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　　META联(lián )手LG对抗苹(píng )果，将于2025年推出高端AR设备(bèi )

　　脑机(jī )接口是新质生产(chǎn )力和未来(lái )产业发展(zhǎn )方向，政策鼓励(lì )脑机接口产业发展(zhǎn )。北京(jīng )、上海、天津、湖北等多(duō )地(dì )陆续出(chū )台培育未(wèi )来产业的(de )政策文(wén )件(jiàn )，鼓励脑机接口(kǒu )产业发展(zhǎn )。东北(běi )证券指出，政策与(yǔ )技术持续(xù )催化，行业进入(rù )爆发前夜(yè )。短期建议关注(zhù )脑机接口(kǒu )在医疗场景的落地进度，尤其非侵(qīn )入式的消费级市(shì )场，中长(zhǎng )期建议关(guān )注侵入(rù )式技术突(tū )破所带来的巨大应(yīng )用市场(chǎng )。国际市(shì )场研究机构IMARCGroupe的数(shù )据(jù )显示，2021年，全球(qiú )脑机接口(kǒu )市场规(guī )模(mó )达15亿美元，2022年市(shì )场规模增(zēng )至17.4亿美(měi )元，预计2027年全球脑(nǎo )机接口市(shì )场规模(mó )将达到33亿(yì )美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市场(chǎng )在其中将(jiāng )占有重要地位。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆(lǎn )线背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为(wéi )通信方(fāng )式性价比(bǐ )最优解。民生证券(quàn )认为，当前AI算力(lì )板块已具备较好(hǎo )的(de )配置机(jī )会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台(tái )延后，算(suàn )力板块调整较多(duō )，目前板(bǎn )块估值(zhí )已消化，短期风险(xiǎn )情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的(de )推出对于铜互联(lián )等环节价(jià )值量有进一步的提升，亦(yì )或增加PCB整(zhěng )体市场空间，建(jiàn )议重点关(guān )注这些板(bǎn )块的投(tóu )资机会。

　　在智能手机、PC等消费(fèi )电子产品(pǐn )需求疲软、销量(liàng )低(dī )迷的当(dāng )下，消费(fèi )电子行业(yè )整体仍(réng )处(chù )于下行周期。电(diàn )子产业迫(pò )切需要(yào )一个新的杀手级的(de )应用或创(chuàng )新产品(pǐn )来推动新(xīn )一轮的产(chǎn )品迭代周期，VR被(bèi )视为元宇(yǔ )宙的重要交互入口和消费(fèi )电子的新(xīn )风口，被寄予厚(hòu )望。此外，生成式(shì )AI的快速(sù )发展将为(wéi )XR设备销量的提升带(dài )来契机(jī )。一方面(miàn )，大语言模型及(jí )SAM等(děng )模型带来的理解(jiě )能力提升(shēng )将为XR设(shè )备的语音交互、物(wù )体识别等(děng )带来更(gèng )多的可能，带来更(gèng )具有沉浸(jìn )式的交(jiāo )互体验。中信建投表示，在全球智(zhì )能手机出(chū )货量下滑背景下，新一代(dài )AR产品意义(yì )非凡，顶配的硬(yìng )件参数和丰富兼容(róng )的内容(róng )生态，叠(dié )加快速发展的AI技术(shù )，有望(wàng )撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮相巴黎(lí )航展

　　8月国内(nèi )萤石价格走势上涨(zhǎng )，截止8月(yuè )底国内(nèi )萤石均价为3168.75元/吨，较月初价(jià )格3056.25元/吨(dūn )上涨3.68%，同(tóng )比上涨14.45%。

　　根据《中国(guó )氟化工行(háng )业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的(de )世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤石(shí )精粉主要用作氟化(huà )工产业(yè )链的原料(liào )，在氟化工行业(yè )中(zhōng )有不可替代的地(dì )位。市场(chǎng )分析指(zhǐ )出，8月国内萤石行(háng )业博弈现(xiàn )状仍存(cún )，整体来看企业开(kāi )工率维持(chí )低位，上游矿山(shān )开采方面紧张，落后矿山(shān )将持续淘(táo )汰，萤石现货供应紧张，受此影响(xiǎng )萤石市场价格走(zǒu )势上涨。开源证券(quàn )认为，萤石行业(yè )环保政策、安全检(jiǎn )查等趋(qū )严或将成(chéng )长期趋势，落后(hòu )中(zhōng )小产能或将不断(duàn )出清。而(ér )从长期(qī )来看，含氟新材料(liào )等萤石下(xià )游需求(qiú )的不断积累以及行(háng )业成本的(de )不断提(tí )高，萤石(shí )价格将不断上行，萤石行(háng )业长期投(tóu )资价值凸显。

　　业内认(rèn )为，通过(guò )此次港股回流深(shēn )市的试点，可以建(jiàn )立区域(yù )性的金融(róng )协同体系，相关好(hǎo )的经验(yàn )，未来可(kě )以陆续推广到上(shàng )交(jiāo )所、北交所，从(cóng )而建立国(guó )际化的(de )金融协同体系。申(shēn )万宏源研(yán )究海外(wài )研究策略高级分析(xī )师董易认(rèn )为，按(àn )照现行规(guī )定，H股可以回归A股，红筹(chóu )或VIE架构公(gōng )司允许在上交所科创板挂(guà )牌上市，而深交(jiāo )所尚未开(kāi )放。开放符合条件(jiàn )的港股(gǔ )公司赴深(shēn )交所发行存托凭证(zhèng )，这一(yī )政策的潜(qián )在对象数量将会(huì )大(dà )大扩充，有助于(yú )打通深港(gǎng )两地股(gǔ )票市场的估值体系(xì )，进一步(bù )丰富内(nèi )地投资者的投资标(biāo )的池。

　　据媒(méi )体报道，第55届巴黎航展将于2025年6月16日(rì )至22日举办(bàn )，中国航空工业集团公布(bù )了今年的(de )参展阵(zhèn )容。重磅(páng )展品包括：歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋(xuán )戈”-500W、“旋戈”-2000；民机板(bǎn )块：AG600M、“新舟”60增雨机、AC352。

　　在(zài )智能手(shǒu )机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲(pí )软、销(xiāo )量低迷的(de )当下，消费电子行业整体(tǐ )仍处于下(xià )行周期。电子产业迫切需(xū )要一个新(xīn )的杀手(shǒu )级的应用(yòng )或创新产品来推动(dòng )新一轮(lún )的产品迭(dié )代周期，VR被视为元(yuán )宇宙的(de )重要交互(hù )入口和消费电子(zǐ )的(de )新风口，被寄予(yǔ )厚望。此(cǐ )外，生(shēng )成式AI的快速发展将(jiāng )为XR设备销(xiāo )量的提(tí )升带来契机。一方(fāng )面，大语(yǔ )言模型(xíng )及SAM等模型(xíng )带来的理解能力提升将为(wéi )XR设备的语(yǔ )音交互、物体识别等带来(lái )更多的可(kě )能，带(dài )来更具有(yǒu )沉浸式的交互体验(yàn )。中信(xìn )建投表示(shì )，在全球智能手机(jī )出货量(liàng )下滑背景(jǐng )下，新一代AR产品(pǐn )意(yì )义非凡，顶配的(de )硬件参数(shù )和丰富(fù )兼容的内容生态，叠加快速(sù )发展的(de )AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

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