年(nián )陆续(xù )实(shí )现上市销售。爱朋医疗控股成立的(de )深圳朋(péng )睿脑科(kē )学技术有限公司，主要(yào )依托(tuō )脑(nǎo )机接(jiē )口和柔性传感器、智能算法等(děng )技术，从事神(shén )经系统疾病诊断、认知训练(liàn )、睡眠(mián )监测等(děng )领域脑疾病相关数字化(huà )诊疗产(chǎn )品及平(píng )台研发。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和(hé )推理的需求增加和分化(huà )，传(chuán )统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力(lì )芯片对(duì )特定需求的匹配度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解决方案之外实(shí )现多元(yuán )化发(fā )展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在(zài )加(jiā )快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

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