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　　自去年以来，包括(kuò )摩(mó )尔线程在内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科(kē )技、燧原科技(jì )、沐曦)先后开启了IPO之路(lù )。头豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出(chū )，AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的新兴应(yīng )用(yòng )领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训练。智能汽车对图(tú )像(xiàng )处理要求很高(gāo )，对高端GPU的(de )需求也在不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年中央(yāng )处(chù )理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增长至31556.67亿元(yuán )，期间年复(fù )合增长率48.72%。

　　随着政策持续发力，国(guó )内工业企业信息化/数(shù )字(zì )化/智能化建设有望加速(sù )，或将带来工(gōng )业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业(yè )化是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关注工(gōng )业软件方向(xiàng )。新质生产(chǎn )力(lì )代表先进生产力的演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术革命性(xìng )突(tū )破、生产要(yào )素创新性配(pèi )置、产业深度(dù )转(zhuǎn )型升级而催生的先进(jìn )生(shēng )产力质态。特别是工(gōng )业(yè )互联网、工业软件等非(fēi )实(shí )体形态生产(chǎn )工(gōng )具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生产工具的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造范(fàn )式从规模生(shēng )产转向规模(mó )定(dìng )制。

　　申万宏源表(biǎo )示(shì )，随着技术的持续突破(pò )、政策不断落(luò )地以及国内(nèi )招投标加速，核(hé )聚变技术的工程化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加快，坚(jiān )定看好可控核聚变全产(chǎn )业(yè )链投资机会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具备(bèi )能(néng )量密度高、清洁环保(bǎo )、原材料易得等(děng )优势，能有(yǒu )效解决传统(tǒng )能(néng )源的诸多问题，是未(wèi )来(lái )能源的必然选择。2)中期(qī )来(lái )看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆(duī )建设高峰期，我(wǒ )国在超导材料等产业(yè )链(liàn )关键环节技术突破显(xiǎn )著(zhe )，国产化进程不断加速(sù )；3)短期来看，行(háng )业政策信号明确，国内(nèi )招投标不断落地。中信(xìn )证(zhèng )券研报认为，核聚变(biàn )当(dāng )前正处于投资(zī )加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大(dà )力发展，核聚变将迎(yíng )来(lái )新一轮加速发展期。

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技(jì )术的持续突破(pò )、政策不断落地以及国(guó )内(nèi )招投标加速，核聚变(biàn )技(jì )术的工程化与商业化进(jìn )程(chéng )有望加快，坚(jiān )定看好可控核聚变全产(chǎn )业链投资机会。1)长期来(lái )看(kàn )，核聚变被誉为“终(zhōng )极(jí )能源”，具备(bèi )能量密度高(gāo )、清洁环保(bǎo )、原材料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源的诸(zhū )多(duō )问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆(duī )建设高峰期，我国在(zài )超(chāo )导材料等产业链关键环(huán )节(jiē )技术突破显(xiǎn )著(zhe )，国产化进程不断加速(sù )；3)短期来看，行业政策(cè )信(xìn )号明确，国内招投标(biāo )不(bú )断落地。中信(xìn )证券研报认(rèn )为，核聚变(biàn )当(dāng )前正处于投资加速的(de )过(guò )程中，中美均大力发展(zhǎn )，核聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期。

　　据媒体报道，从杭州(zhōu )养(yǎng )老院精准送药、贴心(xīn )送(sòng )餐的机器狗，到深圳护(hù )理(lǐ )院拖地叠衣(yī )、陪打乒乓的机器人；从(cóng )方言交互的无人驾驶轮(lún )椅(yǐ )，到科学复健的行走(zǒu )辅(fǔ )助器。这些融(róng )合了人工智(zhì )能、柔性机(jī )械(xiè )等前沿科技的“养老(lǎo )黑(hēi )科技”，这些“赛博搭(dā )子(zǐ )”正在深入(rù )银发生活的(de )方方面面。

　　AI持续渗透，可穿戴设(shè )备(bèi )需求释放

　　宇树科(kē )技(jì )王兴兴称上半年全国智(zhì )能(néng )机器人行业(yè )增(zēng )速可达50%到100%

上海计划2027年基(jī )本建成全球领先高级别(bié )自(zì )动驾驶引领区

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因(yīn )素较多，指数有所修(xiū )复(fù )。行业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破(pò )→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化下的并(bìng )购重组标的。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿元，贡献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

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