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进入7月下旬，玖龙(lóng )纸业、江西理文造纸(zhǐ )、湖北荣成纸业(yè )等多家(jiā )纸企再次发布涨(zhǎng )价函，宣布因成本上涨(zhǎng )，将从(cóng )8月1日起上调瓦楞(léng )纸、再(zài )生牛卡纸(zhǐ )等的价(jià )格。据(jù )了解，今(jīn )年7月以(yǐ )来，玖龙纸业等(děng )已经发(fā )起了四次涨价。今年以(yǐ )来，纸企已经在(zài )3月至4月(yuè )、5月、7月(yuè )密集发(fā )布了三轮涨价函(hán )。

“仙(xiān )鹤股份(603733)重在加大原材料(liào )布局力度，增加浆端(duān )产(chǎn )能，通过创新提质增(zēng )效，‘林浆纸用(yòng )一体化(huà )’全产业链成效(xiào )初现。”仙鹤股份董秘(mì )王昱哲(zhé )介绍，公司在湖(hú )北、广(guǎng )西的两大(dà )百亿元(yuán )投资项目，强化(huà )了原材(cái )料板块，降低了(le )水电气(qì )等能源成本。近(jìn )日，公(gōng )司又披露(lù )在四川(chuān )投资约110亿元，建(jiàn )设年产(chǎn )80万吨竹浆和120万吨(dūn )高性能(néng )纸基新材料生产线及(jí )相(xiàng )关配套设施的项目。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经济(jì )形势的(de )认识已然充分，其对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资人投(tóu )资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三年(nián )内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

在今日(rì )市场分析中指出(chū )，散户(hù )之所以无论牛熊(xióng )都容易(yì )亏损，核心原因(yīn )只有一(yī )个，那就是散户(hù )的投资(zī )逻辑普遍(biàn )存在矛(máo )盾之处。

谈及纸(zhǐ )业涨价(jià )，上述纸企上市(shì )公司高(gāo )管告诉记者：“物流包(bāo )装类用纸(zhǐ )价格有(yǒu )小幅上涨，但大(dà )宗纸材(cái )料价格近期还在(zài )下跌。由于整体供过于求的(de )趋(qū )势仍将延续，包装类(lèi )用纸或无法维持(chí )涨价趋(qū )势。”

恒瑞医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史(shǐ )克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议(yì )，双方将(jiāng )共同开(kāi )发至多12款创新药(yào )物。此(cǐ )次合作将为恒瑞(ruì )医药全(quán )球化进程注入强(qiáng )劲动能(néng )，同时为(wéi )GSK创造2031年(nián )后重大增长机遇(yù )。这些(xiē )项目经严格筛选(xuǎn )，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自免和炎(yán )症、肿瘤等治疗领域(yù )已建立的研发管(guǎn )线，且(qiě )所有项目经评估(gū )均具有(yǒu )成为"同类最优"或(huò )"同类第(dì )一"的潜力。根据(jù )协议条(tiáo )款，GSK将向(xiàng )恒瑞医(yī )药支付总计5亿美(měi )元的首(shǒu )付款。

恒瑞医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史(shǐ )克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议，双方将(jiāng )共同开(kāi )发至多12款创新药(yào )物。此(cǐ )次合作将为恒瑞医药全(quán )球化进程注入强劲动(dòng )能，同时为GSK创造(zào )2031年后重(chóng )大增长机遇。这(zhè )些项目(mù )经严格筛选，旨(zhǐ )在扩充(chōng )GSK在呼吸、自免和(hé )炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域(yù )已建立的研发管(guǎn )线，且(qiě )所有项目经评估(gū )均具有(yǒu )成为"同类最优"或(huò )"同类第(dì )一"的潜力(lì )。根据(jù )协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞医(yī )药支付总计5亿美(měi )元的首(shǒu )付款。

中信证券认为，A股继港股后也逐步转(zhuǎn )为增量市场，最(zuì )重要的(de )是不断寻找新的(de )存在预(yù )期差且未来能够(gòu )形成资(zī )金共识的板块，半年报(bào )后的出海(hǎi )可能是(shì )新的方向。随着(zhe )半年报(bào )结束，出海可能(néng )会再次(cì )形成板块性行情(qíng )。

“仙(xiān )鹤股份(603733)重(chóng )在加大(dà )原材料布局力度(dù )，增加(jiā )浆端产能，通过(guò )创新提(tí )质增效，‘林浆纸用一(yī )体化’全产业链成效(xiào )初现。”仙鹤股(gǔ )份董秘(mì )王昱哲介绍，公(gōng )司在湖(hú )北、广西的两大(dà )百亿元(yuán )投资项目，强化(huà )了原材(cái )料板块，降低了(le )水电气等能源成(chéng )本。近(jìn )日，公司又披露(lù )在四川(chuān )投资约110亿元，建(jiàn )设年产(chǎn )80万吨竹浆(jiāng )和120万吨(dūn )高性能纸基新材(cái )料生产(chǎn )线及相关配套设(shè )施的项(xiàng )目。

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