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　　智能体(tǐ )是人(rén )工智能(AI)领域(yù )中的(de )一个(gè )重要概念，是指(zhǐ )能够自主感知环境、做(zuò )出决策并执行行动的(de )智能(néng )实体，它可(kě )以是(shì )一个(gè )程序、一个系统或(huò )是一个机器人。中国(guó )工程(chéng )院院士邬贺铨近(jìn )日表(biǎo )示，人工智能将从生(shēng )成式大模型向AI Agent(人工(gōng )智能(néng )体)和(hé )Agentic AI(代理式人工(gōng )智能(néng ))发展，互联网将进入(rù )智能体时代。中航证券(quàn )分析(xī )指出，智能(néng )体能(néng )力跃(yuè )迁，AI Agent商业化(huà )拐点(diǎn )临近。大模型进入智能(néng )体执行时代，AI应用落(luò )地与(yǔ )政策支持共(gòng )振加(jiā )速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元年，国内外大模型(xíng )能力(lì )从“内容生成”跃迁(qiān )至“流程代理”，技(jì )术范式跃迁与商业(yè )价值(zhí )转化(huà )正同步加速(sù )。

　　上市公司中，横店(diàn )东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重(chóng )点通过开发(fā )相关(guān )技术(shù )，并逐步技(jì )改产(chǎn )线以提升电池效率、组(zǔ )件功率。通威股份已(yǐ )形成(chéng )8万吨高纯晶(jīng )硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层电(diàn )池等(děng )技术路线研发的(de )全面(miàn )布局，并在N型电池方(fāng )面持续突破，各项(xiàng )产品(pǐn )指标(biāo )处于行业领(lǐng )先。

　　上市公司中，恒(héng )玄科技自主研发了低功(gōng )耗多(duō )核异构嵌入(rù )式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术(shù )、声学和音频系统、可(kě )穿戴平台智能检测和(hé )健康(kāng )监测技术和(hé )2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主控芯片(piàn )产品广泛应用于智能(néng )可穿(chuān )戴、智能家居等(děng )终端(duān )，并在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新(xīn )能力(lì )突出(chū )。乐心医疗(liáo )智能(néng )戒指目前已送至专业(yè )三方测试机构检测，筹(chóu )备完(wán )善后公司将(jiāng )积极(jí )推出(chū )上市。除创(chuàng )新产(chǎn )品的持续投入，公司根(gēn )据战略聚焦，着力开(kāi )发大(dà )模型在心血(xuè )管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应用，通(tōng )过“智能健康监测设(shè )备+AI+服(fú )务”的模式，为(wéi )慢病(bìng )患者提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决(jué )方案(àn )。弘(hóng )信电子业务(wù )下游(yóu )包括智能硬件FPC，背光(guāng )模组、AI算力服务器研发(fā )制造(zào )，以及AI资源(yuán )服务(wù )等。公司生产的(de )FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及(jí )机器人等。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海外扩产周期(qī )拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年(nián )有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半(bàn )以上的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年的高景气度(dù )。

　　2025中国国际核聚变与(yǔ )核能源产业大会将(jiāng )于7月(yuè )16-17日召(zhào )开，展会展(zhǎn )示核(hé )能源与核聚变相关内(nèi )容、核电站相关展示、核燃(rán )料循环和核(hé )安全(quán )设备(bèi )等。

　　智(zhì )能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临近

　　据媒体报道(dào )，近(jìn )日北京纯锂(lǐ )新能(néng )源科(kē )技有限公司正式发(fā )布公司第一代全固态(tài )电池(chí )产品解决方案。纯锂(lǐ )新能源CEO杨帆表示：“经过多年潜心研发(fā )与工(gōng )程攻(gōng )坚，我们已(yǐ )跨越(yuè )全固态电池产业(yè )化的(de )三座大山，可控成本、可规模量产、可(kě )商业(yè )应用(yòng )。基于此，纯锂(lǐ )全固态电池产品将率先(xiān )应用于电动自行车换(huàn )电和(hé )储能等场景(jǐng )，实(shí )现该(gāi )技术在全球商业化(huà )应用中零的突破。”

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人板块近期催化(huà )因素较多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等(děng )，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有望(wàng )场景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并(bìng )购重组标的。

　　华(huá )为拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾(téng )是以异构芯片为基础(chǔ )的加(jiā )速计算产业(yè )，并(bìng )研发(fā )出盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容性良(liáng )好且(qiě )支持外部模型使(shǐ )用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾智算已完成长期(qī )适配(pèi )，成熟度明(míng )显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经就华(huá )为昇(shēng )腾国产方案(àn )进行(háng )了充分的适配，且保持(chí )较高的使用率。华为(wéi )昇腾(téng )在已投建算力中(zhōng )心公(gōng )布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算(suàn )力方案预计在政(zhèng )府及(jí )运营商招标的份额将(jiāng )持续提升。

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