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　　国泰海(hǎi )通证券指出，固态电池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全(quán )性，能够(gòu )满足车端(duān )、低空、人形机器(qì )人等领域的特殊需求。当前半(bàn )固态电池(chí )已实现装(zhuāng )车，产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态(tài )电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度(dù )相对较低(dī )的领域，固态电池(chí )应用早于(yú )车端。随(suí )着固态电(diàn )池整体性(xìng )能的提升(shēng )以及产业(yè )化进程的加速，固态电池在多(duō )领域将逐(zhú )渐实现应(yīng )用，长期(qī )看好固态(tài )电池发展(zhǎn )。综合多(duō )家车企、电池厂发布的固态电(diàn )池量产计(jì )划，预计(jì )2027年全固态(tài )电池或迎(yíng )来产业化(huà )元年，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )加速。

　　国泰海通(tōng )证券指出(chū )，固态电(diàn )池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全(quán )性，能够(gòu )满足车端(duān )、低空、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前半(bàn )固态电池(chí )已实现装(zhuāng )车，产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态(tài )电池。人形机器人、低空等成(chéng )本敏感度(dù )相对较低(dī )的领域，固态电池(chí )应用早于(yú )车端。随(suí )着固态电(diàn )池整体性(xìng )能的提升(shēng )以(yǐ )及产业化(huà )进程的加(jiā )速，固态(tài )电池在多(duō )领域将逐(zhú )渐实现应(yīng )用，长期(qī )看好固态(tài )电池发展(zhǎn )。综合多家车企、电池厂发布的固态电(diàn )池量产计(jì )划，预计(jì )2027年全固态(tài )电池或迎(yíng )来产业化(huà )元年，固态电池产业化进程加速。

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的(de )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，杰创智能子公司广州常青云科技有限(xiàn )公司与摩(mó )尔线程建(jiàn )立了战略(luè )合作关系(xì )，双方将(jiāng )依托各自优势，共同为国产AI算力新生态(tài )建设赋能(néng )。平治信(xìn )息控股子(zǐ )公司天昕(xīn )电子产品(pǐn )主要包括(kuò )国产化通(tōng )用国产服(fú )务器，大容(róng )量存储国(guó )产服务器等，目前(qián )天昕电子(zǐ )产品已与(yǔ )国产芯片(piàn )适配，包(bāo )括昇腾的(de )GPU。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域的主要(yào )客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主(zhǔ )要应用于(yú )超级计算(suàn )机、服务(wù )器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控(kòng )股为全球(qiú )范围内少数(shù )同时具备(bèi )各类PCB产品研发、设(shè )计、制造(zào )、销售与(yǔ )服务的专(zhuān )业大型厂(chǎng )商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应(yīng )用于通讯(xùn )电子产品、消费电子及计算机类产品以(yǐ )及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算(suàn )机等产品(pǐn )。铜冠铜(tóng )箔产品按(àn )应用领域(yù )分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电(diàn )池铜箔，公司开发(fā )的高频高(gāo )速铜箔具(jù )有极低的(de )表面轮廓(kuò )度，传送(sòng )信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于(yú )5G通讯设备(bèi )、高算力(lì )AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设备和网络连接器。

　　AI需求爆(bào )发拉动该(gāi )产业链量(liàng )价齐升，机构指出(chū )目前多家(jiā )公司订单(dān )强劲

　　上市公司中(zhōng )，先导智(zhì )能固态电池设备已(yǐ )进入欧美(měi )日韩及国(guó )内头部电(diàn )池企业供(gòng )应链，与(yǔ )多家行业领军企业达成深度合作。其干(gàn )法电极、电解质膜(mó )、高速叠(dié )片及等静(jìng )压等关键(jiàn )设备，均有在全球多个国家和地区成功(gōng )交付的案(àn )例。普利(lì )特布局固(gù )态电池研(yán )究，构建(jiàn )了“混合(hé )固液-准固(gù )态-全固态(tài )”三级研发(fā )体系，进(jìn )行固态电解质在新(xīn )产品中应(yīng )用的尝试(shì )，展开对(duì )外技术合(hé )作、联合(hé )开发。目前半固态电池已处于量产阶段(duàn )。光华科(kē )技固态电(diàn )池材料产(chǎn )品与下游(yóu )客户处于(yú )产品送样检测及优化阶段，可根据市场(chǎng )需求进行(háng )扩产。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大(dà )产业链，其中，昇(shēng )腾是以异(yì )构芯片为基(jī )础的加速(sù )计算产业，并研发(fā )出盘古大(dà )模型与自(zì )身硬件架(jià )构兼容性(xìng )良好且支(zhī )持外部模型使用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾智(zhì )算已完成(chéng )长期适配(pèi )，成熟度(dù )明显提升(shēng )。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智算(suàn )中心已经(jīng )就华为昇(shēng )腾国产方(fāng )案进行了(le )充分的适(shì )配，且保(bǎo )持较高的(de )使用率。华(huá )为昇腾在(zài )已投建算(suàn )力中心公(gōng )布的国产(chǎn )化方案中(zhōng )约占85%。后(hòu )续昇腾等(děng )国产算力(lì )方案预计在政府及运营商招标的份额将(jiāng )持续提升(shēng )。

　　媒(méi )体报道，今年以来(lái )我国基础(chǔ )大模型的迭代速度加快，大模型在电子(zǐ )、原材料(liào )、消费品(pǐn )等行业加(jiā )快落地。记者从世(shì )界人工智(zhì )能大会上(shàng )获悉，当(dāng )前全球已发(fā )布的大模(mó )型总数达(dá )到3755个，其(qí )中，我国(guó )企业贡献(xiàn )了1509个，数(shù )量居全球(qiú )首位。

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