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　　腾讯、阿(ā )里、字节跳动抢购算力资(zī )源

　　AI赋(fù )能(néng )后价格涨(zhǎng )10倍，机构(gòu )称该细分行(háng )业量价齐(qí )升

　　国产大模型在应用(yòng )端的能力(lì )持(chí )续提升，算力需求(qiú )持续强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿(yì )美元增长(zhǎng )至(zhì )2029年的900亿美(měi )元。甬兴(xìng )证券认为，底层计算能力(lì )不断提升推(tuī )动大模型(xíng )能力持续(xù )提(tí )升，算力(lì )产业链将(jiāng )持续受益。

　　近日，上(shàng )海市统计(jì )局(jú )发布2025年一(yī )季度上海(hǎi )市国民经济(jì )运行情况(kuàng )。今年一季度，上海市出(chū )口同比增(zēng )长(zhǎng )12.6%。另据海(hǎi )关数据显(xiǎn )示，2025年一季度，上海(hǎi )以10053.85亿元外贸进出口总额，超越深圳(zhèn )同(tóng )期的9901.04亿元(yuán )，重返“外贸第一城”。从地域来(lái )看，上海外(wài )贸市场遍(biàn )布全球，与(yǔ )东盟等等(děng )多个地区(qū )保持密切贸易往来，新兴(xìng )市场贸易(yì )规(guī )模也正在(zài )保持较快(kuài )增长。上海(hǎi )对外披露(lù )的数据显示，今年一季度(dù )对印度、俄(é )罗斯、东(dōng )盟出口分(fèn )别增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产品”模(mó )式引发玩(wán )具(jù )市场裂变(biàn )。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合产品。与(yǔ )传统的玩具(jù )产品相比(bǐ )，AI玩具通(tōng )过(guò )搭载大型(xíng )模型，可(kě )以通过语音识别、图像识(shí )别、自然(rán )语(yǔ )言处理、深度学习(xí )、情感分析(xī )等技术，实现交互和反馈，提供个(gè )性化的学(xué )习(xí )和娱乐(lè )体(tǐ )验。市场(chǎng )规模方面，华安证券(quàn )认为，AI玩具量价齐升，市(shì )场有望十(shí )倍(bèi )扩容。具(jù )体看，价(jià )格方面AI玩具定价为普通玩(wán )具几倍到几(jǐ )十倍不等(děng )，量方面(miàn )AI玩(wán )具有望创(chuàng )造新需求(qiú )新市场。

　　山西证券分(fèn )析指出，国(guó )内机器人(rén )产业趋势(shì )持续强化，科技厂商(shāng )、车企等加快布局的同时(shí )各类展会(huì )活(huó )动密集(jí )开(kāi )展。人形(xíng )机器人作为AI落地物理(lǐ )世界的重要载体，其后续(xù )应用场景(jǐng )想(xiǎng )象空间极(jí )大。行业(yè )2025年进入量产元年，随着数(shù )据积累、大模型迭代(dài )以及硬件(jiàn )成(chéng )本下降人(rén )形机器人(rén )大规模走向工业以及家用(yòng )场景值得(dé )期(qī )待。

　　上市公司(sī )中，永艺股(gǔ )份是办公(gōng )椅出口代工龙头，主攻美(měi )国大商超(chāo )渠(qú )道，开(kāi )拓(tuò )了Costco在内的(de )多个重要渠道和大客(kè )户。富岭股份是国内领先(xiān )的塑料餐(cān )饮(yǐn )具制造企(qǐ )业，主营(yíng )业务收入主要来自美国市(shì )场，设有生产基地和(hé )销售公司(sī )，覆盖美国(guó )东部和西(xī )部地区。

　　华鑫证券毛(máo )正分析指(zhǐ )出(chū )，随着人(rén )工智能的(de )兴起，对高(gāo )算力和带(dài )宽的需求推动了存储的发(fā )展。相较(jiào )于(yú )传统的(de )DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低(dī )功耗，突(tū )破(pò )了传统内(nèi )存的限制(zhì )，适应AI时代的新需求。目(mù )前全球市场由海力士(shì )、三星和(hé )美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继续上涨，市场规(guī )模预计在(zài )2024年(nián )达到约70亿(yì )美金。值(zhí )得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　上海三(sān )大先导产(chǎn )业(yè )母基金发(fā )布，总规(guī )模1000亿元

　　“政策支持+需(xū )求逐渐释放(fàng )”该行业(yè )景气度有(yǒu )望提升

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