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　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模将同(tóng )比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中(zhōng )国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模持续提升(shēng )，其(qí )中中国大陆市场(chǎng )领(lǐng )先(xiān )全球，国内半导体制造(zào )产能尚存在较大(dà )缺口，设备国产化率还(hái )有(yǒu )较(jiào )大的提升空间。受(shòu )益(yì )于下游需求提升及国(guó )产化率的快速增长，看好国内设备、零部(bù )件(jiàn )和材料企业在关键(jiàn )领(lǐng )域(yù )的新品布局和先进(jìn )产(chǎn )能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设(shè )备(bèi )公司的订单将快速提(tí )升(shēng )。

　　随着中美关(guān )税(shuì )政(zhèng )策调整，昨天中午12点，不少跨境电商企(qǐ )业第一时间下调了商品(pǐn )的(de )价(jià )格，大量订单随(suí )之(zhī )涌(yǒng )入。在深圳一家跨境(jìng )电商企业，记者看到，一款户外躺椅的平(píng )台(tái )售价从109.99美元被调回(huí )了(le )之(zhī )前的69.99美元。来自美(měi )国(guó )的订单纷至沓来，对外贸企业的生产供(gòng )应(yīng )能力提出了挑战。在(zài )深(shēn )圳(zhèn )一家生产汽车维(wéi )修(xiū )设(shè )备的企业，记者看到，负责人正在盘点(diǎn )目前的库存，他告诉记(jì )者(zhě )，这两天，之前中(zhōng )断(duàn )联(lián )系的美国客户纷纷打(dǎ )电话发邮件，要求他们重新启动发货，他(tā )只(zhī )好催上下游供应商(shāng )连(lián )夜(yè )加班赶工，才能保(bǎo )证(zhèng )最快时间把产品发走。

　　华鑫证券毛(máo )正(zhèng )分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能(néng )的兴起，对高算(suàn )力(lì )和(hé )带宽的需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需(xū )求。目前全球市场(chǎng )由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光(guāng )主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的(de )是，今年5月，SK海(hǎi )力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎(hū )已经全部预定。

　　上(shàng )海三大先导产业母(mǔ )基(jī )金发布，总规模1000亿元

　　公司方面，中(zhōng )百(bǎi )集团旗下武汉数智云(yún )科(kē )技(jì )有限公司与腾讯(xùn )智(zhì )慧(huì )零售在深圳腾讯总部签(qiān )署战略合作协议(yì )，双方将在生态引流、运(yùn )营(yíng )共建、数字基建(jiàn )、IP合(hé )作和服务商合作等领(lǐng )域开展全方位的合作。中百罗森、小百(bǎi )零(líng )食(shí )微信小程序自有线(xiàn )上(shàng )平(píng )台已陆续上线试运(yùn )营(yíng )。若羽臣是全球优质快消品品牌的电子(zǐ )商(shāng )务综合服务商，全渠(qú )道(dào )布(bù )局覆盖了众多主(zhǔ )流(liú )平(píng )台及新兴渠道，其中也(yě )包括对腾讯生态(tài )，及其微信小店等新兴(xìng )功(gōng )能(néng )的关注。公司已(yǐ )将(jiāng )AI深(shēn )度融入企业的前、中(zhōng )、后台全链路的运营管理中。

　　AI赋能(néng )后(hòu )价(jià )格涨10倍，机构称该(gāi )细(xì )分(fèn )行业量价齐升

　　据(jù )媒体报道，阶跃星辰正式发布并开源3D大(dà )模(mó )型——Step1X-3D，模型总参数(shù )量(liàng )达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理(lǐ )模(mó )块(kuài )3.5B)，可生成高保真、可控(kòng )的3D内容。

　　今(jīn )年一季度，腾讯向字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )购买了价值约20亿(yì )元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算力资源(yuán )，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾(téng )讯(xùn )元宝目前的更新主(zhǔ )要(yào )使(shǐ )用来自字节的卡。除(chú )了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今(jīn )年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字(zì )节(jiē )跳动下了GPU订单。多(duō )位(wèi )接近字节跳动人士称，字节跳动在去年(nián )囤积了大约10万个GPU模组。一(yī )位(wèi )服务器厂商人士(shì )称(chēng )，据其估算，这批GPU资源(yuán )总价值在1000亿元左右。

　　微信成立电商(shāng )产(chǎn )品(pǐn )部，探索微信内交(jiāo )易(yì )新(xīn )模式

　　上市公司(sī )中(zhōng )，莱茵生物天然甜味剂合成生物业务已(yǐ )实(shí )现量产产品为甜菊糖(táng )苷(gān )RM系(xì )列产品，其中RM2是(shì )甜(tián )菊(jú )糖苷类甜味剂中的稀有(yǒu )高价值单体，具(jù )有甜味特性更佳、口感(gǎn )更(gèng )纯(chún )净、性状更稳定(dìng )、高(gāo )适配性等综合优势，在食品、饮料、 膳食补充剂、动物营养(yǎng )等(děng )领(lǐng )域具有广泛的市场(chǎng )应(yīng )用(yòng )空间。金城医药谷(gǔ )胱(guāng )甘肽采用生物合成技术生产，全球市场(chǎng )份(fèn )额处于领先地位，具(jù )备(bèi )较(jiào )强的市场竞争力(lì )。蔚(wèi )蓝生物在行业内率先建(jiàn )立具有蔚蓝生物(wù )特色的M-H-R微生物菌株高通(tōng )量(liàng )筛(shāi )选鉴定技术平台(tái )，在(zài )微生物种质资源挖掘(jué )、菌种库构建、功能性菌种开发、产品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )与关键技术攻关方(fāng )面(miàn )具(jù )有领先技术优势，在(zài )工艺研究和自动化、规模化发酵生产方(fāng )面也具有行业领先优势(shì )，开(kāi )发的新产品和新(xīn )技(jì )术(shù )已广泛应用于动植物和(hé )水产等多个领域。

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