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　　上市公司中，大为股(gǔ )份产品(pǐn )线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中(zhōng )心、车规级(jí )等多元化需求，并通过(guò )瑞芯微(wēi )、晶晨(chén )半导体(tǐ )等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应用(yòng )需求，强化在AI等(děng )高端领(lǐng )域的市(shì )场竞争(zhēng )力。太龙股份子公司博思达(dá )科技有(yǒu )存储芯(xīn )片解决(jué )方案，产品涵盖(gài )存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献一半以上的(de )规模。根据(jù )扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气(qì )度。

　　国家(jiā )发布价(jià )格法修正草案，核心思想“反内卷(juàn )”。国(guó )盛证券杨润思认(rèn )为，光(guāng )伏在反(fǎn )内卷的(de )背景之下，产业链价格修复(fù )是必然(rán )趋势，预计多(duō )晶硅价格有望回(huí )归到行(háng )业成(chéng )本(běn )价之上，同时供给侧的出清(qīng )政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉(lú )。随着多晶硅料价格上(shàng )涨，建议持(chí )续关注下游产业链硅片(piàn )、电池(chí )片、组(zǔ )件等各(gè )环节的价格修复机会和弹性(xìng )。

未来(lái )产业的(de )重要组成部分，互联网(wǎng )大厂“抢投”该领域

上海计划2027年基本建成(chéng )全球领(lǐng )先高级(jí )别自动(dòng )驾驶引领区

　　中原证(zhèng )券研(yán )报(bào )指出，国内游戏产业的市场(chǎng )需求稳(wěn )固，景(jǐng )气度高(gāo )，相比以往行业面临高(gāo )压监(jiān )管的态(tài )势，目前的国内游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环(huán )境已有(yǒu )明显宽松，多省市对于游戏(xì )产业的(de )发展和(hé )扶持政策明确。版号数(shù )量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏产品周期，促进游戏(xì )公司业(yè )绩释放(fàng )。在AI应(yīng )用端，目前AI技术(shù )在游戏(xì )产业(yè )的(de )应用已较为明朗，不仅限于(yú )制作发(fā )行流程(chéng )环节的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能(néng )体现AI技(jì )术智能化、个性化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏(xì )化应用(yòng )已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多(duō )基于AI技(jì )术赋能的AI原生游(yóu )戏出现(xiàn )，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现价值重估。

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，随(suí )着技术(shù )的持续突破、政(zhèng )策不断(duàn )落地(dì )以(yǐ )及国内招投标加速，核聚变(biàn )技术的(de )工程化(huà )与商业(yè )化进程有望加快，坚定(dìng )看好(hǎo )可控核(hé )聚变全产业链投资机会(huì )。1)长期(qī )来看，核聚变(biàn )被誉为“终极能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保、原材(cái )料易得(dé )等优势(shì )，能有(yǒu )效解决传统能源的诸多问题(tí )，是未(wèi )来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全(quán )球进(jìn )入(rù )实验堆建设高峰期，我国在(zài )超导材(cái )料等产(chǎn )业链关(guān )键环节技术突破显著，国产(chǎn )化进程(chéng )不断加速；3)短期来看，行业政(zhèng )策信号(hào )明确，国内招投标不断落地。中信(xìn )证券研(yán )报认为(wéi )，核聚变当前正(zhèng )处于投(tóu )资加速(sù )的过程(chéng )中，中美均大力发展，核聚(jù )变将迎(yíng )来新一(yī )轮加速发展期。

　　2025年(nián )第二十(shí )二届中(zhōng )国国际数码互动娱乐展览会(huì )(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日至8月(yuè )4日在上(shàng )海新国际博览中心盛大(dà )开幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式(shì )动漫街(jiē )区等打(dǎ )卡活动(dòng )，吸引全球游戏动漫爱好者(zhě )相聚上(shàng )海，体验动漫游戏行业(yè )与城市(shì )文化的(de )多元融(róng )合，撬动文旅商体展融合的(de )新消费(fèi )。

　　目前，持续三个季度的(de )下游客(kè )户消化(huà )库存进程基本结束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性(xìng )增长。结合相关独立第三方的(de )市场(chǎng )信息来看，半导体存储市场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖(nuǎn )。天风证券半导体团队认为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储大(dà )板块涨(zhǎng )价态势(shì )或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储(chǔ )容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量(liàng )产品渗(shèn )透率持续提升，有望进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入(rù )体量。

　　申万宏源表示，随(suí )着技(jì )术的持续突破、政策不断落地(dì )以及国(guó )内招投(tóu )标加速(sù )，核聚变技术的工程化与商(shāng )业化进(jìn )程有望加快，坚定看好(hǎo )可控核(hé )聚变全(quán )产业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚(jù )变被誉(yù )为“终(zhōng )极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁环(huán )保、原材料易得等优势，能(néng )有效解(jiě )决传统(tǒng )能源的(de )诸多问题，是未来能源(yuán )的必(bì )然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进(jìn )入实验(yàn )堆建设(shè )高峰期(qī )，我国在超导材料等产业链(liàn )关键环(huán )节技术突破显著，国产(chǎn )化进程(chéng )不断加(jiā )速；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号明确(què )，国内(nèi )招投标(biāo )不断落地。中信证券研(yán )报认为(wéi )，核聚(jù )变当前正处于投资加速的过(guò )程中，中美均(jun1 )大力发(fā )展，核聚变将迎来新一(yī )轮加(jiā )速发展期。

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