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中(zhōng )信(xìn )证券认为，A股继港股(gǔ )后(hòu )也(yě )逐(zhú )步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在(zài )预(yù )期(qī )差(chà )且(qiě )未来能够形成资金共(gòng )识的板块，半年报后的出海可能(néng )是(shì )新的方向。随着半年(nián )报(bào )结(jié )束(shù )，出海可能会再次形成板块性行情。

李莉表示，从(cóng )当(dāng )前(qián )市(shì )场动态看，瓦楞纸涨(zhǎng )价(jià )暂未传导至包装环节。由于终(zhōng )端(duān )订(dìng )单放量不足，部分包(bāo )装(zhuāng )企(qǐ )业(yè )甚至存在降价竞争情况，中间包装环节由于近年(nián )来(lái )产(chǎn )线(xiàn )迭(dié )代，产能扩张速度较(jiào )快，竞争压力较大，整体利润承(chéng )压(yā )。

通过将GSK在治疗领域(yù )的(de )专(zhuān )业(yè )深(shēn )耕、对疾病生物学的深刻理解、临床开发及全球(qiú )化(huà )商(shāng )业(yè )资源的特长，与恒瑞(ruì )医(yī )药在早期研发、平台技术、多(duō )元(yuán )高(gāo )潜力临床前管线及高(gāo )效(xiào )临(lín )床(chuáng )评估能力多方面的优势充分整合，双方将充分发(fā )挥(huī )战(zhàn )略(luè )协(xié )同效应，加速推进创(chuàng )新药物造福全球患者。

国泰海通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估(gū )值(zhí )逻(luó )辑(jí )的(de )转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资(zī )人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响(xiǎng )减(jiǎn )小(xiǎo )。人心中对未来预期(qī )的主要矛盾，已从经济周期波动(dòng )，转变为贴现率变动，尤(yóu )其(qí )是(shì )无(wú )风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等(děng )同(tóng )于(yú )国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机会成本。过去(qù )三(sān )年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降(jiàng )的(de )通(tōng )道(dào )已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以提高。

　　明确观点，下(xià )周补涨的科技股应会(huì )出(chū )赚(zuàn )钱(qián )效(xiào )应，重点在大科技，比如周五复盘提到的铜缆链(liàn )接(jiē )，边(biān )拉边洗，不管指数如(rú )何(hé )，该涨的还会涨，该跌的还会(huì )跌(diē )。拉升过慢的品种在震(zhèn )荡(dàng )周(zhōu )期(qī )会有表现，如机器人等品种会有相应补涨，还有算(suàn )力(lì )等(děng )也(yě )是大科技里的重点。下周重点观察这些补涨品种，科(kē )技(jì )里很多品种还在低位震(zhèn )荡(dàng )，只(zhī )要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿着(zhe )别(bié )动(dòng )。算力里很多品种没怎么(me )动，位置还低，套牢盘不大，有(yǒu )向(xiàng )上补涨需求。

在此背(bèi )景(jǐng )下(xià )，“价格博弈”已非核心，“价值重构”则成为关键(jiàn )。柏(bǎi )文(wén )喜认为：“无论降价(jià )还是提价，均为短期策略；真正(zhèng )决(jué )定行业格局的，是核心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )的升级。”

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该药物已在早期临床和临(lín )床(chuáng )前(qián )研(yán )究中显示出强效的PDE3和PDE4抑(yì )制作用，可显著增强支气管舒(shū )张(zhāng )效(xiào )应并产生抗炎作用1。此(cǐ )外(wài )，HRS-9821还有望开发为便捷的干粉吸入剂（DPI）制剂，与GSK现有(yǒu )吸(xī )入(rù )制(zhì )剂产品组合形成战略(luè )性契合。

记者还注意到，今年以(yǐ )来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月(yuè )发布了三轮涨价函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所(suǒ )有(yǒu )白(bái )卡纸系列产品涨价200元/吨(dūn )；自5月15日至20日，东莞、天津、河(hé )北(běi )、湖北、北海等多个(gè )基(jī )地(dì )的(de )瓦楞纸、再生牛卡纸等多个品类价格每吨上调30元至(zhì )50元(yuán )不(bú )等(děng )。

“即便如此，造纸(zhǐ )行业整体仍保持韧性。”上述纸(zhǐ )企(qǐ )上市公司高管表示，2024年(nián )国(guó )内(nèi )整(zhěng )个造纸行业（包括造纸和纸制品加工）是1.5万亿元(yuán )的(de )规(guī )模(mó )，整体税前利润约520亿元(yuán )，行业利润维持在3%至5%的正常区(qū )间(jiān )内(nèi )。供过于求的落后产(chǎn )能(néng )，也(yě )会在行业发展中逐步消化掉。在这个过程中，构建(jiàn )了(le )护(hù )城(chéng )河的头部企业，依然(rán )可以维持较好的利润获得发展。

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