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　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展(zhǎn )，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低(dī )成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力图在(zài )英伟达解决方案之外实现多(duō )元化发(fā )展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二(èr )增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　多重力量共振下，AI产业(yè )链(liàn )迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩(kuò )容(róng )升级需求提升：全(quán )球电力(lì )系(xì )统在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面(miàn )临新的(de )变化。发电侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能源(yuán )发电消纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟(jí )需改造适应日益增长(zhǎng )的需求(qiú )；用户(hù )侧(cè )，以AI、大模型、数据中心(xīn )为(wéi )代表的(de )战略新(xīn )兴产业快速发展，新型用电(diàn )场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力需求逐步加大(dà )。在此(cǐ )背(bèi )景下，全球电力系统面临升级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证券(quàn )指出，近(jìn )年来我(wǒ )国电力消费弹性系数持续提(tí )升，电(diàn )力供给(gěi )端的新能源渗透率不(bú )断提升(shēng )，新能(néng )源(yuán )发电市场化交易全面实行(háng )，电力需(xū )求端的(de )最大用电负荷不断提升，峰(fēng )谷电价(jià )差距拉(lā )大(dà )。电网设备的建设(shè )投资强(qiáng )度(dù )有望增(zēng )加，国家电网及南方电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给出了高位续增的规模(mó )指引，预(yù )计全年(nián )电网投资持续见好。

　　行(háng )业媒体(tǐ )报道，固态电池持续释放产(chǎn )业化积(jī )极信号(hào )，产业链企业加速推进项目(mù )建(jiàn )设。日(rì )前，宜(yí )宾、乌海两地的固态电池相(xiàng )关项目(mù )传来新(xīn )进(jìn )展。据“乌海市融(róng )媒”发(fā )布(bù )消息，乌海市重点招商引资项目——清陶(táo )(乌海)能(néng )源科技有限公司建设的清陶(táo )能源固(gù )态(tài )电池专(zhuān )用材料项目，目前已进入试(shì )生产阶(jiē )段。此(cǐ )外，来自四川赛科动(dòng )力科技(jì )有限公(gōng )司(sī )的消息显示，近日，赛科(kē )动(dòng )力生产(chǎn )基地一(yī )期项目迎来重要施工节点——首批(pī )生产设(shè )备(bèi )顺利进场，即将进(jìn )行安装(zhuāng )调(diào )试。

　　大模型技术进入密集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化落地置信度增强。兴(xìng )业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及(jí )应用。在政策端，工信部发(fā )布会表(biǎo )态，近(jìn )期(qī )会出台多个行业数字化转(zhuǎn )型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来(lái )产品创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础(chǔ )大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点，建(jiàn )议持续(xù )加大AI板块的配置比例(lì )。

　　上市公(gōng )司(sī )中，信宇人已经针对半固(gù )态(tài )和全固(gù )态电池(chí )设备的研发进行了前瞻性的(de )布局，与客户(hù )在(zài )固态电池领域持续(xù )深化合(hé )作(zuò )。华盛(shèng )锂电近(jìn )年持续关注固态电池(chí )材料的(de )研发，目前已完成了多种固态/半固(gù )态电池(chí )适(shì )配材料(liào )的实验室试制，比如半固态(tài )电解质(zhì )添加剂(jì )双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极、单壁纳米(mǐ )管(guǎn )导电剂(jì )等。道(dào )氏技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳负极(jí )已向下(xià )游(yóu )固态电池厂商供货(huò )。公司(sī )与(yǔ )安瓦新(xīn )能源的(de )合作正按计划正常推(tuī )进。公(gōng )司在互(hù )动平台表示，富锂锰基前驱(qū )体作为(wéi )固(gù )态电池(chí )正极材料的关键基础，凭借(jiè )其高容(róng )量、低(dī )成本及适配高压体系(xì )的特性(xìng )，正成(chéng )为(wéi )下一代高能量密度电池的(de )核(hé )心方向(xiàng )；公司(sī )富锂锰基前驱体已批量出货(huò )。

　　数据显(xiǎn )示(shì )，2024年我国脑机接口(kǒu )市场规(guī )模(mó )已达32亿(yì )元，年(nián )增长率为18.8%，预计2025年全(quán )年，这(zhè )一数字(zì )将突破38亿元，到2027年将超过55亿(yì )元，年均(jun1 )增长率(lǜ )保持在20%左右。民生证券表示(shì )，脑机(jī )接口行(háng )业市场广阔，正进入(rù )高速发(fā )展期；应(yīng )重视脑机接口研发进程关键(jiàn )拐点，目前标(biāo )杆企业技术落地预期明确，整体行(háng )业有望从(cóng )早期阶段逐渐步入(rù )高速成长(zhǎng )期。脑(nǎo )机接口(kǒu )有望率先医疗场景落(luò )地，后(hòu )续将向(xiàng )大众消费拓展，并最终大幅(fú )改变人类(lèi )生活方(fāng )式。

　　“十四五”收官在(zài )即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均得到较好完成(chéng )。2023年以(yǐ )来，水利(lì )、公路水路、铁路等公共基(jī )础设施(shī )的固定(dìng )资产投资保持增长，为我国(guó )经济的(de )稳增长提(tí )供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮(liàng )认为，三峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运(yùn )河等大(dà )项目建设均有同程度的进展(zhǎn )，有望拉(lā )动民爆(bào )行业需求。未来行业将由少(shǎo )数几家(jiā )在技术(shù )、资本、服务网络和(hé )一体化(huà )能力上具(jù )备绝对优势的全国性或区域(yù )性龙头(tóu )主导，其发展速度和盈利能力有望(wàng )持续超(chāo )越行业平(píng )均水平。

　　电力(lì )系统面临(lín )新挑战(zhàn )，电网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电(diàn )力系统(tǒng )在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均面临新(xīn )的变化(huà )。发电侧，新能源发电比例(lì )逐步提(tí )升，新(xīn )能源发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长的需(xū )求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代(dài )表的战略(luè )新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用(yòng )电场景(jǐng )不断涌(yǒng )现，电力需求逐步加(jiā )大。在(zài )此背景(jǐng )下，全球电力系统面临升级(jí )扩容需求(qiú )，各国(guó )纷纷加大电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年(nián )来我国电力消费弹性(xìng )系数持(chí )续提升，电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不断提(tí )升，新(xīn )能源发电市场化交易全面实(shí )行，电(diàn )力需求端(duān )的最大用电负荷不(bú )断提升，峰谷电(diàn )价差距(jù )拉大。电网设备的建(jiàn )设投资(zī )强度有(yǒu )望增加，国家电网及南方电(diàn )网均对2025年(nián )电网投(tóu )资建设给出了高位续增的规(guī )模指引(yǐn )，预计(jì )全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　近日，位于金沙江上游的国家“十(shí )四五”规划重(chóng )大工程——中国华电金沙江(jiāng )上游巴(bā )塘水电站(zhàn )第三台机组通过72小(xiǎo )时试运行(háng )，正式(shì )并网发(fā )电。至此，巴塘水电(diàn )站实现(xiàn )全容量(liàng )投产发电。巴塘水电站位于(yú )四川省甘(gān )孜藏族(zú )自治州巴塘县和西藏自治区(qū )芒康县(xiàn )交界的(de )金沙江干流上，是国(guó )家“十(shí )四五”重(chóng )点建设的金沙江上游清洁能(néng )源基地(dì )的重要(yào )组成部分。

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