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　　国产大模(mó )型在应用端的能力(lì )持续(xù )提升(shēng )，算力需求持续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力支出将(jiāng )从2024年(nián )的180亿(yì )美元增长至2029年的900亿(yì )美元。甬兴(xìng )证券认为，底层计(jì )算能(néng )力不(bú )断提升推动大模型(xíng )能力持(chí )续提升，算力产业(yè )链将(jiāng )持续(xù )受益(yì )。

　　SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设备市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中中国(guó )占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球(qiú )半导(dǎo )体设(shè )备市场规模持续提(tí )升，其中中(zhōng )国大陆市场领先全(quán )球，国内(nèi )半导体制造产能尚(shàng )存在较大缺(quē )口，设备国产化率(lǜ )还有(yǒu )较大(dà )的提升空间。受益(yì )于下游(yóu )需求提升及国产化(huà )率的(de )快速(sù )增长(zhǎng )，看好国内设备、零部件(jiàn )和材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的新(xīn )品布局和先进产能(néng )带来的订单(dān )增量，预计未来2~3年(nián )国内(nèi )设备(bèi )公司的订单将快速(sù )提升。

　　公司方面，富瀚微(wēi )相关(guān )视觉(jiào )芯片产品广泛应用(yòng )于智慧车行(háng )领域，公司车载芯(xīn )片销(xiāo )售额(é )约占总销售额的10%。裕太微(wēi )作为专注于高速有(yǒu )线通(tōng )信芯(xīn )片的(de )Fabless企业，已形成主流(liú )车载百(bǎi )兆/千兆PHY芯片的全面(miàn )布局(jú )，正(zhèng )逐步构建主流车载(zǎi )以太网PHY+SW的完(wán )整生态体系。

　　MR等硬(yìng )件革(gé )新极大地丰富了落(luò )地场景，这(zhè )个市场需求呈现爆(bào )炸式(shì )增长(zhǎng )

　　近日，全球第(dì )二大内存芯(xīn )片制造商SK海力士表(biǎo )示，已决(jué )定投资约9.4万亿韩元(yuán )(约合493.4亿(yì )人民币)在韩国龙仁市建(jiàn )设当(dāng )地第(dì )一家芯片工厂。按(àn )照计划(huá )，SK海力士将于明年(nián )3月开(kāi )工建(jiàn )设龙仁集群的首座厂房，并于(yú )2027年5月竣工。

　　山(shān )西证(zhèng )券分(fèn )析指出，国内机器(qì )人产业趋势(shì )持续强化，科技厂(chǎng )商、车企(qǐ )等加快布局的同时(shí )各类展会活(huó )动密集开展。人形(xíng )机器(qì )人作(zuò )为AI落地物理世界的(de )重要载体，其后续应用场景想(xiǎng )象空(kōng )间极(jí )大。行业2025年进入量(liàng )产元年(nián )，随着数据积累、大模(mó )型迭(dié )代以及硬件成本下降人形机器(qì )人大规模走向工业(yè )以及(jí )家用(yòng )场景值得期待。

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