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　　行业重要参(cān )与者(zhě )先后发布重磅产品，或持续点燃这个AI细(xì )分赛(sài )道热潮

　　上市(shì )公司(sī )中，好上好年报(bào )显示(shì )北京(jīng )玄戒、上海玄戒(jiè )均是(shì )其主要客户。德(dé )邦科(kē )技智能终端封装材料(liào )广泛应用于国内外(wài )知名(míng )品牌，包括苹果(guǒ )公司(sī )、华为公司、小(xiǎo )米科(kē )技等智能终端领域的(de )全球(qiú )龙头企业，光敏(mǐn )树脂(zhī )材料已批量应用(yòng )于小(xiǎo )米15最新屏幕工艺“LIPO立(lì )体屏幕封装技术”。

　　中信证券也同(tóng )样表(biǎo )示，豆包大模型(xíng )表现(xiàn )超预(yù )期，体现字节跳(tiào )动在(zài )AI的投入形成正反(fǎn )馈，国内AI产业追赶海外的(de )效果开始体现，国(guó )内龙(lóng )头公司有望加速(sù )在AI领(lǐng )域的投入。参考(kǎo )海外(wài )，北美互联网龙头已(yǐ )连续(xù )多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收(shōu )比超(chāo )20%，而国内互联网龙头(tóu )资本开支占比均远(yuǎn )低于(yú )10%，中美科技巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较大，预计(jì )国内(nèi )巨头资本开支有(yǒu )一定(dìng )的提升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动(dòng )。

　　开源证券表示(shì )，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能(néng )辐射如紫外光、α-射(shè )线、X-射线等敏感(gǎn )的一(yī )类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能(néng )、耐(nài )辐射、耐高温、高强(qiáng )度，且可在紫外(wài )光等(děng )高能(néng )辐射照射下自发(fā )实现(xiàn )图案化。PSPI在电子(zǐ )领域(yù )主要有光刻胶及电子(zǐ )封装两大作用，被(bèi )广泛(fàn )地应用于集成电(diàn )路和(hé )绝缘隔层、表面(miàn )钝化(huà )层及离子注入掩膜等(děng )。开(kāi )源证券进一步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场(chǎng )规模预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与(yǔ )市场(chǎng )主要由美国及日(rì )本企(qǐ )业所掌控和垄断(duàn )，全(quán )球PSPI生(shēng )产企业主要包括(kuò )HDM公司(sī )、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等(děng )企业。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口依赖度高、产业(yè )规模小、且产品(pǐn )多集(jí )中在中低端领域(yù )”等(děng )特点。中国PSPI市场存在(zài )较高(gāo )的进口替代空间(jiān )，在(zài )微电子、芯片等(děng )产业(yè )快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升(shēng )。目(mù )前国内PSPI行业已有(yǒu )多家(jiā )企业布局。

　　商务(wù )部：将加快出台优化(huà )离境(jìng )退税等政策措施(shī )

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外资本(běn )开支(zhī )预期可看到云计(jì )算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设(shè )施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽(suī )然当前海外关税或对(duì )出口产业链有影响(xiǎng )，但(dàn )考虑到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求(qiú )在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高(gāo )。

　　服务业试点工(gōng )作方案引动市场积(jī )极预期，五一假期机(jī )票订(dìng )票量价齐升

　　小米(mǐ )汽车业务加速发展，机构(gòu )称产业链将持续(xù )受益(yì )

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