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　　上(shàng )市(shì )公司中，横店东磁技术(shù )路线以N型TOPCon为(wéi )主(zhǔ )，重点通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐步(bù )技(jì )改产线以提(tí )升电池效率、组件功率(lǜ )。通威股份已(yǐ )形成8万吨高纯(chún )晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠层(céng )电池等技术(shù )路线研发的(de )全面布局，并(bìng )在N型电池方(fāng )面持续突破(pò )，各项产品指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器(qì )人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯拉(lā )、华为等巨(jù )头有供应链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组标(biāo )的。

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　　申万宏源证券(quàn )指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软，去(qù )库存成为行(háng )业(yè )主旋律。25年(nián )以来全球市场及企业库(kù )存(cún )均回归至22年(nián )之前正常乃至(zhì )低位水平。产品价格方(fāng )面，多数品(pǐn )种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部分品种(zhǒng )出现阶段性(xìng )供需错配行情(qíng )，行业触底(dǐ )回暖信号明(míng )确。全球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周期(qī )触(chù )底回升，新一轮整合下(xià )“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去(qù )库存”转入(rù )“去产能”阶(jiē )段，行业将经历一定时(shí )期(qī )的优化整合(hé )，具有核心技(jì )术和创新能(néng )力，以及拥(yōng )有市场渠道(dào )和(hé )品牌知名度(dù )等核心竞争(zhēng )力的行业主(zhǔ )导者将会越来(lái )越强，市场(chǎng )份额及影响(xiǎng )力将持续提升(shēng )。

　　第七(qī )届世界人工(gōng )智(zhì )能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海(hǎi )世博中心、世(shì )博展览馆、徐汇西岸等(děng )多地同步启(qǐ )幕(mù )。

　　申万(wàn )宏源表示，随着技术的(de )持(chí )续突破、政(zhèng )策不断落地以及国内招投(tóu )标加速，核(hé )聚变技术的(de )工(gōng )程化与商业(yè )化进程有望(wàng )加快，坚定(dìng )看好可控核聚(jù )变全产业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核(hé )聚变被誉为(wéi )“终极能源(yuán )”，具备能量密度高、清(qīng )洁环保、原(yuán )材(cái )料易得等优势，能有效(xiào )解决传统能(néng )源(yuán )的诸多问题(tí )，是未来能源的必然选(xuǎn )择(zé )。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全球进入实验堆建设(shè )高峰期，我(wǒ )国在超导材(cái )料(liào )等产业链关(guān )键环节技术(shù )突破显著，国产化进程不(bú )断加速；3)短(duǎn )期来看，行(háng )业政策信号明(míng )确，国内招(zhāo )投标不断落(luò )地(dì )。中信证券研报认为，核聚变当前(qián )正(zhèng )处于投资加速的过程中(zhōng )，中美均大(dà )力(lì )发展，核聚(jù )变将迎来新一轮加速发(fā )展(zhǎn )期。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持数(shù )年(nián )的高景气度(dù )。

上海计划(huá )2027年基本建成(chéng )全球领先高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区

　　AI需求爆发拉动(dòng )该产业链量(liàng )价齐升，机(jī )构(gòu )指出目前多家公司订单(dān )强劲

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