近日,智能眼镜相关消息不断。7月22日(rì ),AR眼(yǎn )镜(jìng )链主企业XREAL,正式在京东(dōng )、天(tiān )猫(māo )平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学(xué )引(yǐn )擎(qíng )与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息,知情人士称(chēng ),Meta斥(chì )资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋(péng )眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示(shì ),AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅(páng )新(xīn )品(pǐn )陆(lù )续发布,多款AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量(liàng )在(zài )即,有望推动全球AI眼镜出货量快速增长,根据wellsennXR的(de )数(shù )据(jù ),预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台,同比增长230%,预计2026年(nián )将(jiāng )达(dá )到(dào )千万台,建议关注SoC、存(cún )储(chǔ )器(qì )、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机(jī )会(huì )。
东北证券研报指出,全球地缘政治局势仍处(chù )紧(jǐn )张(zhāng )态(tài )势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家(jiā )发(fā )展的有力支撑,在全球地缘政治紧张局势下,各(gè )国(guó )不(bú )断(duàn )强化军备竞赛,重视军工建设。在当下时点,“十(shí )四(sì )五(wǔ )”计划进入最后一年,军(jun1 )工(gōng )行(háng )业扰动因素已基本消(xiāo )除,下游需求呈恢复性增长,同(tóng )时(shí )2027年(nián )建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提(tí )供(gòng )明(míng )确(què )指引:2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军(jun1 )队(duì )现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴(bàn )随(suí )需(xū )求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得(dé )到(dào )大(dà )幅(fú )改善,安全边际高,具(jù )备(bèi )长(zhǎng )期成长确定性。
近日,阿里正式发布了全新的(de )通(tōng )义(yì )千(qiān )问AI编程大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最具代理能力的代(dài )码(mǎ )模(mó )型(xíng ),编程能力登顶全球开(kāi )源(yuán )模(mó )型(xíng )阵营。
近日,阿里正式发布了全新的通义千(qiān )问(wèn )AI编(biān )程(chéng )大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最具代(dài )理能力的代码模型,编(biān )程(chéng )能(néng )力登顶全球开源模型(xíng )阵(zhèn )营(yíng )。
上市公司中,华(huá )灿光电的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功(gōng )能(néng )的AI眼镜,目前公司配合不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提(tí )供解决方案,处于性能(néng )和(hé )良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发,是(shì )第(dì )一(yī )代智能头显的外观结构件核心(xīn )供应商,并为其他北(běi )美(měi )头(tóu )部(bù )AI眼镜客户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密(mì )结构件。同时,公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合(hé )优(yōu )势,积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展(zhǎn )研发,将自有核心元器(qì )件(jiàn )、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。
半(bàn )导(dǎo )体芯片已成为AI算力等诸多产业(yè )的核心和底座
本(běn )次(cì )招(zhāo )标(biāo )的合同执行期分别为(wéi )2025年(nián )和(hé )2026年(nián )3月底之前,千帆星座(zuò )建设明显提速。长江证券军工(gōng )团(tuán )队(duì )指(zhǐ )出,此次招标内容调整后,民商火箭也有望参与(yǔ )千(qiān )帆(fān )星(xīng )座组网建设。预计随着(zhe )多(duō )家(jiā )民(mín )营火箭公司参与投标,将显著增加组网运力供应(yīng ),加(jiā )快(kuài )星座建设。
今年以来,海(hǎi )内外科技巨头加码布(bù )局(jú )AI编(biān )程(chéng )。民生证券吕伟认为(wéi ),AI编(biān )程(chéng )目前已经成为AI最先落(luò )地的核心应用之一,国内外多(duō )个(gè )科(kē )技巨头推出AI编程相关产品,AI或将率先颠覆他的“创(chuàng )造(zào )者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编程的(de )核(hé )心(xīn )入口和底座,未来有望进一步加速发展,建议重点(diǎn )关(guān )注(zhù )国(guó )内领军企业。
上市公司中,卧龙电驱在具身智(zhì )能(néng )仿(fǎng )生机器人和机器狗领域(yù ),公(gōng )司(sī )专注于关节模组的研(yán )发与生产,包括高爆发关节模(mó )组(zǔ )、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电机等多种类(lèi )型(xíng ),并(bìng )且已与多家头部企业,包(bāo )括(kuò )海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服(fú )务(wù )型(xíng )机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客(kè )户(hù )供(gòng )应链,以电池方案商的(de )专(zhuān )业(yè )能(néng )力助力客户快速完成(chéng )导入设计,加快新产品的上市(shì )进(jìn )程(chéng )。晶品特装自主研发了系列化机器人产品,包括排(pái )爆(bào )机(jī )器(qì )人、侦察机器人、多用(yòng )途(tú )机(jī )器人、核化检测机器人、火力打击机器人、伴随助(zhù )力(lì )机(jī )器(qì )人等。
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东北证券研报指出,全球地缘政治局势仍处(chù )紧(jǐn )张(zhāng )态(tài )势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家(jiā )发(fā )展的有力支撑,在全球地缘政治紧张局势下,各(gè )国(guó )不(bú )断(duàn )强化军备竞赛,重视军工建设。在当下时点,“十(shí )四(sì )五(wǔ )”计划进入最后一年,军(jun1 )工(gōng )行(háng )业扰动因素已基本消(xiāo )除,下游需求呈恢复性增长,同(tóng )时(shí )2027年(nián )建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提(tí )供(gòng )明(míng )确(què )指引:2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军(jun1 )队(duì )现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴(bàn )随(suí )需(xū )求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得(dé )到(dào )大(dà )幅(fú )改善,安全边际高,具(jù )备(bèi )长(zhǎng )期成长确定性。
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上市公司中,华(huá )灿光电的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功(gōng )能(néng )的AI眼镜,目前公司配合不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提(tí )供解决方案,处于性能(néng )和(hé )良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发,是(shì )第(dì )一(yī )代智能头显的外观结构件核心(xīn )供应商,并为其他北(běi )美(měi )头(tóu )部(bù )AI眼镜客户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密(mì )结构件。同时,公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合(hé )优(yōu )势,积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展(zhǎn )研发,将自有核心元器(qì )件(jiàn )、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。
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