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　　近日(rì )，多个基于DeepSeek大(dà )模型的一体机发布，据龙芯安徽，龙芯中科成功发(fā )布基(jī )于DeepSeek大模型的软硬(yìng )全栈(zhàn )推理一体(tǐ )机。当(dāng )虹科技正式发(fā )布了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多(duō )模态大模型一(yī )体机。紫光股份(fèn )旗下(xià )新(xīn )华三正式发布(bù )灵犀Cube大模型一体机(DeepSeek版(bǎn ))。

　　近期广(guǎng )州、无锡、呼和浩特(tè )多地政务系统(tǒng )宣(xuān )布接(jiē )入DeepSeek。东吴(wú )证券表(biǎo )示，政府和央(yāng )国企数据涉及国计民(mín )生，国资云建(jiàn )设直接接触原始(shǐ )数据(jù )，体量大、价值(zhí )高，因此需要(yào )国资背(bèi )景厂商建设，国资背景厂商在平台(tái )、资源、市场(chǎng )、技术(shù )、人才等(děng )方面(miàn )具(jù )备天然的优势(shì )。云服务厂商(shāng )市场需(xū )求有望迎来广(guǎng )阔机遇，政务云作为(wéi )重要细分领域(yù )有(yǒu )望加(jiā )速发展。

　　中(zhōng )信证券也同样(yàng )表示，豆包大模型表(biǎo )现超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的(de )投入(rù )形成正反馈，国(guó )内AI产(chǎn )业追赶海(hǎi )外的效(xiào )果开始体现，国内龙头公司有望加(jiā )速在AI领域的投(tóu )入。参(cān )考海外，北美(měi )互(hù )联网龙头已连(lián )续多个季度加(jiā )大AI投入(rù )，Meta的资本开支(zhī )占收比超20%，而国内互(hù )联网龙头资本(běn )开(kāi )支占(zhàn )比均远低(dī )于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投(tóu )入强度差距较大，预(yù )计国内巨头资(zī )本开支有一定的(de )提升(shēng )空间。看好国内(nèi )AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包(bāo )发布1.5·深(shēn )度思(sī )考(kǎo )多模态模型，微信上线元宝(bǎo )，AI推理(lǐ )大时代来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券指出(chū )，当前(qián )背景下，DeepSeek催化全(quán )球大模型加速(sù )迭代，AI应用场景如端(duān )侧、智能驾驶(shǐ )、机器人等有望(wàng )获得(dé )更高的增长斜率(lǜ )，与(yǔ )此同时，算力基(jī )础设施将持续(xù )受益，尤其国产算力(lì )产业链。

　　公司方(fāng )面，英力(lì )股份(fèn )深(shēn )耕消费电子产(chǎn )品结构件模组(zǔ )及精密(mì )模具领域；笔(bǐ )记本电脑结构件产品(pǐn )完全可以应用(yòng )于(yú )AI PC，且(qiě )目前生产(chǎn )能力充(chōng )足。光大同创(chuàng )是国内消费电子类碳(tàn )纤维结构件稀(xī )缺供应商，核心(xīn )客户(hù )联想集团；公司(sī )表示(shì )，AI技术推(tuī )动个人(rén )电脑不断创新(xīn )，面对这一市场发展(zhǎn )趋势公司积极(jí )开拓产(chǎn )品应用领(lǐng )域。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强的需求(qiú )。从海外资本开支预(yù )期可看到云计(jì )算(suàn )厂商(shāng )正在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层(céng )提升至(zhì )20~30层，交换机提(tí )升至38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前海外(wài )关税或对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求在当前的确(què )定性仍然最高。

　　事关数据要素(sù )，国家数据局等五部(bù )门印发开发利用(yòng )意见(jiàn )

　　服务(wù )业试点(diǎn )工作方案引动(dòng )市场积极预期，五一(yī )假期机票订票(piào )量价齐升

　　据(jù )了解(jiě )，明年一季度，魔法原子将正(zhèng )式发布(bù )新一代人形机(jī )器人产品MagicBot，并预计于(yú )2025年交付数百台(tái )量产版(bǎn )MagicBot，2026年交付(fù )量将达(dá )到千台级别。中航证券机械设备团(tuán )队认为，人形(xíng )机器人产业趋势明确(què )，至2030年全球累计(jì )需求(qiú )量有望达(dá )约200万台(tái )，目前进入从(cóng )0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零(líng )部件供应商。

　　国(guó )泰海通表示，小(xiǎo )米汽车业务加(jiā )速发展(zhǎn )，产业链将持(chí )续受益。此前，小米(mǐ )汽车宣布提升(shēng )2025年交付(fù )量目标至(zhì )35万辆(此(cǐ )前为30万辆)，在(zài )较强的产品力与新车(chē )上市等因素的(de )共同驱动下，小米汽(qì )车销量有望持续(xù )加速(sù )增长。

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