随着(zhe )具身智(zhì )能场景增多(duō ),该产业有(yǒu )望迎来快速发展机(jī )遇
华龙(lóng )证券认为,人形机(jī )器人板(bǎn )块近(jìn )期催化因素较多,指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势(shì )未变,已进(jìn )入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期,有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高价(jià )值量(liàng )的零部件,包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机(jī )及减速(sù )器等,尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作(zuò )的公司;②有望场(chǎng )景落地(dì )的方(fāng )向,包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等(děng );③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。
公(gōng )司方面,东(dōng )土科技实现(xiàn )国内首个由AI驱(qū )动具(jù )身机器人的方案,与此同(tóng )时,公司也(yě )在积极(jí )研发下一代(dài )鸿道系统,通过VLA模型与鸿道操(cāo )作系统的深(shēn )度融合,目(mù )标实现(xiàn )“VLA模型(xíng )+数字(zì )孪生”闭环,公司预计2030年(nián )支持(chí )百万级智能体(tǐ )协同网络。值得买推出(chū )了AI智能(néng )体(AI Agent)购物助手(shǒu )“小值”。“小值”是(shì )“什么(me )值得买”基(jī )于消费大模(mó )型研发的Agent产品(pǐn ),能(néng )通过对话深度理解用户需(xū )求,基于全(quán )网实时(shí )消费经验、价格信息进(jìn )行快速总结,提供(gòng )口碑总结、商品对比、商品推(tuī )荐、全(quán )网比(bǐ )价等服务。
国泰海通(tōng )证券(quàn )研报指出,民(mín )用无人机产(chǎn )量大增。国(guó )新办举(jǔ )行新闻发布(bù )会上介绍,1-2月,民用无(wú )人机产(chǎn )量同比增长(zhǎng )91.5%,航空航天(tiān )器及设备制造(zào )业投(tóu )资同比增长27.1%。联合飞机获(huò )得首(shǒu )张无人(rén )直升机(jī )型号合格证(zhèng )。中国民用(yòng )航空局向深圳联合(hé )飞机自主研(yán )发的TD550D无人直(zhí )升机系(xì )统颁发(fā )全国(guó )首张无人直升机型号合格(gé )证(TC),标志着中国在(zài )低空领域的(de )技术合规性(xìng )取得关(guān )键突破。中(zhōng )泰证券表示(shì ),中国消费(fèi )级无人(rén )机行业市场(chǎng )规模从2016年的(de )155.0亿元增长至2021年(nián )的388.1亿(yì )元,年复合增长率为20.2%,预(yù )计至(zhì )2026年可达(dá )到624.9亿元(yuán )的市场规模(mó )。随着产品(pǐn )价格下降,产业链(liàn )不断完善,C端消费者购(gòu )买消费级无人(rén )机的(de )门槛大大降低。
上市(shì )公司(sī )中,新宙邦在(zài )固态电解质(zhì )领域的研究(jiū )投入多年,截至目(mù )前,新宙邦(bāng )(含子公司)固(gù )态电解(jiě )质/半固态电(diàn )解质相关专(zhuān )利申请累计超(chāo )过30件(jiàn )。公司的参股公司深圳新(xīn )源邦科技有(yǒu )限公司(sī )已建立全体(tǐ )系固态电解(jiě )质材料研发、测试(shì )及生产平台(tái ),并已实现(xiàn )吨级量产和销(xiāo )售。德尔股份开发的固态电池(chí )样品(pǐn )能量密度达到(dào )260Wh/kg,同时公司(sī )正在研发下(xià )一代产品,能量密(mì )度目标设定(dìng )为400Wh/kg。总体上(shàng ),公司(sī )固态电池能(néng )量密度、循环寿命和倍率(lǜ )等性(xìng )能可以根据不同应用场景(jǐng )的客户需求(qiú ),以及(jí )不同的技术(shù )要求为客户(hù )量身定制相应的方(fāng )案。联泓新(xīn )科建立了新(xīn )型电池材料研(yán )发平(píng )台,并与固态电池龙头企(qǐ )业北(běi )京卫蓝合资成(chéng )立了联泓卫(wèi )蓝(江苏)新能(néng )源技术有限公司,开展固态电(diàn )池、半固态(tài )电池等(děng )新型电池关(guān )键功能材料的开发,目前(qián )已成(chéng )功开发出固态电解质分散(sàn )剂、硅碳负(fù )极粘结(jié )剂等新型电(diàn )池关键功能(néng )材料,部分产品通(tōng )过了下游客(kè )户试用验证(zhèng )。
固态电(diàn )池商(shāng )业化落地进程有望持续加(jiā )速
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