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　　自去年以来，包括摩尔(ěr )线程(chéng )在内(nèi )的国(guó )产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹(bào )研究(jiū )院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出(chū )，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车是(shì )目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯(xīn )片进(jìn )行推(tuī )理训(xùn )练。智能(néng )汽车对图(tú )像处(chù )理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年(nián )中央处理(lǐ )器GPU行(háng )业市(shì )场规(guī )模由(yóu )6451.15亿元(yuán )增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　中商产业研究院分析师预测(cè )，2025年(nián )全球(qiú )自动(dòng )驾驶(shǐ )市场(chǎng )规模(mó )将达2738亿美元。中金公司发布研报指出，2025年有望成为智驾从量到质的(de )发展(zhǎn )大年(nián )，有(yǒu )两条(tiáo )主线(xiàn )：一是从(cóng )L2+功能(néng )的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来(lái )的双(shuāng )重潜(qián )在正(zhèng )向催(cuī )化。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯(xīn )片中(zhōng )的技(jì )术，无需(xū )物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实现通信功(gōng )能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将(jiāng )eSIM应用(yòng )于可(kě )穿戴(dài )、平(píng )板、物联(lián )网等(děng )非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘(chén )要求提升(shēng )，eSIM有(yǒu )望加(jiā )速在(zài )消费(fèi )电子(zǐ )领域(yù )进行渗透。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有研复材(cái )、沐(mù )曦股(gǔ )份、沁恒(héng )微、易加(jiā )增材等5家企业(yè )IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募(mù )资额(é )较高(gāo )，分(fèn )别拟(nǐ )募资80亿元(yuán )、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为(wéi )核心，已(yǐ )成功(gōng )推出(chū )四代(dài )GPU架构(gòu )(苏堤(dī )、春(chūn )晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形(xíng )渲染(rǎn )、计(jì )算虚(xū )拟化(huà )、智(zhì )能媒(méi )体、个人娱乐(lè )与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆(fù )盖人(rén )工智(zhì )能、数据(jù )中心等多(duō )个领(lǐng )域，客户群体广泛。

　　随着政策持续发力，国内工(gōng )业企业信(xìn )息化(huà )/数字(zì )化/智(zhì )能化(huà )建设(shè )有望(wàng )加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新(xīn )型工(gōng )业化(huà )是新(xīn )质生(shēng )产力(lì )的落(luò )地方向，关注(zhù )工业软件方向。新质生产力代表先进生产力的演进方(fāng )向，是由(yóu )技术(shù )革命(mìng )性突(tū )破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力(lì )质态。特(tè )别是(shì )工业(yè )互联(lián )网、工业(yè )软件(jiàn )等非实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了生产工具的表(biǎo )现形(xíng )态，促进(jìn )制造(zào )流程(chéng )走向(xiàng )智能化、制造(zào )范式从规模生产转向规模定制。

　　6月30日，上交(jiāo )所官(guān )网显(xiǎn )示，摩尔(ěr )线程(chéng )、有(yǒu )研复材、沐曦(xī )股份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家(jiā )企业中，摩尔(ěr )线程(chéng )、沐(mù )曦股(gǔ )份拟(nǐ )首发(fā )募资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月11日(rì )，以(yǐ )自主(zhǔ )研发(fā )的全(quán )功能(néng )GPU为核(hé )心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖(gài )AI智算(suàn )、云(yún )计算(suàn )、高(gāo )性能(néng )计算(suàn )、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与生产力工具等领(lǐng )域。沐曦(xī )股份(fèn )专注(zhù )于GPU芯(xīn )片设(shè )计，产品(pǐn )覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户群体广泛。

　　媒(méi )体报(bào )道，今年(nián )以来(lái )我国(guó )基础(chǔ )大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行(háng )业加(jiā )快落(luò )地。记者(zhě )从世(shì )界人(rén )工智能大会上(shàng )获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业(yè )贡献(xiàn )了1509个(gè )，数(shù )量居全球(qiú )首位(wèi )。

　　机构称基本面与政策面共振，AI有望帮助该行业实现价值(zhí )重估(gū )

　　国金(jīn )证券(quàn )指出(chū )，随(suí )着我国老龄化进程持续深化，养老机器人市场展现出广阔的发(fā )展前(qián )景，保守(shǒu )预计(jì )短期(qī )内市(shì )场规模将突破(pò )150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发(fā )展将(jiāng )持续(xù )催化相关(guān )产业(yè )链升级，养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案生(shēng )成)、执行(háng )(具体(tǐ )操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠(gàng )等核(hé )心精(jīng )密传(chuán )动部(bù )件。

　　兴业证券(quàn )表示，在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节(jiē )企业相继(jì )发布(bù )全固(gù )态电(diàn )池技术解(jiě )决方(fāng )案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释(shì )放，多重(chóng )利好(hǎo )叠加(jiā )下，固态(tài )电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系(xì )已定(dìng )型，材料(liào )性能(néng )和设(shè )备接(jiē )近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键期，固(gù )态电池设(shè )备端(duān )和材(cái )料端(duān )布局较为(wéi )完善(shàn )、验证进展较快的企业有望受益。

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