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　　今年一季度，腾(téng )讯向字(zì )节跳动购(gòu )买了价(jià )值约20亿元(yuán )的GPU(图形(xíng )处理器)算(suàn )力资源，这批资源以英伟达(dá )H20卡和服务(wù )器为主(zhǔ )，腾讯元(yuán )宝目前(qián )的更新主(zhǔ )要使用(yòng )来自字节的卡。除了(le )腾讯，一位知情(qíng )人士称，阿里也(yě )在今年一(yī )季度DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位(wèi )接近字(zì )节跳动人(rén )士称，字节跳动(dòng )在去年囤积了大约10万(wàn )个GPU模组(zǔ )。一位服(fú )务器厂(chǎng )商人士称(chēng )，据其(qí )估算，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　近年(nián )来，随(suí )着MR、XR等硬(yìng )件的革(gé )新极大地(dì )丰富了(le )3D内容的落地场景，AI生(shēng )成3D技术的演进将(jiāng )不断提高(gāo )创作者(zhě )的生产效(xiào )率，3D内(nèi )容和市场需求均呈现(xiàn )爆炸式增长。常(cháng )见的应(yīng )用领域包(bāo )括游戏开(kāi )发(3D素材(cái ))、电影和动画制作、建筑设(shè )计、产品(pǐn )设计(包(bāo )括电商领(lǐng )域商品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医学科研、教育(yù )教学等。辰宇咨(zī )询预计2023年(nián )全球3D模(mó )型平台市(shì )场销售(shòu )额达到106亿元，预计2030年(nián )将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指(zhǐ )出，从核(hé )心市场(chǎng )看，中国游戏和动画(huà )用3D建模市场占据(jù )全球约(yuē )10.37%的市场份(fèn )额。预计(jì )3D视觉内(nèi )容市场规模已达到百(bǎi )亿级，目前随着(zhe )算力、光学显示(shì )等基础(chǔ )设施的持(chí )续迭代、升级，以及苹果、高通、三(sān )星、Meta等(děng )全球互联(lián )网巨头(tóu )的入局，MR已进入(rù )强硬件周期，内容及(jí )应用有望随之繁(fán )荣，有望(wàng )催化2D素(sù )材转3D模型(xíng )的需求(qiú )爆发。

　　国家数据(jù )局要求推动数据(jù )资源高(gāo )水平开发(fā )利用

　　市场分(fèn )析指出，过去5年，我(wǒ )国跨境(jìng )电商贸易(yì )规模增(zēng )长超过10倍(bèi )。随着(zhe )跨境电商(shāng )的兴起，海外仓作为必要基(jī )础设施走(zǒu )向台前(qián )。海外仓(cāng )是跨境(jìng )电商重要(yào )的境外(wài )节点，是新型的外贸(mào )基础设施。跨境(jìng )电商与海(hǎi )外仓等(děng )新型外贸(mào )基础设(shè )施协同联动，发展速(sù )度快、增长潜力(lì )大、带(dài )动作用强(qiáng )。2020年开始(shǐ )，头部(bù )海外仓服务商反应迅(xùn )速。如(rú )今，多点(diǎn )开花的(de )海外仓，正在助(zhù )力国货加(jiā )速出海，也让更多外国消费(fèi )者收货更(gèng )便利。培育跨境(jìng )电商、海外仓等(děng )新兴业(yè )态发展壮大，为外贸(mào )高质量发展注入(rù )新动力。未来，海外仓行(háng )业有望(wàng )迎来新一轮发展高峰(fēng )。

　　据ITC数据，2018-24年转口(kǒu )贸易市场(chǎng )贸易增长(zhǎng )迅速，中国出口转口贸易国(guó )与转口(kǒu )贸易国出(chū )口美国(guó )增速较为(wéi )相近且(qiě )较为快速(sù )，转口国贸易需求提升。银(yín )河证券罗(luó )江南认(rèn )为，宏观(guān )角度来(lái )看，当前(qián )我国本(běn )土制造业供过于求的(de )背景下，对外出(chū )口仍是关(guān )键布局(jú )方向，跨(kuà )境电商(shāng )作为外贸新业态发展(zhǎn )提速，看好跨境(jìng )物流作(zuò )为跨境电(diàn )商的重要(yào )环节，年内有望获益于跨境(jìng )电商景(jǐng )气向上的(de )行情。

　　目前(qián )国外进(jìn )口机床品(pǐn )牌仍然在我国高端机床的应(yīng )用场景占(zhàn )据主导(dǎo )地位。东(dōng )吴证券(quàn )机械团队(duì )指出，“工业母机+”百行万(wàn )企产需对接活动(dòng )为供需双(shuāng )方搭建(jiàn )了沟通桥(qiáo )梁，机(jī )床企业与客户企业产(chǎn )需有望对齐匹配(pèi )，在《方案》指(zhǐ )引下，制(zhì )约国产(chǎn )工业母机渗透市场的(de )关键一(yī )环将被打(dǎ )通，工(gōng )业母机本(běn )土化进程有望加(jiā )速。

　　国产大模型在应用(yòng )端的能力(lì )持续提(tí )升，算力(lì )需求持(chí )续强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从(cóng )2024年的180亿美元增长(zhǎng )至2029年的900亿(yì )美元。甬兴证券(quàn )认为，底层计算能力不断提(tí )升推动大模型能(néng )力持续提升，算(suàn )力产业链(liàn )将持续(xù )受益。

　　三体星座(zuò )能够实(shí )现整轨卫(wèi )星互联(lián )，并搭载(zǎi )了80亿参数的天基(jī )模型，可对L0-L4级卫星数据进行(háng )在轨处理(lǐ )。据我(wǒ )国航天飞(fēi )行力学(xué )、火箭弹(dàn )道设计专家余梦伦计算，要(yào )实现空间太阳能(néng )发电与地(dì )面太阳(yáng )能发电的(de )成本持(chí )平，运用火箭的运输(shū )费用至少要降至(zhì )每公斤1千元人民(mín )币，所以(yǐ )算力上(shàng )星进一步推动国内商(shāng )业航天(tiān )产业发展(zhǎn )。

　　据媒体报(bào )道，国家数据局(jú )在福建福州召开会议。会议(yì )要求，要(yào )深刻认(rèn )识数据要(yào )素作用(yòng )机理和产(chǎn )业发展规律，围绕构建全国(guó )一体化数据资源(yuán )开发利用(yòng )体系，坚持以市(shì )场化价(jià )值化为导向，强化整(zhěng )合共享、开放共(gòng )用、授权运营，推动公共(gòng )数据开(kāi )发利用政策加快落地(dì )，释放公共数据(jù )价值；强化设施(shī )互通、价值共创(chuàng )、场景应用，加快可信数据(jù )空间创新(xīn )试点，打造数据(jù )规模化(huà )流通利用(yòng )新模式；强化利益协同、主(zhǔ )体培育、生态集(jí )聚，大力(lì )培育开(kāi )放创新的(de )数据产(chǎn )业生态；强化数据登(dēng )记、资源调查、标准建设，不断(duàn )夯实工作(zuò )基础，有力推动数据资源高(gāo )水平开发利用，更好赋(fù )能经济社(shè )会高质量发展。

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