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　　金(jīn )融服(fú )务新(xīn )型工业化增量政策(cè )酝酿(niàng )出(chū )台

　　财通证券表示，从全(quán )球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础(chǔ )设施投入正迎来高速增(zēng )长。我(wǒ )国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全球化收入支(zhī )撑更(gèng )大开(kāi )支，但国内高增速(sù )反映(yìng )国(guó )产算力潜力。国泰海通(tōng )判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加速(sù )发(fā )展，叠加推理侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有望带来更广阔成(chéng )长空间(jiān )。

　　兴业证券表示，在国(guó )家政策的强力支持背景(jǐng )下，产(chǎn )业链各环节企业相(xiàng )继发(fā )布全(quán )固态电池技术解决方案(àn )，同时(shí )低空经济、机器人(rén )等新(xīn )兴应(yīng )用场景的需求催化(huà )持续(xù )释(shì )放，多重利好叠加下，固态(tài )电池(chí )产业化进程有望提(tí )前加(jiā )速(sù )。目前初代全固态电池(chí )材料(liào )体系已定型，材料性能(néng )和设备(bèi )接近量产要求，预计25H2进(jìn )入固(gù )态电池设备和材料企业(yè )定点的(de )关键期，固态电池(chí )设备(bèi )端和(hé )材料端布局较为完善、验证进(jìn )展较快的企业有望(wàng )受益(yì )。

未(wèi )来产业的重要组成(chéng )部分(fèn )，互联网大厂“抢投”该(gāi )领域(yù )

　　华龙证券认为，人(rén )形机(jī )器(qì )人板块近期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期(qī )，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕①高价值量(liàng )的零部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电(diàn )机及减速器等，尤(yóu )其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的(de )。

　　据媒体报道(dào )，在(zài )2025世界(jiè )人工智能大会系列论坛(tán )之一的(de )AI女性菁英论坛上，宇树(shù )科技(jì )创始人、首席执行(háng )官、首席技术官王兴兴表示，人形(xíng )机器(qì )人行业增长非常快(kuài )，“我(wǒ )个人感觉今年上半年全(quán )国智(zhì )能机器人行业平均增速(sù )可达50%到(dào )100%”。就他的观察，去年(nián )起，每天至少有一款新的机(jī )器人发(fā )布，行业落地的推(tuī )动速(sù )度以(yǐ )及出货量的节奏都非常(cháng )快。

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业(yè )链量(liàng )价齐升，机构指出(chū )目前(qián )多家公司订单强劲

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