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　　据了解，6月26日荣耀终(zhōng )端股份有限公(gōng )司获深圳证(zhèng )监局上市辅导(dǎo )备(bèi )案，中信(xìn )证券担任(rèn )辅导机(jī )构。若成(chéng )功上市，荣耀有望成为A股(gǔ )首家AI终端(duān )生态企业，重塑(sù )资本市场(chǎng )AI板块格局(jú )。目前(qián )，荣耀向(xiàng )AI转型的"阿(ā )尔法战略"正加速(sù )落地，新(xīn )一代AI折叠屏旗舰(jiàn )手机荣耀(yào )MagicV5定档7月2日(rì )发布。荣耀持续(xù )加码AI基础研(yán )发，构建开放(fàng )生态体系，已拓展至机器(qì )人等前沿领(lǐng )域。随着上市(shì )进(jìn )程推进，其AI生态协(xié )同效应(yīng )与战略纵(zòng )深布局，将重塑消费电子(zǐ )与人工智(zhì )能产业竞合关系(xì )。

　　算(suàn )力成本大(dà )幅降低(dī )，在云侧(cè )端侧的赋(fù )能显现。年初Deepseek发(fā )布R1，性能(néng )媲美OpenAI o1，并通过诸(zhū )多优化手(shǒu )段实现了(le )算力成(chéng )本的大幅(fú )降低，成本(běn )降低为推理应(yīng )用突破提供(gòng )了基础。在云(yún )侧，随着大(dà )模型能力持续(xù )突(tū )破，AI在头(tóu )部CSP的实际(jì )收入、用户行为(wéi )和产品力(lì )提升方面也在深(shēn )度介入。在端侧，移动设(shè )备的硬件(jiàn )升级、大(dà )模型的(de )压缩技术(shù )等正在推(tuī )动端侧模型落地(dì )。中信建(jiàn )投证券指出，端(duān )侧AI开始加(jiā )速，终端(duān )出货爆(bào )发可期。端侧AI带来成(chéng )本、能耗、可(kě )靠性、隐私(sī )、安全和个性(xìng )化优势，已(yǐ )经具备实践基(jī )础(chǔ )，终端设(shè )备有望在(zài )AI的催化(huà )下迎来新(xīn )一轮创新(xīn )周期。从终端看(kàn )，先落地(dì )、成规模的终端(duān )是手机和(hé )PC，硬件上(shàng )其2024年AI渗(shèn )透率分别(bié )为18%、32%，预(yù )计手机AI化比率持(chí )续提升，持续推动硬件升(shēng )级。此外(wài )，智能车、机器(qì )人、可穿(chuān )戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家(jiā )居等也正在(zài )融入AI，2025-2026年有望(wàng )看到终端出(chū )货的爆发式增(zēng )长(zhǎng )。

　　近(jìn )年，用户对微短(duǎn )剧需求高(gāo )涨。QuestMobile数据(jù )显示，红果免费(fèi )短剧月活(huó )跃用户在2025年3月达(dá )到1.73亿人，同比增长220.3%。东方(fāng )证券研报(bào )指出，以(yǐ )广告为商业化核(hé )心的红果(guǒ )DAU月广告ARPU或已达29元(yuán )，超越爱(ài )奇艺、芒果等长(zhǎng )视频平台(tái )的会员ARPU。对于短剧平台来(lái )看，国内市(shì )场在字节流量(liàng )高压之下新(xīn )兴独立短剧APP崛(jué )起(qǐ )的可能性(xìng )较低，但长视频(pín )平台如能(néng )稳住存量(liàng )用户叠加短剧业(yè )务拓张依(yī )然有望逆风翻盘(pán )。AI动漫短(duǎn )剧、AI转绘短剧以(yǐ )及AI真人短(duǎn )剧在2025年下(xià )半年将迎来高增(zēng )长，尤其(qí )在动漫类短剧领(lǐng )域，AI技术(shù )的进步和产能扩(kuò )张将降低(dī )成本，提高海外用户转化(huà )率和品类拓(tuò )张。海外第一(yī )梯队平台更(gèng )具备未来成为(wéi )寡(guǎ )头的潜力(lì )。

　　公司方面(miàn )，电魂网(wǎng )络以国风(fēng )电竞《梦三国》系列起家(jiā )，目前《梦三国(guó )2》已形成(chéng )包括官方赛事、合作赛事(shì )在内的8大(dà )赛事体系。星辉(huī )娱乐游戏(xì )业务已发展成为(wéi )研运一体(tǐ )的综合性网络游(yóu )戏运营商(shāng )，在细分领域形成了古风(fēng )策略类及放(fàng )置类两个优势(shì )产品群，先(xiān )后研发与发行(háng )《三国群英(yīng )传-霸王之业》《战地无疆(jiāng )》《霸王(wáng )之野望》《苍之(zhī )纪元》《枫之谷R：经典新(xīn )定义》《刀锋无双》等多(duō )款精品游(yóu )戏，并拥(yōng )有《三国群英传(chuán )》《仙境(jìng )传说》《斗破苍(cāng )穹》《冒(mào )险岛》《盗墓笔(bǐ )记》《庆(qìng )余年》等(děng )多款IP授权。

　　公司方面，深水规院综合(hé )实力位居广(guǎng )东省内水利勘(kān )测(cè )设计行业(yè )前列。公司深耕(gēng )智慧防汛(xùn )多年，已(yǐ )研发了智慧三防(fáng )、洪涝风(fēng )险预警平台等产(chǎn )品，形成(chéng )从物联感知——数据治理(lǐ )(数据底座(zuò ))——平台研发——模型分(fèn )析——“四预”体系——运维管理全链条(tiáo )的智慧防(fáng )汛平台，通过AI技术融合智(zhì )慧防汛的语(yǔ )机交互、智能(néng )问数、一键(jiàn )快报、模型分(fèn )析(xī )等场景应(yīng )用。韩建河山主(zhǔ )导产品PCCP主(zhǔ )要用于跨(kuà )流域引水、输配(pèi )水重点工(gōng )程、城镇引水供(gòng )水工程、农田水利建设引(yǐn )水工程等(děng )。

　　开(kāi )源证券发布研报(bào )称，根据(jù )伽马数据，2025Q1，中(zhōng )国游戏市(shì )场规模为857.04亿元，同比增长(zhǎng )17.99%。政策上(shàng )，浙江省等17部门(mén )发布《关于(yú )支持游戏出海(hǎi )的若干措施(shī )》，全面覆盖(gài )游(yóu )戏出海产(chǎn )业、平台、生态(tài )等领域，全方位对(duì )游戏行业提供政(zhèng )策支持，有望进一步提升(shēng )国内游戏(xì )产品全球竞争力(lì )，带动整(zhěng )体游戏行(háng )业发展。基于行(háng )业产品周(zhōu )期向上、业绩有(yǒu )望迎来拐(guǎi )点，AI持续赋能及(jí )政策支持(chí )，建议继(jì )续加大游戏板块(kuài )配置力度。

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