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　　当今科技竞争(zhēng )的(de )核心领域，行业已(yǐ )经(jīng )迈入全方位落地的(de )黄(huáng )金时代

　　招商证(zhèng )券(quàn )表示，铍为可控核(hé )聚(jù )变关键金属。铍以其(qí )卓越的比(bǐ )刚度、热导(dǎo )性和尺寸(cùn )稳定性，被(bèi )广泛应用(yòng )于光学设备(bèi )、半导体(tǐ )、航空航天、核工业(yè )、军工和家电(diàn )等领域，主要产品包(bāo )括铍铜合(hé )金、铍铝合(hé )金、金属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷，其(qí )中(zhōng )，铍铜合金占铍消(xiāo )费(fèi )总量的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域中发(fā )挥(huī )着关键作用。在核(hé )聚(jù )变领域，铍作为中子(zǐ )倍增剂和(hé )包层材料的(de )应用潜力(lì )巨大，其价(jià )值量预计(jì )占核聚变反(fǎn )应堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测(cè )试包层模块(kuài )在模块内(nèi )部使用约100-200公(gōng )斤铍作为(wéi )中子倍增剂，以增强(qiáng )测试模块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用作某些(xiē )组(zǔ )件的绝缘材料。国(guó )泰(tài )海通进一步分析指(zhǐ )出(chū )，全球铍产业链高度(dù )垄断。铍是大国游戏(xì )，全世界(jiè )具备完整铍(pí )产业链的(de )只有美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联地区(qū ))。国内看，由(yóu )于铍在(zài )国(guó )防军工、航(háng )空航天、核工业领域(yù )的不可替(tì )代性，国家为解决战(zhàn )略性“卡脖子”问题(tí )，高度重视铍产业。

　　开源证券发布研(yán )报(bào )称，近年来，春节(jiē )档(dàng )在全年各档期中地位(wèi )也逐步提升，占全年(nián )票房比例(lì )从2018年的10%提升(shēng )至2024年的19%。考虑到2025年春(chūn )节档影片(piàn )的市场期待度较高，且宣发节点有(yǒu )所提前(qián )，影片对应用(yòng )户圈层各(gè )有差异，有(yǒu )望扩大春(chūn )节档观影覆盖面，带(dài )来观影人次提升。中(zhōng )性(xìng )假设下，预计2025年春(chūn )节(jiē )档总票房为85.4亿元，同(tóng )比增长6.7%，有望创历(lì )史(shǐ )新高。积极关注2025年春(chūn )节档电影对相关内容(róng )出品、影(yǐng )投院线公司(sī )带来的弹(dàn )性。

　　华(huá )金证券指(zhǐ )出，视频生成(chéng )赛道比(bǐ )拼或进入白热(rè )化阶段(duàn )。去年12月3日，腾讯混元(yuán )大模型正式(shì )上线视频(pín )生成功能并实现开源(yuán )，参数量达130亿，并在(zài )综(zōng )合评测中呈领先趋(qū )势(shì )；12月10日，OpenAI正式发布(bù )Sora系(xì )列产品；12月14日，Pika Labs正(zhèng )式(shì )发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成模型。视频生成(chéng )赛道重要参(cān )与者先后(hòu )发布重磅产(chǎn )品，或持(chí )续点燃AI视频热(rè )潮，建(jiàn )议持续关注国(guó )内映射产(chǎn )品以及相关(guān )受益上下(xià )游产业。

　　当今科(kē )技竞争的核心领域，行业已经迈入全方位(wèi )落(luò )地的黄金时代

　　这(zhè )类机器人产品市场(chǎng )需(xū )求或显著增加

　　公(gōng )司方面，英力股份深(shēn )耕消费电子产品结构(gòu )件模组及(jí )精密模具领(lǐng )域；笔记(jì )本电脑结构(gòu )件产品完(wán )全可以应用于(yú )AI PC，且目(mù )前生产能力充(chōng )足。光大(dà )同创是国内(nèi )消费电子(zǐ )类碳纤维结(jié )构件稀缺(quē )供应商，核心客户联(lián )想集团；公司表示，AI技(jì )术推动个人电脑不(bú )断(duàn )创新，面对这一市(shì )场(chǎng )发展趋势公司积极(jí )开(kāi )拓产品应用领域。

　　机构指出，AI算力拉(lā )动PCB需求，封装基板打(dǎ )开成长空(kōng )间。海内外(wài )科技巨头(tóu )资本开支维持(chí )高增，DeepSeek进一步加快AI应(yīng )用渗透，训练、推理(lǐ )算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换机、光模块(kuài )等设备的核心部件将(jiāng )持(chí )续受益。

　　浙商(shāng )证(zhèng )券表示，国内算力(lì )需(xū )求的黎明已经到来(lái )，字节跳动在AI上投入巨(jù )大，2024年资本开支达800亿(yì )元，接近(jìn )百度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán ))，研发投(tóu )入显著领先同(tóng )行。该(gāi )券商进一步预(yù )测，2025年字(zì )节跳动资本(běn )开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造(zào )自主可控的大规模数(shù )据中心集群，其中约(yuē )900亿(yì )元将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同样表示，中美科技(jì )巨头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资(zī )本开支有(yǒu )一定的提升空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。

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